По железной дороге в специальном вагоне едет бывший следователь, а сейчас зэк Шахов Николай Георгиевич. Зэк-попутчик ночью предупреждает его, что лучше бы ему не спать – не доедет до места. И еще верное известие: его дело на воле закрылось. И если он расскажет сейчас про «Королевскую лилию», и камни найдутся в указанном им месте, то он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Леонид Бахер напивается в ресторане, недовольный тем, что пропал как Бес, так и украденные бриллианты. Пришедшая в ресторан его любовница Вероника уверяет, что она сама не знает, где Бес. В милиции с помощью Людмилы Ильиничны пытаются составить фоторобот ее новой подруги Эллы. Все попытки терпят неудачу, пока Людмила Ильинична не замечает на стене кабинета обложку журнала «Огонек» – девушка с обложки очень похожа на Эллочку.

Анатолий Бессонов, больше известный под кличкой Бес, приезжает в Одессу и отправляется в порт. На старом судне он находит своего знакомого мичмана Сеню, с радостью принимающего его у себя, но не скрывающего, что про него ходят всякие слухи. По одним сведениям, Бес просто герой среди воров, по другим – подельников своих завалил, а украденным ни с кем не хочет делиться. Бес просит мичмана помочь ему с новыми документами, он вместе со своей женой собирается уехать за границу.

Пойманного Беса отправляют с конвоирами в Москву. По дороге ночью Бес просится в туалет и там имитирует свое повешение. Конвоир бросается его спасать, но получает удар по голове. Бес, руки которого скованы наручниками, спрыгивает с поезда на полном ходу. На утреннем совещании Сергей Иванович подводит неутешительный итог: Шахова собирались наградить за поимку Бессонова, но теперь об этом речи нет.

Сергей Иванович показывает сотрудникам уголовного розыска фоторобот подозреваемого в убийстве Красавчика, сделанный по показаниям Вероники Пардео. И еще один момент: Толстой не вернулась часть из списка украденного. Надо срочно отдать все вещдоки и все, что еще находится в деле. По результатам экспертизы подтверждается версия Шахова о подмене «Королевской лилии», причем подделка сделана грубо и наспех. Шахов и Латышев едут в Ереван, куда направился сбывать серьги Бес.

Начальник МУРа отстраняет Шахова от ведения дел, временным начальником оперативной группы назначается Латышев. За Шаховым негласно ведется круглосуточное наружное наблюдение. Латышев конспиративно встречается со своим непосредственным куратором Иваном Алексеевичем Лазаревым и уверяет, что Шахов – профессионал, его нельзя отстранять отдела. Сам Латышев чувствует свою слабость и уверен, что дело может развалиться. Лазарев успокаивает Игоря, что все к этому и идет, ничего больше делать не надо.

Шахов осужден за преступления, которых не совершал, и находится в тюрьме. На свидание к нему приходит Латышев, чем весьма поражает своего бывшего шефа. Да, он Игорь Латышев, но он не старший лейтенант угрозыска, а старший лейтенант КГБ. Комитет хотел знать все, что происходит в МУРе. Получается, что Игорь, стуча на Николая Георгиевича, просто выполнял свой долг. Поэтому и пришел сейчас, чувствуя угрызения.