Bill gör slut med Sookie, och hon följer med Alcide till en vild förlovningsfest för hans ex-flickvän Debbie, där de upptäcker att varulvarna samarbetar med Russell. Eric måste intensifiera sin jakt efter Bill, och Franklin tar med sig Tara på en resa. Andy blir befordrad, vilket väcker Jasons uppmärksamhet. Arlene blir irriterad när Jessica kommer till Merlottes bar, Sam lovar att hjälpa sin biologiska familj, och Bill skaffar middag åt Russell och Lorena.