Una delle bariste di Merlotte's viene uccisa e tutti i segni indicano Jason come il suo assassino. È anche evidente il fatto che era stata in mezzo ai vampiri, e Sookie sa esattamente dove andare per scoprire con chi era stata la ragazza. Bill presenta Sookie a Fangtasia, il più grande bar di vampiri di Shreveport, ed Eric, il vampiro più anziano di Shreveport. La sua ricerca potrebbe condurla in un territorio che non avrebbe mai pensato di coprire.

Eric e Pam trovano un nuovo alleato nella loro ricerca di un nemico comune; Sookie fa una scoperta sorprendente che la costringe a ripensare al suo recente coinvolgimento con Bill; Lafayette condivide una visione con Lettie Mae; Jason si rende conto di cosa prova davvero per Violet; Sam non è sicuro di cosa fare con Nicole.