Sookie si allontana da Bon Temps; Eric e Bill cercano di riconquistare il pubblico umano; Jason scopre che nessuna buona azione rimane impunita; Tara trova rifugio in spazi ristretti; Sam si lega ai suoi; Hoyt e Jessica discutono sul menu della cena; Gesù esorta Lafayette a unirsi a una congrega; e Terry cerca di alleviare le paure di Arlene per il bambino.

Sookie si adatta alla nuova realtà di Bon Temps; Bill rivela pezzi del suo passato; Eric interrompe una riunione di streghe; Jason si fa leccare le ferite; Andy lotta con la sua dipendenza; Sam viene a sapere dei talenti speciali di Luna; Jessica soddisfa le sue voglie di sangue; e Arlene è testimone di uno strano comportamento da parte della sua famiglia.

Sookie fa un patto con Eric e si riconnette con Alcide; Bill punisce un vampiro errante e consiglia una Jessica piena di sensi di colpa; Jason è scelto come salvatore riluttante; Tommy osserva una truffa e aliena Sam; Marnie flette i suoi nuovi poteri; Pam consegna un ultimatum a Lafayette, Tara e Jesus; Eric rovina la riunione fatata di Sookie.