หลังจากที่ซุกกี้และบิลเปิดศึกชี้ชะตากับลอรีน่า แทร่ากับอัลซี้ดก็เข้ามาช่วยเหลือ แซมตระเวนหาสังเวียนสุนัขใต้ดิน... และน้องชาย

ทางการแวมไพร์คาดคั้นคำตอบจากเอริค เมื่อมาจิสเตอร์หายตัวไป เจสันกับคริสตัลร่วมมือกันจัดการเฟลตัน ส่วนบิลก็ค้นพบความจริงบางอย่าง

ซุกกี้กับบิลเผชิญวิกฤตจากการต่อสู้ระหว่างเอริคกับรัสเซล แซมเผยความจริงให้แทร่ารู้ แต่เธออาจยังรับไม่ไหว ส่วนแม่ของฮอยท์พยายามทำสิ่งที่คิดว่าดีสำหรับลูกชาย

ซุกกี้ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจในอาณาจักรเทพ บอนทอมส์เผชิญความเปลี่ยนแปลงสารพัดในยามที่เธอไม่อยู่ จากนั้นลาฟาแย็ตต์ก็ได้พบกับแม่มดที่ทรงพลัง

ซูกี้ยื่นมือเข้าช่วยหลังจากเอริคเจอเรื่องน่าตกตะลึงกับมาร์นี่และเหล่าแม่มด ต่อมาเจสันตกอยู่ในสถานการณ์คับขันยิ่งกว่าเดิมหลังติดกับดักในฮอตช็อต

เหล่าแวมไพร์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลิลิธ กลุ่มที่เกลียดชังพวกเหนือธรรมชาติบีบให้ฮอยท์ต้องตัดสินใจเรื่องที่ยากลำบาก ส่วนซุกกี้กับเจสันก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่