Bill und Eric müssen sich erneut mit Russell auseinandersetzen, nachdem Roman von ihm getötet wurde; Sookie und Jason gehen in einen Feenclub, wo sie die dunkle Geschichte und die größten Geheimnisse ihrer Familie erfahren. Währenddessen meldet sich Sam freiwillig, um Andy bei einem Fall zu helfen.

Salome offenbart ihre wahre Zugehörigkeit; Sookie zeigt sich von ihrer menschlichen Seite; Sam kommt den Tätern auf die Spur; Alcide bereitet sich auf einen Kampf vor.