Den lilla staden Bon Temps överrumplas av ett våldsamt anfall från ett gäng urspårade H-vampyrer.

En trio med gisslan som togs i Bellefleur-angreppet vänder sig till en bekant källa för att frias från H-vampyrerna. Sookie och Jason besöker grannstaden Saint Alice, där en ung kvinnas dagbok ger ledtrådar om vad som kan komma att hända med Bon Temps.

Sookie har en farlig plan för att oskadliggöra H-vampyrerna, trots att Vince och hans beväpnade hämnare utgör ett lika allvarligt hot. Lafayette blir hög med James. Jason funderar på en framtid med Violet, och Willa måste hitta ett nytt ställe att bo på.