وبينما سينباي في المكتبة يرسم مانغا، تتقرّب منه ناغاتورو وتقرأ المانغا التي سقطت بالخطأ منه وتبدأ بالتنمّر عليه والمقارنة بينه وبين الشخصيّة المشاكسة في المانغا. في وقت لاحق، تقتحم ناغاتورو غرفته في نادي الفنون وتطلب من سينباي أن يرسمها.

يشتري سينباي العدد الخاصّ من مانغا مصّاصات الدّماء والذي يذهبن فيه إلى الشّاطئ. لكن بينما يقرأه، تدخل عليه ناغاتورو فجأة ثمّ تلعب معه لعبة تخمين الحلمة. في وقت لاحق، يذهب سينباي إلى مطعم بعيد ليسترخي ويهدأ رأسه من ناغاتورو، فإذا بها تأتي هي وأصدقاؤها إلى نفس المطعم فيراقبها من بعيد.

وبينما يمشي سينباي مع ناغاتورو تحت المطر غير المُتوقّع، تدعوه ناغاتورو إلى منزلها الفارغ. في منزل ناغاتورو، يلعب سينباي وناغاتورو لعبة فيديو. في وقت لاحق، يذهب سينباي لقاعة الطعام فلا يجد إلّا مقعد واحد وهو حيث تجلس ناغاتورو مع صديقتيها المُتنمّرتين غامو ويوشي.

تدخل غامو ويوشي على سينباي عنوة وتبدآن بالسخرية والاستهزاء منه حتّى تأتي ناغاتورو لاحقاً فتهربان. تستخدم ناغاتورو فطيرة الأنبان بوضع اثنتين منها في صدرها وتطلب من سينباي أن يخمّن أيّ منهما النوعية الممتازة. في وقت لاحق، تطلب ناغاتورو من سينباي أن يرسمها وتتّخذ وضعيات مختلفة على أريكة.

تلاحظ ناغاتورو أنّ شعر سينباي صار طويلاً كصوف الخروف وحان الوقت لجزّه. في وقت لاحق وفي حرّ الصّيف، ناغاتورو تأخذ سينباي إلى محلّ شهير يبيع الثّلج المجروش لكن يبدو أنّه شهير جداً لدرجة أنّ هناك طابور ينتظر في الخارج. بينما تنتظر ناغاتورو مُرهقة، يبحث سينباي عن حلّ بديل.

في عالم إيسيكاي، يجد سينباي نفسه ساحراً بينما يتعرّف على نيكوتورو التي ترافقه وتقاتل معه الوحوش وتقضي معه مغامرة للقضاء على سيّد الشيطان. في صيف حارّ وشمس حارقة، حان وقت زيارة الشّاطئ. تذهب ناغاتورو وصديقتاها وبرفقتهن سينباي إلى الشّاطئ.

بينما يجلس سينباي في المنزل، يتذكّر أنّ مهرجان الصيف قد اقترب لكن يقف حائراً، هل ينتظر ناغاتورو حتّى تستدعيه هي أم يبادر بنفسه؟ في وقت لاحق، يقرّر الذهاب بمفرده، لكن أثناء تجوّله، يصادف آخر شخصين يتمنّى لقاءهما، وهما غامو ويوشي.

بينما تمرّ ناغاتورو من غرفة نادي سينباي، فإذا بها تسمع أصوات صديقاتها وصوت سينباي بما يلمّح لحدوث شيء مُريب وقذر. في وقت لاحق، تلعب سينباي لعبة حجر ورق مقصّ لتقرّر من منهما عليه أن يحمل أغراض الآخر في الطريق.

غامو تراهن على أنّ سينباي هو كائن نباتيّ أي غير شهوانيّ رغم أنّ ناغاتورو تُخالف كلاهما فتتراهنان على وجود كتاب قذر في غرفة نادي الفنون الخاصّة به. في وقت لاحق، ساكورا تخبر صديقاتها أنّ هناك مُلاحق يراقبها أينما ذهبت. كي تتخلّص منه، تستعين بسينباي ليتظاهر بأنّه حبيبها.

تلاحظ ناغاتورو أنّ سينباي سيّئ جدّاً في الماراثونات، فتقرّر أن تدرّبه على الجري وتعزيز لياقته. في وقت لاحق، أثناء اجتماع ناغاتورو وصديقاتها في غرفة نادي سينباي، يسمع سينباي خُطى قائدة النّادي، فيطلب من الفتيات الاختباء في مستودع الغرفة.

تعرض ناغاتورو أن تكون عارضة لسينباي في اللّوحة التي سيقدّمها في المنافسة ضدّ رئيسة نادي الفنون. لكن تسخر منها صديقاتها وذلك لكونها لا تمتلك مفاتنَ بارزة مثل الّتي تمتلكها الرّئيسة. في وقت لاحق، تدخل ناغاتورو غرفة الفنون فإذا بها ترى سينباي يرسم وبجانبه الرّئيسة ترتدي لباساً كاشفاً فتظنّ أنّه طلب منها أن تكون عارضة له بدلاً من ناغاتورو.

بعد أن تهدّد رئيسة نادي الفنون بإغلاق نادي الفنون وذلك إذا نجحَتْ لوحتها أكثر من لوحة سينباي في معرض المهرجان الثّقافي، تقرّر ناغاتورو وصديقاتها مساعدة سينباي في إنجاح لوحاته في المعرض. هل تنجح لوحات سينباي الّتي تستعرض ناغاتورو في حياتها اليوميّة؟ أم لمفاتن رئيسة النّادي البارزة والمُثيرة كلام آخر؟

تشتري ناغاتورو حذاء جديداً، فتطلب من سينباي أن تُطبّق عليه إحدى السّيناريوهات الواردة في مانغا "عبد الحُبّ". في وقت لاحق، ناغاتورو تُعدّد لسينباي أنواع إلقاء التحيّة، والّتي يبدو أنّها ليست تحيّات عاديّة. ثمّ تطلب ناغاتورو بعد ذلك من سينباي أن يُلبسها جورباً نسائيّاً طويلاً. بعد ذلك، تذهب الفتيات في حفلة ما بعد المهرجان الثّقافي رفقة سينباي لتناول بعض أطباق السّمك الشهيّة.

تعطي رئيسة النّادي تذكرتَين لحضور حديقة الحيوانات لسينباي وذلك بهدف تصفية عقله والاندماج مع الطبيعة كي يرسم بشكل أفضل ثمّ تطلب منه أن يأخذ ناغاتورو معه. تتنصّت ناغاتورو على الحوار بينهما، لكن تشعر أنّ سينباي متردّد ولا يريد أن يأخذها معه. تتمكّن بطريقتها الخاصّة أن تدفعه لدعوتها لتتحقّق رغبتها أخيراً.

تنسى ناغاتورو هاتفها في غرفة النّادي حيث يرسم سينباي. يأخذه ويذهب إلى صفّها، فإذا به يصادف صديقاتها المُشاكسات ويختبئ في خزانة. تجتمع ناغاتورو وصديقاتها في الصفّ نفسه لتناول الطعام وخوض حديث نسائي بينما سينباي يتنصّت من داخل الخزانة. في وقت لاحق، يبدأ الماراثون المدرسيّ ويشهد مُحاكاة لقصّة السّلحفاة والأرنب حيث يلعب سينباي دور السّلحفاة.

بعد غياب ناغاتورو عن المدرسة، يذهب سينباي للاطمئنان عليها في منزلها آخذاً معه الوظيفة المدرسيّة. عندما يدخل، تستقبله أنيتورو، أخت ناغاتورو الكبرى. يبدو أنّ أنيتورو أكثر إزعاجاً وتنمُّراً من أختها الصّغرى أيضاً لدرجة حتّى ناغاتورو تغضب منها! بينما تلعب ناغاتورو وسينباي لعبة فيديو، تسأله ما السرّ الّذي يريد أن يعرفه عنها!

يُصاب سينباي بنزلة برد ويأخذ إجازة من المدرسة بينما تغادر أمّه للعمل ليبقى بمفرده. تسأله ناغاتورو عن سبب عدم مجيئه إلى المدرسة فيخبرها بأنّه مُصاب بنزلة برد فإذا بها تسارع إلى منزله للاطمئنان عليه والاهتمام به.

يفكّر سينباي كيف سيقدّم هديّة الكريسماس لناغاتورو حيث أنّ الفُرَص قليلة ومن الصّعب أن تسنح في ظلّ وجود الكثير من العيون المُراقِبة. في وقت لاحق، يذهب سينباي وناغاتورو لأداء زيارة مزار العام الجديد.

يذهب سينباي وناغاتورو والجميع للتزلّج في الجبال لتبدأ ناغاتورو بتعليم سينباي كيفيّة التزلّج. أصدقاء سينباي يغارون منه لأنّ ناغاتورو تعلّمه ولديه شعبيّة بين الفتيات على ما يبدو على عكس ما كانوا يتوقّعون.

سينباي يرسم ناغاتورو بوضعيّة رياضيّة تبدو طبيعيّة جدّاً بالنسبة لها. لحظة، هل ناغاتورو مهتمّة بالجودو؟ ناغاتورو تدرّب سينباي تحضيراً لمنافسة الجودو الّتي باتت على الأبواب.

تبدأ منافسة الجودو بينما يشجّع سينباي وناغاتورو بعضهما البعض. يواجه سينباي خصماً قويّاً يتمكّن من هزيمته رغم مقاومة سينباي الشّديدة وتذكّره لتعاليم ناغاتورو وبالتالي يخسر الوعد وهو حصوله على قُبلة من ناغاتورو إذا فاز. أمّا ناغاتورو فيُلاحظ سينباي فقدانها للشغف نتيجة يأسها من هزيمة خصمها أوريهارا.

إنّها بداية عام مدرسي جديد. ناغاتورو تخطّط للانضمام لنادي الجودو ويحصل نادي الرّسم على عضوة جديدة. فمن تكون يا تُرى؟

سونوميا تشجّع سينباي على الطلب من ناغاتورو الخروج في موعد غرامي. أثناء التمشّي في وقت متأخّر من اللّيل إلى المنزل، يحاول سينباي التحقّق ما إن كان لدى ناغاتورو أيّ مكان ترغب في الذهاب إليه في استراحتها المدرسيّة المقبلة.

بعد مطاردتهما ومراقبتهما بواسطة غامو ويوشي اللّتان تهدفان للحفاظ على عذريّة سينباي، وسونوميا والرّئيسة اللّتان تسعيان لحماية حبّ سينباي والكفاح لأجله، ناغاتورو وسينباي يخرجان في موعد غرامي إلى حوض الأسماك.