손오공은 화이트 본 프린세스를 쓰러뜨릴 만큼 강한 무기를 찾기 위해 나타와 싸워 지도를 차지한다. MK가 위기에 처하자 손오공은 서둘러 돌아오지만, 이미 MK는 모든 능력을 잃은 상태이다. MK와 손오공, 다른 영웅들은 화이트 본 프린세스를 피해 달아나던 중 마카크에게 쫓기게 되고, MK는 적을 쓰러뜨리기 위해 쉽지 않은 결단을 내린다.

MK와 친구들은 지도상의 첫 번째 지점을 향해 방대한 사막을 가로질러 달린다. 그러나 차량 고장으로 발이 묶인 MK 일행은 교활한 금붕어 요괴가 소유한 오아시스를 발견하게 된다. 금붕어 요괴는 자신과 게임을 해서 이기면 필요한 장비를 모두 주겠다고 제안하는데, MK는 비록 싸우는 능력을 잃었지만 자신에게 두뇌가 남아있음을 증명하고 싶은 마음에 동의한다. 다만 문제는 MK의 두뇌 자체가 똑똑하지 못하다는 점인데…

잠시 휴식을 취한 MK와 친구들은 다시 여행길에 오르지만, MK는 기묘하게도 차량이 서쪽이 아닌 동쪽을 향해 움직이고 있다는 사실을 알아챈다. 무엇이 잘못된 것일까?! 알고 보니 마카크가 MK를 납치해 화이트 본 프린세스에게 데려가기 위해 이들을 감쪽같이 속인 것! 한편 자신들도 모르는 사이 나머지 일행에게서 떨어진 픽시와 탕, 손오공은 무시무시한 요괴의 공격을 받는데…

요괴의 습격을 받은 탕과 픽시는 어쩔 수 없이 명상 삼매경에 빠진 손오공을 깨운다. 정신을 차린 손오공은 요괴를 쫓아내지만, '서유기' 시절로 그 정신이 회귀한 상태이다. 설상가상으로 탕은 요괴에게 잡혀 가고, 이제 픽시와 기억을 잃은 손오공은 그를 구해야만 한다. 한편 탕은 아름다운 여왕의 성에서 깨어나고, 그녀는 자신이 탕을 요괴에게서 구했노라고 말하지만 뭔가가 미심쩍은데…

사막에서 헤매던 MK와 메이, 샌디 앞에 뜻밖에도 낯익은 인물이 나타난다. 레드썬이 돌아온 것! 세 친구는 레드썬의 인도를 받아 우마왕의 요새에 도착하지만, 곧 우마왕 가족의 눈 밖에 나게 된다. 삼매진화의 창조 과정에 관해 조사하던 MK 일행은 그 첫 번째 고리가 다름아닌 우마왕의 코걸이라는 사실을 깨닫게 되는데…

픽시의 최애 요리 프로인 '항아와 함께 요리를'을 시청하던 중, MK는 두 번째 삼매진화 고리가 항아의 주방에 걸려 있는 것을 본다. 항아가 거주하는 곳은 다름아닌 달 표면! 픽시와 MK, 손오공은 로켓선을 타고 달로 날아가고, 무시무시한 토끼 로봇을 피해 항아의 주방에 잠입한다. 그러나 이 주방은 잠입하기보다 빠져나오기가 더 힘든 곳이었는데…

MK 일행은 지도상의 마지막 지점인 연등 도시에 도착한다. 그러나 마지막 삼매진화 고리를 차지하려면 장기자랑에 참가해 승리해야만 한다. 다들 무대에 서는 동안 혼자 매니저 신세가 된 탕은 그냥 앉아서 기다리는 대신에 직접 고리를 찾아보기로 결심하지만, 안타깝게도 그 과정에서 마카크의 눈에 띄고 만다. 하지만 놀랍게도 탕은 마카크에게 맞서고, 자신조차 모르고 있던 힘을 발휘하는데…

삼매진화 고리 3개를 모두 손에 넣은 MK와 동료들은 손오공에게 다음 단계가 무엇인지 묻는다. 그러나 그 답을 듣기도 전에 네자가 이들을 추적해 온다. 손오공이 네자를 잡아두고 있는 동안, MK와 동료들은 삼매진화 고리를 들고 신비의 산에 올라 의식을 준비한다. 그러나 화이트 본 프린세스의 힘으로 파워업한 마카크가 나타나면서 상황은 더욱 심각해지고…

삼매진화의 의식은 시작됐고, 이제 중단할 길은 없다. 게다가 메이에게 무슨 일인가가 일어나고... 드디어 손오공은 네 번째 삼매진화 고리가 존재한다는 고대의 비밀을 일행에게 털어놓는다. 삼매진화는 메이에게 흡수되고, 이제 일행은 막을 수 없는 힘과 맞서야만 한다. MK는 엄청난 좌절감에 짓눌리고, 이미 모든 것은 변해버렸는데…

혼란의 도가니 속에서 MK와 네자는 단독으로 화이트 본 프린세스를 상대하려는 손오공을 막으려 애쓰고, 메이는 레드썬과 함께 삼매진화를 제어하는 훈련에 들어간다. MK는 손오공을 따라잡고, 어쩌면 화이트 본 프린세스를 쓰러드릴 기회가 있을 것도 같은데?!

화이트 본 프린세스는 손오공을 제압해 자신의 숙명을 완성할 완벽한 도구로 삼아 버린다. MK는 메이와 레드썬과 재회하지만, 이렇다 할 계획을 세우기도 전에 손오공이 나타나 메이와 삼매진화를 새로운 주인에게 가져다 바치려 한다. 이제 MK와 동료들은 가장 막강한 적인 손오공을 상대해야만 한다.

손오공은 화이트 본 프린세스의 조종을 받고 메이는 탑에 갇힌 상황에서, MK와 동료들은 친구들을 구조하고 세상을 구할 계획을 세운다. 마카크의 도움과 힘을 빼앗긴 시장의 정보에 힘입어, 과도하게 능력을 발휘 중인 화이트 본 프린세스를 쓰러뜨릴 마지막 기회가 찾아오는데…

MK 일행과 화이트 본 프린세스의 마지막 한판승부가 시작된다! MK는 화이트 본 프린세스에게 조종받는 스승을 구하고, 삼매진화로 온 세상을 파괴하려는 그녀의 계획을 막아야만 한다. 우리의 영웅들이 자신의 숙명을 받아들이자, 최후의 결전이 시작된다. 다함께 힘을 합쳐 최강의 적을 쓰러뜨릴 기회는 단 한 번뿐인데…