Sookie wraz z Claudine przenoszą się do świata wróżek. Sookie znajduje tam swojego dziadka, który „umarł” przed 20-stoma laty. Sookie odkrywa, że królowa wróżkowego świata – Mab, stara się zatrzymać wróżkowe hybrydy w tym świecie. Sookie oraz jej dziadkowi udaje się uciec do „prawdziwego świata”.Sookie pokazuje dziadkowi grób babci Adele, po czym Earl (dziadek) umiera. Sookie powraca do swojego domu, w którym dowiaduje się iż Jason jest policjantem. Lafayette i Jesus udają się do Marnie – lokalnej wiedźmy.

Jason budzi się na brudnym materacu, dowiaduje się iż Crystal powróciła i pragnie się z nim „rozmnożyć”. Razem ze swoim bratem Feltonem „przemieniają” Jasona w panterołaka. Tymczasem Sookie „walczy” o swój dom z Erikiem, który ów dom kupił. Sookie później poznaje dziecko Arlene i Terry’ego : Mikeya.

Sookie znajduje Erica chodzącego bez koszulki w nocy po przydrożnych alejach. Dowiaduje się iż Eric stracił pamięć, przez zaklęcie wypowiedziane przez Marnie. Jason wciąż jest w niewoli w Hotshot, błaga Crystal o zwrócenie mu wolności. Sookie odwiedza Alcide'a. Eric na końcu odcinka zabija wróżkę chrzestną Sookie – Claudine.

Eric flirtuje z Sookie po zabiciu jej wróżki chrzestnej. Później Alcide przychodzi do domu Sookie w formie wilkołaka, aby śledzić Erica. Becky uwalnia Jasona z niewoli. Bill próbuje uzyskać od Pam informacje o obecnym zamieszkaniu Erica, ta kłamie mówiąc, że nie wie gdzie on jest. Marnie ma wizje pochodzące od hiszpańskiej wiedźmy Antoni. Na Pam zostaje rzucona klątwa gnicia.