Russell Edgington, der Vampirkönig von Mississippi, heckt einen Plan aus, um seine Macht zu festigen. Eric erinnert sich an seine Vergangenheit; Sam stellt die Stärke seiner Familienbande auf die Probe; Tara findet einen Verbündeten in einem zwielichtigen Vampir namens Franklin Mott.

Während Sookie ihre Beziehung zu Bill neu überdenken muss, versöhnt er sich mit Jessica. Während Russell entscheidet, was er als nächstes tun wird, verlegt Sophie-Anne ihren Wohnsitz. Jason bietet eine Herausforderung an, um Crystal zu retten, während Ruby Jean Lafayette einen Überraschungsbesuch abstattet. Eine neue Kellnerin fängt im Merlotte an. Erics Loyalität zu Russell wird unter Beweis gestellt. Alcides familiärer Notfall bringt Sookie in eine verletzliche Lage.

Der Zusatzartikel über die Rechte der Vampire steht kurz vor der Ratifizierung, also konfrontiert Nan Eric im Fangtasia mit dem Aufenthaltsort des Magisters. Russell schwört Rache an all seinen vampirischen und menschlichen Gegnern. Bill findet die Wahrheit über Sookies wahre Identität heraus. Unerwartete Hilfe trifft ein, als Jason gegen Felton und Calvin antritt. Arlene wird von einem Gefühl der Vergeblichkeit bezüglich ihrer Zukunft überwältigt, während Tara einen neuen Verbündeten und jemanden trifft, der ihr in der Vergangenheit Schmerz bereitet hat. Sookie lernt ein neues Familienmitglied kennen. Hoyt stellt sich ganz offen seinen wahren Gefühlen.

Bill und Eric bitten Sookie um Hilfe bei der Suche nach dem Verbleib von Russell; Jason hat einen beunruhigenden Traum.

Bill und Eric müssen sich erneut mit Russell auseinandersetzen, nachdem Roman von ihm getötet wurde; Sookie und Jason gehen in einen Feenclub, wo sie die dunkle Geschichte und die größten Geheimnisse ihrer Familie erfahren. Währenddessen meldet sich Sam freiwillig, um Andy bei einem Fall zu helfen.