Efter at Røde Søn og Prinsesse Iron Fan har løsladt Demon Bull King fra fængslet under bjerget, griber MK ved et uheld Monkey Kings magiske stav og undslipper. Han sendes nu på en rejse for at returnere staven til Monkey King, så han kan redde dagen.

Efter DBK's nederlag beslutter Røde Søn at overtage "Vejrstationen", en prestigefyldt klub, der giver sine medlemmer mulighed for at kontrollere vejret. MK forsøger at besejre Røde Søn, men hans mangel på kontrol og disciplin forårsager problemer.

Efter at Hr. Tang nævner Monkey Kings evne til at kopiere sig selv, beslutter MK at gøre det samme og skaber "korrupte" kloner, der vil gøre alt for alle, mens han bliver hjemme og spiller videospil. Men da MK er udisciplineret, går klonerne amok.

Da Mei bliver bedt om at sidde hjemme, tigger MK om at komme med. General Ironclad, en af DBK's håndlangere, hører, at Drage Familien vil være væk og indser, at der er mulighed for at infiltrere Drage Temple House og stjæle det legendariske Drage Svær.

Pigsy og Hr. Tang er på jagt efter ingredienser til det perfekte måltid og bliver taget som gidsler af Spider Queen. Sandy, MK, Mei og Mo tager deres båd ned i kloakkerne for at befri deres venner, før de bliver ingredienser i Spider Queens middag.

MK vågner op til et perfekt liv. Han har besejret DBK-familien, og alle ser ham som en helt. MK indser, at han lever i en illusion, fremkaldt af at være fanget i den forbryderiske Calabash-enhed. MK må ryste illusionen af sig for at besejre fjenden.

Mei og MK deltager i et gadeløb, der vil give vinderen “udødelighed”, men en uenighed får dem til at konkurrere mod hinanden. Vores helte skal lære at arbejde sammen for at besejre DBK-klanen, før de kan gøre krav på den ultimative præmie!

MK bliver let distraheret, og det ser Pigsy, som udfordrer MK til at levere en speciel ordre. MK skal igennem en række forhindringer, der udfordrer hans fokus for at nå sit mål. Til sidst lykkes det ham, og han leverer ordren til... Monkey King!

DBK’s familie har fundet en kraftenhed, der kan få vilddyret tilbage til magten. Men den er låst bag en port, som kræver den nøgle, der blev givet til MK som tak for at redde byen. Nu er det katten efter musen, da DBK’s familie vil have fat i nøglen!

Den mystiske og mægtige Makak dukker op i byen og tilbyder at træne MK. Men faktisk kommer viljen til at træne den unge helt fra ønsket om at udslette Monkey King, som er Makaks gamle ærkefjende.

When MK arrives back in the city after an extended training session with Monkey King, he discovers the villainous Demon Bull King has taken over the city! Now he must use everything he’s learned this season to break into DBK’s hideout and defeat the family that causes him so much trouble!

Den onde Spider Queen kryber frem fra mørket og får hjælp af en mystisk skikkelse til at lave uskyldige indbyggere om til edderkoppezombier. Det er nu op til Monkie Kid og hans hold at få lavet en modgift som kan redde byen.

Et nyt spil har taget hele byen med storm, men alle som spiller det, bliver ramt af en virus, som sender dem i en dyb søvn. Monkie Kid må ind i skyen for at slette spillet og redde byen.

Monkey King beder Monkie Kid om hjælp til at standse en enorm melbolle som falder ned fra himlen. Melbollen farer mod jorden, og MK må skynde sig at få ødelagt den og redde dagen.

Pigsy har udskiftet mech spillemaskinen med et bordtennisbord, og bliver hurtigt meget afhængig af at spille. Monkie Kid må nu redde Pigsy fra hans afhængighed. I mellemtiden må Mo tage sig af et flok Frugtbabyer.

Presto Panda åbner restauranter over hele byen, og dette truer Pigsys virksomhed. En stor konkurrence skal nu afgøre, hvilken restaurant der er den bedste.

Monkie Kid kommer til at krympe sig selv ved et uheld. Herefter falder han ned i kloakken, og ender nede i Spider Queen’s hule. Han finder en vej væk, men på vej ud møder han en ung pige, som ikke er så uskyldig som hun ser ud.

Monkie Kid´s træning går ikke særlig godt, og han føler sig ikke som en rigtigt helt. Men da han finder et spil, som gengiver Monkey King’s store kampe, så hopper han ind i spillet i håbet om at lære fra den store mester og blive en bedre helt.

Heltene ser på et skyggespil, som viser sig at være arrangeret af Makak. Ved hjælp af en magisk lampe får Makak Monkie Kid på tomandshånd. Det bliver til et heftigt møde mellem de to og giver Monkie Kid meget at tænke på.

Monkie Kid får hikke som forårsager jordskælv. Den eneste kur mod hans hikke er nogle specielle te-blade fra en blomst, som befinder sig et farligt sted. Sandy drager ud for at finde blomsten, men der er flere som også ønsker at få fat i blomsten.

Monkie Kid har lært at transformere sig… På en måde. Da nogle robotedderkopper stjæler et skilt fra Pigsy, så må Monkie Kid bruge sine kræfter på at få det tilbage. Han ender i Spider Queen’s hule, hvor en større fjende venter – Dæmon Lady Bone.

Dæmon Lady Bone har samlet alle de hemmelige ingredienser, hun skal bruge til at skabe et nyt og kraftigt våben. Hun angriber Monkie Kid under hans træning og besejrer ham. Nu er det op til Monkie Kid at komme til kræfterne igen og redde dagen.

Monkey King må kæmpe mod Ne Zha om et våben der er så stærkt, at det kan besejre Dæmon Lady Bone. Monkie Kid mister sine kræfter, og han må nu træffe en svær beslutning, hvis han skal besejre Makak, der er lige i hælene på alle heltene.

Da dronen med alle heltene styrter ned i havet, bliver de fanget af Østens Drage som holder dem alle indespærret - undtagen Mei. Nu er det op til Mei at få reddet alle, før Makak også når frem.

Heltene må krydse en enorm ørken for at komme frem til deres første destination. Men da deres køretøj bryder sammen, er de pludselig nødt til at bekæmpe en udspekuleret Guldfisk dæmon, som inviterer dem til kamp i en meget tvivlsom konkurrence.

De gode venner kommer atter ud på vejen og får fart på igen, men de finder ud af, at Makak snyder dem til at køre i retningen mod Dæmon Lady Bone.

En mystisk dæmon angriber, og Pigsy og Tang må vække Monkey King fra sin dybe meditation. Monkey King er ikke sig selv når han vågner, men han hjælper til når Tang bliver kidnappet.

Monkie Kid, Mei og Sandy er strandet i ørkenen, men de bliver til deres store overraskelse reddet af Røde Søn! Snart befinder de sig alle sammen hos Demon Bull King, hvor de får øje på den første ring!

Pigsy er meget optaget af sit favorit-madprogram. Monkie Kid og de andre bliver hurtigt lige så opslugte og interesserede i programmet, da det går op for dem, at den anden ring befinder sig inde i programmet – som alt sammen foregår på månen!

Heltene ankommer til Lanternebyen, som er den sidste destination på kortet, og for at få den sidste ring må de deltage i et talentshow!

Heltene har anskaffet sig alle ringene, og de spørger nu Monkey King, hvad der så skal ske. Monkey King har en plan, men det hele bliver besværliggjort af både Ne Zha og Makak.

Der sker noget meget mystisk med Mei, og fortidens hemmeligheder bliver afsløret idet Monkey King fortæller heltene, at der findes en fjerde ring! Nu må Mei mestre Samadhis ild helt alene.

Hele verdens skæbne står på spil, idet Dæmon Lady Bone snart er klar til at udføre sine onde planer. Heltene er blevet spredt fra hinanden, og Monkie Kid må nu samle hele holdet igen og få besejret Dæmon Lady Bone en gang for alle!

The Lady Bone Demon successfully overcomes the Monkey King and now has the perfect champion to complete her 'destiny'. MK reunites with Mei and Red Son, but before they can come up with a plan, the corrupted Monkey King arrives to take Mei and the Samadhi Fire to his new master! Now MK and the heroes will need to fight their strongest opponent ever!

With the Monkey King under Lady Bone Demon's control and Mei imprisoned in her tower, MK and other heroes formulate a plan to rescue their friends and save the world. With help from Macaque, new information from a depowered Mayor, and the Lady Bone Demon's power stretch thin, this is their last chance to stop Lady Bone Demon!

The final battle between the heroes and Lady Bone Demon has begun. MK must save his mentor from her control and stop her before she can release the Samadhi Fire and destroy the world! When all our heroes embrace their own destinies, the ultimate fight is on. Working together, they have one shot at defeating their ultimate enemy once and for all!