เอริคกับบิลต้องชี้แจงต่อโรมัน หัวเรือใหญ่ที่ทรงอิทธิพลของทางการแวมไพร์ ด้านซุกกี้กับลาฟาแย็ตต์คอยประคับประคองแทร่า ที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่

แทร่าพึ่งแซมเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้ โรมันสั่งให้บิลและเอริคพารัสเซลกลับมา แล้วแพมก็ได้นึกย้อนไปถึงเหตุฆาตกรรมในซ่องโสเภณีเมื่อปี 1905

ภารกิจของบิลและเอริคทำให้ทั้งคู่ตกอยู่ในอันตราย ชาวบอนทอมส์แค้นเคืองและสะเทือนใจ เมื่อได้ยินข่าวการตัดสินใจของซุกกี้ ด้านแอนดี้สืบหาความจริงเบื้องหลังการตายของคนคนหนึ่ง

แทร่าได้มาทำงานที่แฟงเทเชียเพราะแพม ลาฟาแย็ตต์พยายามหลีกหนีจากปีศาจ การตามหารัสเซลกลับนำไปสู่การค้นพบความจริงเกี่ยวกับแซงกิวนิสตาส์

รัสเซลยังคงเป็นภัยคุกคาม แม้ว่าจะถูกจับกุมแล้วก็ตาม แซมกับลูน่าถูกโจมตีและสงสัยว่าจะเป็นฝีมือของศัตรูหน้าใหม่ ส่วนซุกกี้พึ่งพาพลังเทพของตัวเอง

รัสเซลจุดชนวนขัดแย้งในหมู่สมาชิกของทางการ ซุกกี้พบว่าพลังเทพของเธออาจมีขีดจำกัด ด้านอัลซี้ดประชันความสามารถกับเจ.ดี. เพื่อชิงตำแหน่งผู้นำของฝูงหมาป่า

เหล่าแวมไพร์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลิลิธ กลุ่มที่เกลียดชังพวกเหนือธรรมชาติบีบให้ฮอยท์ต้องตัดสินใจเรื่องที่ยากลำบาก ส่วนซุกกี้กับเจสันก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่

สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตหลังเกิดเหตุวินาศกรรม รัสเซลทะยานขึ้นสู่อำนาจ ฮอยท์เผยการตัดสินใจครั้งสำคัญให้เจสสิก้ารู้ ส่วนลูน่าก็พยายามตามหาเอ็มม่า

บิลเห็นภาพนิมิตของลิลิธซึ่งยิ่งน่าหวาดกลัวกว่าเดิม เจสสิก้าเดิมพันสุดชีวิตเพื่อปกป้องเจสัน แล้วซุกกี้ก็ได้รู้ความจริงที่น่าตกใจจากเหล่าเทพ

ดูเหมือนบิลจะกลายเป็นคนที่กุมอำนาจเบ็ดเสร็จ หลังจากก่อเหตุนองเลือดสะเทือนขวัญ แต่ซุกกี้จะดึงสติเขากลับมาได้ไหม