Con Marnie más poderosa gracias a la posesión del espíritu, Bill toma medidas para salvar a los vampiros de la luz. Luna descubre que Sam no es el hombre que pensaba que era. Lafayette aumenta sus habilidades. La cita de Andy con Holly no va según lo previsto. Jessica tiene dudas acerca de su futuro con Hoyt. Alcide y Debbie se unen a una nueva manada.

Mientras Bill y Marnie se preparan para un peligroso enfrentamiento a medianoche, Sookie y Eric juran fidelidad al rey. Jason está en una encrucijada entra la amistad y la pasión, y Jessica es rechazada en dos casas. Lafayette se convierte en el peón de un espíritu atormentado. Tommy da una vuelta haciéndose pasar por otra persona. Sam se enfrenta a Marcus, la anterior pareja de Luna y líder de la nueva manada de Alcide.

Convaleciente después de su última experiencia cercana a la muerte, Sookie tiene una visión de un mundo en el que ella pudiera tener tanto a Bill como a Eric. Jesús intenta extraer el espíritu del cuerpo de Lafayette. Marcus recluta a Alcide para que le ayude a enfrentarse a Sam. Hoyt pide a Jason que le entregue algo a Jessica. A pesar de los recelos de Tara y Holly, Marnie planea su siguiente movimiento contra los vampiros, durante un evento en Shreveport.

Cuando se desencadena el desastre en Shreveport, Sookie trata de sacar sus poderes más potentes para salvar a Bill. Terry arrastra a Andy al “Fuerte Bellefleur”. Alcide reconsidera sus lealtades después de una pelea entre Marcus y Tommy. Jesús, Sookie, Lafayette y Jason tratan de rescatar a Tara y Holly.

Bill, Eric, Pam y Jessica visitan el aquelarre para intentar matar a Marnie, que tiene problemas con Antonia. Sam y Alcide localizan a Marcus.

Sookie y Lafayette piden ayuda a Pam en un intento desesperado de no perder a Tara para siempre. Mientras tanto, Bill y Eric intentan huir de la Autoridad Vampírica. El reverendo Steve Newlin, convertido en vampiro, acude a la casa de Jason.

Sookie y Lafayette esperan en el jardín a que Tara y Pam despierten. Mientras, Eric y Bill comienzan a conocer las técnicas de interrogación de la Autoridad de los Vampiros. Alcide rechaza ocupar el puesto que le corresponde como cabeza de manada.

La Autoridad viene a capturar a Bill y Eric. Roman traza su estrategia para enfrentarse a Russell.