Sookie und Sam untersuchen ihre jüngste Vision; Jason hilft, Amys Chaos aufzuräumen; Tara ist wütend auf Lettie Mae; Lafayette besucht einen Senator.

Sookie findet eine Verbindung zu der Mordserie in Bon Temps; Tara will das Beste aus ihrer zweiten Chance machen; Jason findet eine neue Berufung; Bill fordert das Schicksal heraus; Sam ist verärgert über eine Begegnung mit einem alten Bekannten.

Während die Krise in Bon Temps außer Kontrolle gerät, sucht Bill den Rat von Sophie-Anne, der Vampirkönigin von Louisiana, doch er muss sich in Geduld üben, bevor sie ihm wichtige Informationen gibt. Währenddessen stellen Sookie und Lafayette fest, dass es schwieriger ist, Tara vor sich selbst zu schützen, als sie erwartet haben; ein verzweifelter Sam wendet sich an eine unwahrscheinliche Quelle, um Hilfe zu erhalten; und Jessica stellt Hoyts Treue zu Maxine auf die Probe.

Bon Temps erreicht einen Fieberpegel, als Maryann sich auf ihr ultimatives bestialisches Opfer vorbereitet und Sookie als Trauzeugin für die blutige Hochzeit einberuft. In der Zwischenzeit warnt Sophie-Anne Eric davor, Bills Neugier in Schach zu halten; Jason führt Andy in den heldenhaften Abgrund und Hoyt kämpft mit Maxines endlosen Beleidigungen. Während er darüber nachdenkt, was sein letzter Schritt sein könnte, um Sookie und die Stadt zu retten, setzt Sam sein Vertrauen - und sein Leben - in einen höchst unwahrscheinlichen Verbündeten.

Russell Edgington, der Vampirkönig von Mississippi, heckt einen Plan aus, um seine Macht zu festigen. Eric erinnert sich an seine Vergangenheit; Sam stellt die Stärke seiner Familienbande auf die Probe; Tara findet einen Verbündeten in einem zwielichtigen Vampir namens Franklin Mott.

Der Zusatzartikel über die Rechte der Vampire steht kurz vor der Ratifizierung, also konfrontiert Nan Eric im Fangtasia mit dem Aufenthaltsort des Magisters. Russell schwört Rache an all seinen vampirischen und menschlichen Gegnern. Bill findet die Wahrheit über Sookies wahre Identität heraus. Unerwartete Hilfe trifft ein, als Jason gegen Felton und Calvin antritt. Arlene wird von einem Gefühl der Vergeblichkeit bezüglich ihrer Zukunft überwältigt, während Tara einen neuen Verbündeten und jemanden trifft, der ihr in der Vergangenheit Schmerz bereitet hat. Sookie lernt ein neues Familienmitglied kennen. Hoyt stellt sich ganz offen seinen wahren Gefühlen.

Bill und Eric verhandeln mit Roman, dem Leiter der Behörde, um ihr Leben; Jason trifft seinen alten Highschool-Lehrer wieder; Sookie sucht nach Tara.

Ein verzweifelter Bill versucht, Warlow von der Feenebene wegzubringen, aber Sookie lässt das nicht zu. In der Zwischenzeit trifft Eric im Vampircamp ein und will den Menschen ernsthaften Schaden zufügen. In Bon Temps gedenken Freunde und Familie abwechselnd auf emotionale Weise eines gefallenen Nachbarn. Bill spürt die Anziehungskraft von Liliths Sirenen.

Eine Bande von abtrünnigen H-Vampiren stört die Vampir-Mensch-Mischung im Bellefleur's, mit schockierenden Ergebnissen. Während Sookie Zuflucht vor den Anschuldigungen sucht, sie sei irgendwie schuld an dem Chaos in Bon Temps, kommt der Plan "ein Vampir für jeden Menschen" voran. Angesichts eines Aufstands der Bürgerwehr, angeführt vom Hinterwäldler Vince, erhält Bill Hilfe von unerwarteter Seite.

Ein Trio von Geiseln, die bei dem Angriff der Bellefleurs entführt wurden, sucht in einem bekannten Gesicht einen möglichen Befreier von den H-Vampiren. Sookie und Jason besuchen die Nachbarstadt Saint Alice, wo das Tagebuch einer jungen Frau Hinweise auf das mögliche Schicksal von Bon Temps gibt. Die verzweifelte Lettie Mae, die von Lafayette zurückgewiesen wurde, wendet sich an Willa, um ihre Familienvergangenheit zu lenken. Vince treibt seine Mitstreiter in einen gefährlichen Rausch. Pams Suche nach ihrem Schöpfer führt sie an einen sehr vertrauten Ort.

Sookie heckt einen gefährlichen Plan aus, um die H-Vampire auszuschalten, auch wenn Vince und seine bewaffnete Bürgerwehr eine ebenso ernste Bedrohung darstellen. Lafayette wird high mit James; Jason sieht eine familiäre Zukunft mit Violet; Willa ist gezwungen, eine neue Bleibe zu finden; Sarah Newlin lässt ihre Vergangenheit hinter sich. Pam bietet Eric einen zwingenden Grund, nach Louisiana zurückzukehren - und der Vampir zu sein, der er einmal war.

Nach einem weiteren Blutbad sind Sam, Sookie und Jason die Überbringer von schlechten Nachrichten in Bon Temps und darüber hinaus. Pam erinnert sich an die Ereignisse, die sie und Eric nach Shreveport und ins Fangtasia geführt haben. Bill und Jessica erhalten Nahrung aus unerwarteten Quellen. Sookie folgt einer neuen Spur und rekrutiert eine Gruppe von Vampiren und Menschen, um die H-Vampire aufzuspüren.