Po stuleciach wykonywania podrzędnych prac Douxie, uczeń Merlina, wkracza do akcji, gdy wielki czarodziej prosi go o odnalezienie Strażników Arkadii.

Ryzykując przyszłość, Douxie i Claire wciąż mają nadzieję, że Artur i Morgana się pogodzą. Tymczasem ludzie polują w lasach na trolle.

Merlin prowadzi swoją ekipę na poszukiwania Ekskalibura i na ratunek Camelotowi. Jim próbuje przekonać Blinky’ego, że jest po tej samej stronie, co on.

Morgana przyjmuje tytuł Matki Potworów i przysięga, że doprowadzi do wyrównania rachunków. Na dworze króla Artura zaczyna się wielka bitwa.

Gdy Gunmar zaczyna gromadzić wojsko, Artur zabiega o sojusz z trollami z Dwozy. Merlin i Douxie zaczynają pracę nad amuletem.

Trwa tragiczna bitwa. Bohaterowie muszą zrobić wszystko, aby powstrzymać Mroczny Zakon, wygnać Gunmara i zagwarantować należyty przebieg historycznych wydarzeń.

Jim wraca do XXI wieku i zdobywa się na wielkie poświęcenie. Do walki włącza się ktoś znajomy. Zielony Rycerz wreszcie się ujawnia.

Trwa wyścig poszukiwaczy Pieczęci Genezy. Douxie i Archie szukają śladów w smoczej jamie, a Claire próbuje znaleźć wśród cieni duszę Jima.

Mroczny Zakon stawia Douxiego przed wyborem: ratować przyjaciół czy planetę? Co wybierze? Czas pokaże.