미국 군수 업체 '토마호크'의 대표 그랜트 새비지의 외동딸 루시 새비지가 결혼을 앞두고 있다. 그의 신랑은 모로코 탕헤르에 있는 영국 귀족 휴고 캐번디시 스마이트. 루시는 신랑을 만나기 위해 부푼 마음을 안고 처음으로 세상 밖으로 떠난다.

루시는 밝은 미래를 상상하고 지구 반대편을 돌아 탕헤르에 왔지만 고지식한 남편 때문에 항상 억눌려 있다. 그러던 와중 릴리 본 엑스가 탕헤르에서 제일가는 유명인사인 백작 부인 파티에 초대하고, 남편 휴고는 극구 사양하지만 루시는 이 기회를 절대 포기할 수 없다.

베니 장관에게 식사 초대를 받은 루시는 친구를 만들 생각에 들떠있지만, 남편 휴고는 장인에게 받은 일을 끝내는 데에만 몰두해 있다. 한편, 레오에게 배신당한 셰리파는 그에 대한 배신감으로 일을 그르치고 만다.

남편 휴고의 비밀을 알아차리고 만 루시는 집을 떠나 백작 부인에게 신세를 지기로 한다. 충격에 사로잡힌 루시에게 휴고는 이대로 지내자고 제안하지만, 남편과의 밝은 미래를 꿈꾸던 루시는 도저히 받아들일 수 없다.

루시에게는 여전히 모든 것이 혼란스럽지만 힘들어하는 남편을 보며 마음을 다잡기로 한다. 한편 레오가 정부 인사의 죽음과 관련해 억울하게 누명을 썼다는 사실을 알게 된 셰리파는 곧장 베니 장관을 찾아간다.

모로코에 불고 있는 변화의 바람에 동참하기로 한 루시와 휴고. 탕헤르에 도착한 아버지 그랜트와 루시는 베니 장관과 만나기로 하고 루시와 그랜트, 베니 장군 그리고 셰리파까지 네 사람이 결전의 저녁을 맞는다.