Устав от многовековой рутины, Дукси, ученик Мерлина, с радостью отправляется на задание, когда великий волшебник просит его найти Стражей Аркадии.

Дукси, Клэр, Стив и Джим встречаются с легендарным королем Артуром и его сестрой Морганой в средневековом Камелоте, где любого тролля ждет неминуемая смерть.

Когда на кону будущее, Дукси и Клэр таят робкую надежду на то, что Артуру и Моргане удастся помириться. Тем временем люди охотятся на троллей в лесу.

Мерлин со своей разношерстной командой пытается вернуть Экскалибур и спасти Камелот. Тем временем Джим пытается убедить Блинки, что они заодно.

Взяв себе новый титул, Мать монстров, Моргана клянется сражаться против людей. При дворе короля Артура начинается эпическая битва.

Артур ищет союзников среди троллей Двозы, а Гунмар начинает формировать свою армию. Мерлин и Дукси вместе пытаются выковать амулет.

В ходе роковой битвы каждый герой должен внести свой вклад, чтобы остановить Тайный Орден, изгнать Гунмара и дать истории пойти своим чередом.

Вернувшись в 21 век, Джим приносит неожиданную жертву... и к борьбе присоединяется уже знакомый герой. Зеленый Рыцарь, наконец, раскрывает свою личность.

Поиск Печатей Бытия продолжается, а Дукси и Арчи стараются найти подсказки в логове зловещего дракона. Клэр ищет тени для души Джима.

Тайный Орден ставит Дукси перед невозможным выбором: спасти своих друзей... или спасти планету. Кого он выберет? Покажет только время.