סוקי ממשיכה להתרחק מבון טמפ, אריק וביל מתמודדים עם הציבור האנושי, סאם מתחבר למחליפי צורה אחרים וחסוס דוחק בלאפייט להצטרף לכנס מכשפות.

סוקי מחפשת פתרון לאובדן הבית שלה לאריק. ביל מעלה זיכרונות מהעבר. טרה חוזרת לבון טמפ. סאם מגלה דברים חדשים על השדים של לונה. ביל ואריק דנים בנושא כנס המכשפות החדש, שעלול להוות בעיה לערפדים.

ביל מתערב בענייני המגיה השחורה. סוקי מאמצת את אריק לחיקה. טומי מסבך את סאם. ארלין וטרי מחפשים תשובות בדת. ג'ייסון מחלים בהדרגה. לאפייט וחסוס נוסעים למקסיקו בחיפוש אחר דרך לשלוט בכוחות הכישוף.

בעקבות חזרתה של אנטוניה דרך מרני, ביל משחרר הוראה שאינה מתקבלת באהדה. אריק משלים עם אובדן הזיכרון שלו. לאפייט נוכח לדעת שהוא מדיום, ויחסיהם של ג'סיקה והויט עומדים בסימן שאלה.