Auf der Suche nach Bill reist Sookie in Begleitung von Alcide, einem Werwolf-Leibwächter, nach Mississippi. Bill wird von Visionen aus seiner Vergangenheit heimgesucht und gibt ein überraschendes Treueversprechen ab.

Bill will das Vertrauen von Sookie zurückgewinnen, bringt sie aber wieder einmal in Gefahr. Eric lockt Russell mit dem "ultimativen Vampirtraum". Jason versucht zu begreifen, was er über Crystal erfahren hat. Sam entfremdet alle außer Tara. Jessica und Hoyt bringen ihre Romanze in Schwung. Lafayette kämpft mit neuen Dämonen.