Sookie ontsnapt naar een Fae-land waar Bill haar niet kan beïnvloeden. Bill besluit Lillith's advies in te winnen. Eric, Pam, Nora, Jason en Jessica zijn in gevaar.

Een bende malafide H-vamps crasht de vampier-mens mixer bij Bellefleur, met schokkende resultaten. Terwijl Sookie haar toevlucht zoekt tegen de beschuldigingen dat ze op de een of andere manier verantwoordelijk is voor de chaos in Bon Temps, gaat het plan 'één vampier voor elk mens' verder. In het licht van een burgerwachtopstand onder leiding van Redneck Vince, krijgt Bill hulp uit onverwachte hoek.

Sookie smeedt een gevaarlijk plan om de H-Vamps neer te halen, ook al vormen Vince en zijn gewapende burgerwachten een even ernstige bedreiging. Lafayette wordt high van James; Jason ziet een familietoekomst met Violet; Willa wordt gedwongen een nieuwe verblijfplaats te zoeken; Sarah Newlin laat haar verleden vallen. Pam biedt Eric een dwingende reden om terug te keren naar Louisiana - en de vampier te zijn die hij vroeger was.