Un autre meurtre se produit et Jason se retrouve en garde à vue, gravement soupçonné. Tara et lafayette le sorte de là, mais Sookie, pour prouver l'innocence de son frère, demande à Bill de l'emmener à un Bar de Vampires : Fangtasia. Là-bas, elle est remarquée par un impressionnant vampire nordique, Eric.

Après leur première nuit d'amour, Sookie et bill doivent faire face à une très grande hostilité. Pour protéger Sookie, Bill se rallie à la "meute" et se met en danger, des humains mettent le feu à l'habitation de la meute. Jason, accro au V., veut en racheter à Lafayette qui refuse. Il se rend alors au Fangtasia, le bar des vampires, dans l'espoir d'en trouver, il rencontre Amy autre adepte du V. Lettie Mae, accompagnée de Tara, se fait exorciser.

Après l'incendie de la maison de la meute, quatre cercueils brûlés sont retrouvés, Sookie craint que Bill soit dans l'un d'entre eux. Jason et Amy enlève un vampire pour se procurer du V. Lettie Mae ne boit plus, Tara est déstabilisée par la transformation de sa mère et se rapproche de Sam. Eric, le shérif des vampires, sollicite le don de Sookie pour découvrir qui, parmi son personnel, lui a volé 60 000 dollars des comptes du Fangtasia.

Au Fangtasia, Bill tue l'associé d'Eric, Longshadow, alors que ce dernier tente d'étrangler Sookie. Bill sait qu'il va être jugé par ses pairs, il demande à Sam de veiller sur Sookie. Tara, toujours déstabilisée, retrouve la femme qui a exorcisé sa mère. Arlène prépare en grande pompe ses fiançailles avec René.