Efter några chockerande upptäckter tänker Sookie över sitt förhållande med Bill. Sophie-Anne flyttar medan Russell tänker över nästa steg i sin plan. Jessica och Bill försonas, Jason försöker rädda Crystal, och Lafayette får ett överraskande besök av sin mamma, Ruby Jean. Sam försöker hantera Tommy, Eric bevisar sin lojalitet mot Russell, och Sookie hamnar i en sårbar position när Alcide måste hantera en familjeangelägenhet.

När kaos bryter ut i Shreveport samlar Sookie sina krafter för att försöka rädda Bill. Samtidigt råkar hon bryta Erics förtrollning, vilket får Marnie att fundera över sina planer. Jason ber Jessica att få honom att glömma sina känslor, Terry upptäcker att Andy är beroende av vampyrblod, och Alcide funderar över sin vänskap med Marcus efter att Marcus har misshandlat Tommy. Jesus, tillsammans med Sookie, Lafayette och Jason, försöker ta sig in i Marnies högkvarter för att rädda Tara och Holly, medan Bill leder en grupp vampyrer som planerar att spränga stället i luften.

Bills växande religiositet får honom att ge Jessica en befallning som hon helst av allt vill slippa utföra. Armén kan visa upp en komprometterande videofilm av Russell och Steve och ger därför Storrådet ett ultimatum. Claude och Maurella tar med Sookie till en gammal fe som kanske vet någonting om en uråldrig familjehemlighet. Alcide försonas med sin far. Sam och Luna lyckas ta sig in hos Storrådet.