Sookie hjälper Eric, som är förvirrad, och återupptar kontakten med Alcide. Bill straffar en vampyr som brutit mot vampyrernas lagar och ger Jessica råd om hur hon ska hantera sitt dåliga samvete. Jason blir en motvillig hjälte, Tommy smider nya planer som skapar problem mellan honom och Sam, och Marnie demonstrerar sina nyfunna krafter. Pam ger Lafayette, Tara och Jesus ett ultimatum, och Eric ger sig på en älva.

Eric blir full på Claudines älvblod och försvinner, och Alcide hjälper Sookie att leta efter honom. Marnie försöker få hjälp med att bryta förtrollningen, och Bill upptäcker en koppling mellan honom och släkten Bellefleur. Jason försöker rymma från Crystals familj, Sam lär känna Lunas familj, och Arlene upptäcker en mystisk skrift på väggen. Tommy återvänder till sin familj, men hans pappa har inga planer på att låta honom gå igen.