Isa recluta a su primer "activo", una fuente con conexiones al cartel, pero durante el proceso traspasa los límites éticos. Un visitante del pasado de Wayne trae recuerdos desagradables y violentos. Lalo arriesga la relación con su esposa para seguir adelante con una demanda por violación en contra de los hijos de los ricos y poderosos. El plan de Bautista para la ciudad empieza a esclarecerse.

Wayne, Isa y Romero trabajan frenéticamente para rescatar a los rehenes. Lalo y sus policías hacen lo mismo, pero Lalo tiene su propia agenda. Bautista lleva a cabo un misterioso plan que involucra a sus sicarios. Wayne e Isa eventualmente se dan cuenta de la terrible razón por la que Bautista invadió la ciudad.

Isa se separa de Wayne por los daños recientes y demuestra un comportamiento riesgoso, tanto profesional como personalmente. Wayne visita a una persona de su pasado; veremos los orígenes trágicos de su odio hacia Bautista. Bautista toma un viaje físico y espiritual hacia las montañas de Guerrero, llegando a una decisión que tendrá consecuencias terribles para Lalo y para todo México.