홀연히 사라졌던 엘리엇 스테이블러 형사가 뉴욕에 돌아오고, 그의 부인이 차량 폭파 사건에 휘말린다. 엘리엇은 벨 경사가 이끄는 조직범죄 전담반에 합류해 배후를 쫓는다.

시나트라 살해 사건과 코로나19 백신 강탈 사건이 터지고, 전담반은 유력한 용의자인 리처드 휘틀리를 파헤친다.

버지니아에서 발생한 총기 사망 사건과 시나트라 사건에 사용된 총이 같은 것으로 밝혀지면서, 전담반은 리처드 휘틀리의 오른팔인 아이작 베커의 뒤를 쫓는다.

전담반은 아이작 베커를 이용해 리처드 휘틀리의 뒤를 캐려 하고, 휘틀리는 지나를 의심하며 뒤를 캔다. 한편, 엘리엇은 차량 폭발 사고 현장에서 찍힌 뜻밖의 사진을 보고 충격을 받는다.

아내를 잃은 슬픔과 앤절라에게 끌리는 마음 사이에서 갈등하는 엘리엇. 아내의 조카가 경찰의 과잉 진압에 당하며 새로운 고민에 빠진 벨. 그러던 와중 가짜 퍼플 매직을 유통하던 조직이 누군가에게 전멸당한다.

휘틀리는 코로나 사태를 틈타 거금을 벌어들이려 하고, 전담반은 거래 현장을 덮쳐 휘틀리를 체포할 계획을 세운다. 한편, 라피크 사망의 진상을 깨달은 앤절라는 무언가를 결심한다.

리처드에게서 불법 코로나 약물을 매매하는 덫을 짠 전담반은 거래 예정 장소에서 리처드를 기다린다. 하지만 아무리 기다려도 정보원이나 내부자에게선 소식이 없고, 급기야 지원팀마저 빠진다.

휘틀리 가족은 법정에 서게 되고, 리처드는 재판을 피할 협상 카드를 제시하며 연방 검찰과 접촉한다. 그러는 와중에도 주요 증인인 앤절라는 타깃이 되어 목숨이 위태로워지는데, 뜻밖의 인물이 전담반 앞에 나타난다.