סנפאי הוא תלמיד תיכון חנון שעבודת המנגה שלו מתגלה על ידי כמה בנות רועשות בספרייה. כולן מתגרות בו, אבל אחת מהן, נאגאטורו, לוקחת את זה רחוק יותר מאחרות.

נאגאטורו מאיימת למצוץ את דמו של סנפאי כמו ערפד. סנפאי בורח למסעדה משפחתית, שם הוא נתקל בנגאטורו ובחברותיה ומגלה משהו מפתיע.

סנפאי ונאגאטורו נקלעים לגשם והיא מזמינה אותו לחכות שהגשם יעבור. סנפאי יושב עם נאגאטורו וחברותיה לארוחת צוהריים והדברים נעשים מביכים.

גאמו-צ'אן ויושי מציעות לתת לסנפאי לגעת בחזה שלהן, אבל יש טוויסט. נאגאטורו מציעה פרס אם סנפאי יצייר אותה בצורה טובה.

נאגאטורו מציעה לספר את סנפאי, אך כשהיא מקבלת טלפון מחברותיה, הדברים מקבלים תפנית מוזרה. סנפאי ונגאטורו עומדים בתור לגלידה ביום קיץ לוהט.

סנפאי מתעורר בעולם אחר, שם הוא ונקוטורו יוצאים להרפתקה כדי להביס את מלך השדים. נאגאטורו מזמינה את סנפאי לחוף הים.

פסטיבל הקיץ מתקרב וסנפאי מצפה שנגאטורו תזמין אותו, אך בסופו של דבר לא כך מתגלגלים הדברים.

סנפאי אמור ללמוד למבחני אמצע, אבל מכור למשחק. עולות שאלות לגבי מה שעלול לקרות אם הוא ייכשל. סנפאי ונגאטורו משחקים אבן, נייר ומספריים

נאגאטורו מתערבת שלסנפאי יש ספרים מטומטמים במועדון, אבל הדברים לא הולכים בדיוק כפי שהיא מתכננת. לסאקורה יש סטוקר, והיא מבקשת מסנפאי עזרה.

נאגאטורו מוציאה את סנפאי לריצה כדי לנסות להכניס אותו לכושר. פסטיבל התרבות מתקרב, וסנפאי צריך משהו להציג למועדון האמנויות.

סנפאי אינו מאמין שיכול לנצח את נשיא מועדון האמנות. נאגאטורו והחבורה מנסות לעודד אותו, אבל מתקשות. נאגאטורו מציעה לדגמן עבור סנפאי.

סנפאי לא בטוח שהוא יכול לנצח את נשיא מועדון האמנות בפופולריות בפסטיבל התרבות. נאגאטורו והחבורה עושות הכל כדי לעזור לו.