Sookie wendet sich an Eric und bittet um Hilfe bei der Suche nach Bill; Andy drängt Jason, den Kurs beizubehalten; Sam knüpft an seine Vergangenheit an; Tara sucht Zuflucht vor ihrem Kummer.

Auf der Suche nach Bill reist Sookie in Begleitung von Alcide, einem Werwolf-Leibwächter, nach Mississippi. Bill wird von Visionen aus seiner Vergangenheit heimgesucht und gibt ein überraschendes Treueversprechen ab.

Sookie nimmt mit Alcide an einer rauschenden Verlobungsparty für seine ehemalige Verlobte teil. Bill "besorgt" ein Abendessen für Russell und Lorena. Sam vermittelt einen Deal mit Tommy und seinen Eltern. Andy wird befördert und zieht Jasons Aufmerksamkeit auf sich. Arlene ist verärgert über Jessicas Ankunft im Merlotte's. Eric wird eine Frist gesetzt, um Bill ausfindig zu machen. Franklin nimmt Tara auf einen Ausflug mit.

Von Eric verschmäht, befürchtet Sookie das Schlimmste für Bill, dessen Schicksal nun in den Händen von Lorena liegt. Angestachelt von einer Nacht blutiger Leidenschaft, führt Tara einen verzweifelten Plan aus, um Franklins Annäherungsversuche abzuwehren. In Bon Temps fällt es Tommy schwer, das Familiennest zu verlassen; Jessica bekommt ihren Stoff von einem Merlotte's-Kunden; und Jasons Romanze mit Crystal gerät ins Stocken, ebenso wie die von Lafayette mit Jesus. Nachdem er Eric seinen Masterplan offenbart hat, besucht Russell Louisiana, um mit der Ausführung zu beginnen.

Sookies Versuch, Bill zu retten, hat unvorhergesehene Folgen. Währenddessen sucht Jason nach der Wahrheit über Crystal. Sam muss eingreifen, als Tommy in einen Hundekampfring verwickelt wird, und das alles dank Melindas und Joe Lees Streben nach Geld. Eric findet heraus, wie er die Informationen, die er von Sophie-Anne will, bekommen kann. Debbie plant, sich an Alcide zu rächen, während Russell den Magister ignoriert.

Während Sookie ihre Beziehung zu Bill neu überdenken muss, versöhnt er sich mit Jessica. Während Russell entscheidet, was er als nächstes tun wird, verlegt Sophie-Anne ihren Wohnsitz. Jason bietet eine Herausforderung an, um Crystal zu retten, während Ruby Jean Lafayette einen Überraschungsbesuch abstattet. Eine neue Kellnerin fängt im Merlotte an. Erics Loyalität zu Russell wird unter Beweis gestellt. Alcides familiärer Notfall bringt Sookie in eine verletzliche Lage.