Sookie part dans le royaume des fées, où le temps s'écoule plus lentement que dans la réalité. En son absence, Bill et Eric tentent de retrouver les faveurs des humains après le scandale provoqué par le roi du Mississippi. De son côté, Sam sympathise avec d'autres personnes pouvant se transformer. Jessica et Hoyt vivent désormais ensemble et apprennent la cohabitation. Quant à Arlene, elle s'inquiète toujours autant pour son nouveau-né. Terry essaie d'atténuer ses angoisses. Jesus présente un groupe de sorcières à Lafayette...

Jason a vendu la maison de sa soeur, qui compte pourtant y rester. Lorsque Sookie découvre qui est le nouveau propriétaire, la jeune femme, qui ne se sent pas en sécurité, fait aussitôt appel à Bill. C'est l'occasion pour le vampire d'expliquer à son ancienne compagne comment il est devenu roi. Jessica a de plus en plus de mal à contrôler sa soif de sang, ce qui provoque une dispute avec Hoyt. Sam Merlotte se sent attiré par Luna, qui explique que ses origines navajo lui permettent de prendre la forme d'autres humains. Quant à Jason, il se réveille attaché à un lit. Les intentions de Crystal l'inquiètent...

Tommy parvient à se dégager de l'emprise de son père : alors que son géniteur tentait de le tuer, c'est finalement lui qui met fin à la vie de ses parents. Sam et lui décident de transporter les corps dans la camionnette et de les jeter aux alligators. Arlene et Terry, eux, sont encore sous le choc du message qui a été écrit sur leur mur. Ils pensent que le fantôme de René est certainement derrière cette histoire. Ayant décidé de faire appel au prêtre pour nettoyer leur maison, ils découvrent avec stupéfaction que l'homme d'Eglise a épousé la mère de Tara. Pendant ce temps, Lafayette décide de plier bagage et de partir pour le Mexique avec Jesus...

Marnie est en proie à des esprits maléfiques. Pendant ce temps, Bill met en place un plan pour sauver les vampires de la lumière. Mais son idée n'est pas franchement appréciée. Quant à Eric, il finit par se résigner à son amnésie. De son côté, Luna apprend des choses intéressantes sur le compte de Sam tandis que Lafayette, après quelques expériences à Mexico, accroît ses connaissances. Alcide et Debbie décident de rejoindre une nouvelle communauté de loups-garous. Et Jessica s'interroge sur son futur avec Hoyt...