Sookie e Lafayette ripuliscono il casino. Bill ed Eric ricevono una visita dall'autorità dei vampiri. Sam e Alcide fanno i conti con un branco arrabbiato.

Tara riappare in Bom Temps. Pam ricorda la sua vita umana quando ha incontrato Eric.

Bill ed Eric devono ora affrontare di nuovo Russell dopo che Roman è stato ucciso da lui; Sookie e Jason vanno in un club fatato dove vengono rivelati loro la storia oscura e i più grandi segreti della loro famiglia. Nel frattempo, Sam si offre volontario per assistere Andy con un caso

Salome rivela le sue vere alleanze; Sookie abbraccia il suo lato umano; Sam fiuta alcuni criminali; Alcide si prepara a combattere.

L'Autorità si diverte in una nuova direzione; Sookie e Jason visitano il luogo della morte dei loro genitori; Luna rimane bloccata su Sam.

Eric cerca di salvare Bill dalla perdita della sua umanità.

Un gruppo fugge dal complesso dell'Autorità sulla scia della reincarnazione di Bill; Sam, Luna ed Emma sfuggono alle guardie; Alcide viene a sapere del lavoro di capobranco; I genitori di Andy sono ibridi neonati umani-fatati; Il Governatore Truman Burrell promette apertura ai vampiri.

Jason e Sookie incontrano un parente scomparso da tempo; Tara è vittima di una nuova arma del governo; Eric tenta di contrastare le iniziative anti-vampiro del governatore; Sookie è attratto da uno sconosciuto; Alcide e Martha affrontano Sam sul futuro di Emma.

Eric è arrabbiato per l'aggressione di Burrell nei confronti dei vampiri; Bill arruola un innovatore per sintetizzare un nuovo tipo di sangue; Sookie inizia a scoprire perché Warlow la sta cercando; Sam riceve un aiuto inaspettato da Nicole; Steve Newlin lotta con il suo passato.

Sookie affronta la sua crescente attrazione per il misterioso Ben. Eric contrasta le brutali iniziative anti-vampiro di Burrell colpendo la sua nemesi dove fa più male. Crescendo troppo in fretta, le figlie fatate di Andy finiscono per frequentare una compagnia pericolosa. Sam e Nicole stabiliscono una connessione. Bill incarica Takahashi di sintetizzare un nuovo tipo di sangue.

Volendo finalmente conoscere la verità sul suo passato, Sookie recluta Lafayette per convocare i suoi genitori mentre Warlow rivive gli eventi che lo hanno riportato a Lilith dopo migliaia di anni, Eric e Tara tentano di salvare Pam.

Sookie fugge in una terra dei Fae dove Bill non può influenzarla. Bill decide di chiedere consiglio a Lillith. Eric, Pam, Nora, Jason e Jessica sono in pericolo.

Eric giura fedeltà a Bill come ultima risorsa per salvare Nora. Una tragedia vicino a casa costringe Sam a ignorare gli avvertimenti di Alcide e a tornare a Bon Temps. Jessica mostra la sua gratitudine a James, un prigioniero.

Sookie deve affrontare un grosso dilemma nel decidere se mediare un accordo tra Warlow e Bill. Nel campo dei vampiri, Jason conosce Violet, mentre Sarah fa di tutto per far scorrere Tru Blood. Alcide prende una decisione che avrà un impatto sul futuro di Nicole e Sam.