Sookie se obrátí na Erika, aby jí pomohl najít Billyho, Andy naléhá na Jasona, aby vydržel až do konce, Sam se opětovně setká se svou minulostí a Tara hledá útočiště před svým zármutkem.

Russell Edgington, král upírů na Mississippi, vymyslí plán jak upevnit svou moc. Eric vzpomíná na minulost, Sam zkouší pevnost rodinných pout a Tara nachází spojence v pochybném upírovi jménem Franklin Mott.

Sookie při hledání Billa zamíří k Jacksonovi ve společnosti Alcidea, vlkodlačího strážce, jehož Eric určil pro její ochranu. Jason je zneklidněn policejním vyšetřováním, Arlene se vyrovná s nečekanými zprávami, Franklin okouzlí Taru a dostane Jessicu z průšvihu a Eric odkáže Lafayettovi dar. Bill, jehož pronásledují přízraky z minulosti, učiní překvapivý slib věrnosti.

Sookie se s Alcidem zúčastní divokého zásnubního večírku jeho někdejší snoubenky Debbie Peltové, Eric dostane nůž na krk, aby konečně našel Billa, Andy přiláká pozornost Jasona a Franklin vezme Taru na výlet. Arlene se naštve kvůli příjezdu Jessicy, Sam zprostředkuje dohodu s Tommym a jeho rodiči a Bill „obstará" večeři pro Russella a Lorenu.

Alcide a Sookie se obrátí na alfa-vlka o radu, jak se dohodnout s Russellovými oblíbenci. Tara zváží návrh Franklina, který dokončuje misi pro Russella, Joe Lee poruší svůj slib Samovi a Tommymu, Lafayette se učí trpělivosti od Jesuse a Jason soupeří s tajemnou dívkou Crystal. Dědictví připomene Erikovi jeho minulost a trvající touhu po pomstě.

Sookie, kterou Eric odmítl, se obává toho nejhoršího, protože Billův osud leží v Loreniných rukou. Tara po vášnivé krvavé noci vymyslí zoufalý plán, jak Franklina zadržet. Tommy v Bon Temps zjišťuje, jak je těžké opustit rodné hnízdo, na Jessicu upřeně zírá zákazník u Merlotta a Jasonův vztah k Crystal se zadrhne, stejně jako vztah mezi Lafayettem a Jesusem. Poté, co Russell odhalí svůj plán Erikovi, odjede na návštěvu Louisiany, aby ho začal provádět.

Sookie, kterou ohrožuje Lorena, jde do krajnosti ve snaze zachránit Billa - s nepředvídanými okolnostmi. Sam se snaží vymanit Tommyho z vlivu chamtivých rodičů. Jason míří do vězení, aby zjistil pravdu o Crystal, Debbie slíbí pomstu Alcideovi, Eric použije Hadleye jako návnadu, aby získal informace o Sophie-Anne a Russell se obrátí zpět na nadřízeného.

Otřesená Sookie, která ztratila iluze, přehodnocuje svůj vztah k Billovi. Sophie-Anne převezme nové sídlo, když Russell zosnuje další přesun. Jessica a Bill se usmíří a Jason přestává doufat v záchranu Crystal, Lafayette překvapí matku svou návštěvou. Sam se snaží udržet Tommyho v šachu, u Merlottů přijmou novou servírku a Eric zkouší míru své loajality k Russellovi. Sookie si uvědomí, že je zranitelná, když se Alcide potřebuje domluvit ohledně naléhavého rodinného případu.

Nan Flanagan s ratifikací návrhu na změnu upírských práv v ruce jede oklikou do Fangtasie, aby konfrontoval Erika se zmizením nadřízeného. Sklíčený Russell přísahá pomstu svým nepřátelům - upírům i lidem. Bil, který se probudí z letargie, zjistí pravdu o skutečné identitě Sookie. Jason získá nečekanou pomoc, když se vydá za Feltonem a Calvinem. Sam je zahnán do úzkých Tommyho postojem. Tara se setká s novým spojencem a dávným mučitelem, Hadley představí Sookie novému členu rodiny, Arlene ztrácí naději v budoucnost a Hoyt čelí svým skutečným citům.

Váhající Bill varuje Sookie před nebezpečím, jež na ni čeká. Jesus je mystifikován tajemnými schopnostmi V. Samův nával vzteku uvolní temné vzpomínky. Eric učiní opatření a splní si přání, Arlene se obrátí na Holly o pomoc s naléhavým problémem, Jason se nečekaně dohodne s Tarou i Crystal a Jessica se rozhoduje mezi Tommym a Hoytem. A Russell si promluví s Talbotem o pomstě na svých nepřátelích.

Bill se snaží získat zpět důvěru Sookie, ale skončí to tím, že musí čelit novému nebezpečí. Eric, který ví, že nemá na to být králem, láká Russella na „konečný upíří sen". Jason se snaží zabránit prozrazení Crystal, Sam se odcizuje všem kromě Tary. Hoyt a Jessica s pomocí Holly posunou svůj vztah na vyšší úroveň, Arlene svěří svou budoucnost do božích rukou a Lafayette se utká s novými démony.

Finále třetí řady. Eric bojuje se svým svědomím, když osnuje dokonalou pomstu proti Russellovi. Znechucená Sookie přemýšlí o novém životě bez Billa - a bez upírů. Tara zjistí překvapivé zprávy o Samovi, jehož vztek znovu vyplave na povrch, když se dozví o posledním Tommyho přestupku. Jason varuje rodinu Crystal o hrozící drogové razii. Lafayette pronásledovaný svými vizemi, se obrátí o pomoc na Jesuse a zjistí, že jeho přítel může nabídnout víc než jen kamarádství. Hoyt doufá v budoucnost s Jessicou a Maxine se těší na svatbu Summer.

Sookie odjíždí z Bon Temps; Eric a Bill se snaží získat zpět lidskou veřejnost; Jason se dozvídá, že žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán; Tara nachází útočiště v těsné blízkosti; Sam se sbližuje se svými; Hoyt a Jessica debatují o menu k večeři; Jesus naléhá na Lafayetta, aby vstoupil do sabatu; a Terry se snaží zmírnit Arleniny obavy o dítě.

Sookie si zvyká na novou realitu v Bon Temps, Bill odhaluje kousky své minulosti, Eric se vloudí na setkání čarodějnic, Jason si nechává olizovat rány, Andy bojuje se svou závislostí, Sam se dozvídá o Luniných zvláštních schopnostech, Jessica uspokojuje svou touhu po krvi a Arlene je svědkem podivného chování své rodiny.

Sookie uzavře dohodu s Ericem a znovu se sblíží s Alcidem; Bill potrestá zbloudilého upíra a poradí Jessice, která se cítí provinile; Jason se stane neochotným zachráncem; Tommy si vyhlédne podvodníka a odcizí Sama; Marnie využije své nově nabyté schopnosti; Pam dá Lafayettovi, Taře a Jesusovi ultimátum; Eric zkazí Sookie setkání s vílou.

Alcide pomáhá Sookie pátrat po Ericovi; Marnie hledá návod, jak zlomit kouzlo; Bill objevuje společné pouto s Bellefleurovými; Jason prosí o osvobození od Hotshota; Sam proniká do Lunina vnitřního kruhu; Arlene vidí nápis na zdi; Tommy se vrací ke svým kořenům.

Sookie se stará o Erica; Bill se osobně zapojuje do krize nekromancie; Pam přijímá závoj; Sam se stává Tommyho komplicem; Arlene a Terry hledají řešení svého problému v náboženství; Jesus a Lafayette se vydávají do Mexika, aby využili šamanské síly; Jason se zotavuje.

Sookie hledá Jasona za úplňku; Marnie se spojí s duchy minulosti; Arlene a Terry se vyrovnávají s podezřelým peklem; Debbie naléhá na Alcida, aby se připojil k novému společenství vlkodlaků; Tommy si vymění místo se Samem; Lafayette cítí ducha v Mexiku; Eric se podvolí vůli svého krále.

Když je Marnie zmocněna duchy mrtvých, vydá Bill nepopulární příkaz k záchraně upírů před světlem. Eric přijímá svou amnézii; Luna zjišťuje, že Sam není tím, za koho ho považovala; Lafayette rozšiřuje své vědomí; Pam si nechává udělat tělesný peeling; Andyho rande s Holly neprobíhá podle plánu; Jessica má pochybnosti o své budoucnosti s Hoytem; Alcide a Debbie se přidávají k nové smečce.

Bill a Marnie se připravují na otevřenou konfrontaci. Král si zajistí loajalitu Sookie a Erica. Jason je citově rozpolcený. Duch manipuluje Lafayettem pro své vlastní účely. Sam se musí vypořádat s Marcusem, který je shodou okolností Lunin bývalý.

Sookie se snaží přijít na to, jak do svého života zařadit Billa i Erica. Lafayette potřebuje Ježíšovu pomoc, aby se zbavil ducha, který ho ovládl. Alcide je vyzván Marcusem, aby mu pomohl poskytnout pomoc. Protichůdné názory přivedou Billa do přímého konfliktu s Nan. Marnie tajně plánuje strategii dalšího postupu proti upírům navzdory Tařiným a Hollyiným obavám z výsledku.

Bill potřebuje, aby Sookie použila své schopnosti, což vede ke zlomení kouzla. Jessica je požádána, aby Jasona okouzlila. Terry se snaží pomoci Andymu se zásahem. Alcide přehodnocuje svou loajalitu. Bill zorganizuje útok upírů na Marniino impérium Měsíčních bohyň, zatímco se Jesus, Lafayette, Sookie a Jason pokoušejí osvobodit Taru a Holly.

Je na Sookie a jejích schopnostech, aby Billa, Erica a Pam uchránila před újmou. Zatímco Ježíš kouzlí, Lafayette je zcela pohlcen minulostí. Sams se vyrovnává s Marcusem a Alcide se vypořádává s Debbie po hlavě. Andyho výprava do lesa je plná hlubokých, zdrcujících emocí.

Duše mrtvých povstávají v Bon Temps. Sookie si vytvoří několik důležitých asociací. Spojení Ježíše a Lafayetta je ohroženo. Sam a Luna si představují šťastnou a dokonalou budoucnost. Sookie a Tara jsou konfrontovány s Debbie.