Sookie trova un collegamento alla serie di omicidi a Bon Temps; Tara vuole sfruttare al massimo la sua seconda possibilità; Jason trova una nuova vocazione; Bill sfida il destino; Sam è sconvolto dall'incontro con una vecchia conoscenza.

Uno scioccante omicidio fuori dal Merlotte's fa vacillare Bon Temps. Nel frattempo, la relazione di Sookie con Bill viene messa alla prova quando viene a sapere di Jessica e del suo coinvolgimento nella morte di suo zio. Sam ricorda un incontro mutaforma che ebbe con Maryann quando aveva 17 anni. Jason ottiene un'improvvisa manna che gli permette di pagare per un ritiro di leadership con la Fellowship of the Sun. Due avversari si ritrovano a condividere un misterioso dungeon e, forse, lo stesso destino.

Sookie è costretta a fare da babysitter a Jessica, così come gli inconvenienti romantici creati dalla presenza del vampiro adolescente. Alla conferenza sulla leadership di Light of Day, Jason fa colpo sui suoi ambiziosi leader, Steve e Sarah Newlin. Mentre uno dei suoi compagni campeggiatori, Amanda Jane con la sua band, i God Rockets, ravviva gli spiriti al campo con il loro singolo di successo, Jesus Asked Me Out Today. Maryann lancia il suo incantesimo sui protettori di Merlotte.

Bill ed Eric si uniscono per salvare Sookie da una misteriosa creatura. Jason ha dei ripensamenti sull'agenda anti-vampiro del ritiro di Light of Day, ma Sarah e Steve contrastano i suoi dubbi con lusinghe e promesse. Sam lascia la città dopo aver alienato tutti. Jessica si dirige da Merlotte's, dove un innamorato Hoyt si innamora di lei. Tara è attratta da Eggs ma viene bruscamente interrotta da una nebbia.

Bill e Sookie si recano a Dallas per portare a termine la missione di Eric; Jason cade vittima di uno scherzo pratico; Maryann organizza una festa di compleanno per Tara.

Mentre è a Dallas, Sookie entra in contatto con uno dei suoi; Jason viene ricompensato per il suo duro lavoro al campo di addestramento di Light of Day; Eric condivide un segreto sul suo passato con Bill. A Lafayette viene restituito il lavoro.

Sookie intraprende una pericolosa missione per localizzare Godric. Bill è scioccato quando un vampiro del suo passato riappare a Dallas e lo tiene in ostaggio. Jason prende alcune decisioni difficili. Andy interroga Lafayette sulla sua scomparsa, Terry interviene.

Andy ubriaco aiuta Sam a sfuggire alla stretta di Maryann. Sookie scopre il traditore. Sam affronta Daphne per scoprire che Maryann è una Menade. Jason viene sorpreso a fuggire dal L.O.D. chiesa di Sarah. Eric ascolta il messaggio di Barry a Bill e va in aiuto di Sookie.

La prigionia di Sookie prende una piega inaspettata; Sam fa una macabra scoperta da Merlotte's; Tara e Eggs mangiano un pasto misterioso preparato da Maryann; Jason ripaga il suo debito con Eric.

Un Eric ferito interpreta Sookie per un idiota, con sgomento di Bill, e finisce per entrare nella sua testa. Più tardi, Sookie e Jason si legano alle loro recenti avventure. Incolpando Eggs per i lividi e il comportamento bizzarro di Tara, Lafayette e Lettie Mae cercano di trovare un modo per strappare i loro parenti dalle grinfie di Maryann. Hoyt difende la sua relazione con Jessica a Maxine, senza alcun risultato. Imprigionato da Bud insieme a un gruppo di festaioli di Bon Temps, Sam cerca un modo per scappare ed evitare la cattura da parte di una Maryann sempre più ossessionata. A Dallas, Eric ei vampiri difendono le loro recenti azioni a Nan Flanagan e sono scioccati quando Godric decide di prendersi la colpa per il loro disastro di pubbliche relazioni.

Sookie, Bill e Jason tornano a un Bon Temps stravolto da Maryann. Attirati al Merlotte's da Arlene, Sam e Andy trovano gelido conforto nel loro rifugio da un gruppo di festaioli assetati di sangue. Bill scopre che le tecniche tradizionali dei vampiri non funzionano su Maryann; Hoyt e Jessica cercano di tenere sotto controllo la follia di Maxine; e Sookie cerca di farsi strada nell'oscurità che consuma Tara. Con l'inferno che si scatena, Jason prende il toro per le corna per salvare Sam, almeno per il momento.

Con la crisi a Bon Temps che va fuori controllo, Bill chiede consiglio a Sophie-Anne, la regina dei vampiri della Louisiana, ma deve esercitare pazienza prima che lei gli dia informazioni critiche. Nel frattempo, Sookie e Lafayette scoprono che proteggere Tara da se stessa è più difficile di quanto si aspettassero; un Sam disperato si rivolge a un'improbabile fonte di assistenza; e Jessica mette alla prova la fedeltà di Hoyt a Maxine.

Bon Temps raggiunge il culmine mentre Maryann si prepara per il suo ultimo bestiale sacrificio, arruolando Sookie come damigella d'onore alle sanguinose nozze. Nel frattempo, Sophie-Anne avverte Eric di tenere sotto controllo la curiosità di Bill; Jason conduce Andy nell'eroico abisso; e Hoyt lotta con il flusso infinito di insulti di Maxine. Deliberando su quella che potrebbe essere la sua mossa finale per salvare Sookie e la città, Sam ripone la sua fiducia e la sua vita in un alleato molto improbabile.