Sookie en Sam onderzoeken haar meest recente visioen; Jason helpt bij het opruimen van Amy's rotzooi; Tara wordt boos op Lettie Mae; Lafayette bezoekt een senator.

Sookie vindt een link naar de reeks moorden in Bon Temps; Tara wil het meeste uit haar tweede kans halen; Jason vindt een nieuwe roeping; Bill verleidt het lot; Sam is van streek door een ontmoeting met een oude bekende.

With the crisis in Bon Temps careening out of control, Bill seeks out the advice of Sophie-Anne, the Vampire Queen of Louisiana, but must exercise patience before she gives him critical information. Meanwhile, Sookie and Lafayette find that protecting Tara from herself is more difficult than they anticipated; a desperate Sam turns to an unlikely source for assistance; and Jessica tests Hoyt’s allegiance to Maxine.

Bon Temps reaches a fever pitch as Maryann prepares for her ultimate bestial sacrifice, conscripting Sookie to be Maid of Honor at the bloody nuptials. Meanwhile, Sophie-Anne warns Eric to keep the lid on Bill's inquisitiveness; Jason leads Andy into the heroic abyss; and Hoyt struggles with Maxine's endless stream of insults. Deliberating on what may be his final move to save Sookie and the town, Sam places his trust, and his life, in a most unlikely ally

Russell Edgington, the Vampire King of Mississippi, concocts a plan to consolidate his power. Eric remembers his past; Sam tests the strength of his family bonds; Tara finds an ally in a shady vampire named Franklin Mott.

The Vampire Rights Amendment is close to being ratified so Nan confronts Eric at Fangtasia about the whereabouts of the Magister. Russell vows revenge against all his vampire and human adversaries. Bill discovers the truth about Sookie's true identity. Unexpected help arrives as Jason goes up against Felton and Calvin. Arlene is overcome by a sense of futility about her future while Tara meets up with a new ally and with someone who caused her pain in the past. Sookie meets a new family member. Hoyt addresses his real feelings head on.

Bill and Eric barter for their lives with Roman, the head of the Authority; Jason reunites with his old high school teacher; Sookie searches for Tara.

Een wanhopige Bill probeert Warlow weg te brengen van de feeënvlakte, maar Sookie heeft er niets van. Ondertussen arriveert Eric in het vampkamp, ​​op zoek naar ernstige menselijke schade. In Bon Temps nemen vrienden en familie emotionele wendingen bij het herdenken van een gevallen buurman. Bill voelt de trekkracht van Liliths sirenes.

Een bende malafide H-vamps crasht de vampier-mens mixer bij Bellefleur, met schokkende resultaten. Terwijl Sookie haar toevlucht zoekt tegen de beschuldigingen dat ze op de een of andere manier verantwoordelijk is voor de chaos in Bon Temps, gaat het plan 'één vampier voor elk mens' verder. In het licht van een burgerwachtopstand onder leiding van Redneck Vince, krijgt Bill hulp uit onverwachte hoek.

Een drietal gijzelaars die in de aanval van de Bellefleur zijn meegenomen, ziet een bekend gezicht als een mogelijke bevrijder van de H-vamps. Sookie en Jason bezoeken de naburige stad Saint Alice, waar het dagboek van een jonge vrouw aanwijzingen geeft over het mogelijke lot van Bon Temps. Afgewezen door Lafayette, wendt een wanhopige Lettie Mae zich tot Willa om haar familieverleden te kanaliseren. Vince brengt zijn mede-burgerwachten in een gevaarlijke razernij. Pam's zoektocht naar haar maker leidt haar naar een heel bekende plek.

Sookie smeedt een gevaarlijk plan om de H-Vamps neer te halen, ook al vormen Vince en zijn gewapende burgerwachten een even ernstige bedreiging. Lafayette wordt high van James; Jason ziet een familietoekomst met Violet; Willa wordt gedwongen een nieuwe verblijfplaats te zoeken; Sarah Newlin laat haar verleden vallen. Pam biedt Eric een dwingende reden om terug te keren naar Louisiana - en de vampier te zijn die hij vroeger was.

In de nasleep van weer een bloedbad vinden Sam, Sookie en Jason zichzelf de dragers van slecht nieuws in Bon Temps en daarbuiten. Pam herinnert zich de gebeurtenissen die haar en Eric naar Shreveport en Fangtasia hebben geleid. Bill en Jessica krijgen voedsel uit onverwachte bronnen. In navolging van een nieuwe aanwijzing schakelt Sookie een groep vampiers en mensen in om de H-Vamps op te sporen.