סאם מגלה לסוקי שהוא משנה צורה, והיא מצידה כועסת עליו שלא סיפר לה קודם. ביל עומד למשפט, ולמזלו אריק תומך בגרסא שלו. טרה עוברת את טקס גירוש השדים וחושבת שהוא הצליח והיא מאושרת, אבל אז מגלה שהכל היה תחבולה...

ביל הופך את ג'סיקה לערפדית ומרחם עליה, אבל מתברר שהיא דווקא שמחה מאוד להפוך לערפדית ורוצה להשתולל ככל יכולתה. סוקי נזכרת בחזון שלה ומגלה שראתה בו בחורה בשם סינדי שנרצחה, והיא וסאם נוסעים לברר עליה מידע.

טרה מחליטה להנות מחייה וסאם מוטרד ממפגש עם מכר מהעבר. סוקי מוצאת קשר בין הרציחות ומעמידה את חייה בסכנה כשהרוצח דולק בעקבותיה. ביל מסכן את עצמו במעשה הירואי ועד סוף הפרק דמות אחת תסיים את חייה.

העונה השנייה נפתחת בתעלומת רצח כאשר גופת אדם הקרוב לטרה מתגלה, והפרשייה מערבת את ביל, סוקי וטרה בצד האפל של בון טמפ. בינתיים, ג'ייסון מצטרף לכנסייה אנטי-ערפדית.

לפאייט מנסה לברוח מהתא שבו אריק כלא אותו. ג'ייסון מגיע למחנה המנהיגות הצעירה של שונאי הערפדים. סוקי מזמינה את טרה לעבור לגור איתה אבל היא מתלבטת אם לעזוב את האחוזה של מריאן שמגיעה לבר וגורמת בעיות.

סוקי עוזבת את האוטו של ביל בכעס אבל נתקפת ביער ע''י יצור חצי שור חצי אדם, ששורט אותה שריטה מלאת רעל. אריק עוזר לביל להציל את חייה של סוקי בבר שלו. אבל כשסוקי מתאוששת היא מגלה משהו מעניין...

טרה מחליטה לעבור לגור אצל סוקי אבל מריאן ואגס בכל זאת מגיעים כדי לערוך לה מסיבת יום הולדת. סוקי, ביל וג'סיקה מגיעים לדאלאס וכבר מגלים שאחוות השמש שלחה מישהו לנסות לחטוף את סוקי.

בעודה נמצאת בדאלאס, פוגשת סוקי עוד מישהו עם כוחות מיוחדים כמו שלה. ג'ייסון מתוגמל על עבודתו הקשה בכנסיית אור היום וביל ואריק מתגברים על עברם.

טרה ואגס מגיעים למקום ביער שאגס מזהה מהעבר אבל לא יודע להסביר מדוע. הוגו מצטרף לסוקי והם מגיעים כזוג נשוי לכנסיית השמש, אבל שם חיכו לבואם והם נלכדים. זה לא מוצא חן בעיני שרה שמחליטה לגלות לג'ייסון את האמת.

סוקי מגלה שהוגו הוא החפרפרת ואחרי שהוא חושף את זהותה, ג'ייסון נמצא בסכנה. סאם מגלה באמצעות דפני מי היא באמת מריאן אבל הוא אינו מוכן לוותר לה, וגם טרה מתחילה לחשוד.

אריק מגיע לבצע את פקודתו של המאסטר שלו, ומפתיע את סוקי השבוייה. סאם מגלה משהו מבעית שמעמיד אותו בסכנה, וג'ייסון משלם את חובו לערפדים.

אחד מחברי אחוות השמש נושא על גופו מטען ומתאבד בתוך הקן של גודריק. לפאייט מחליט לחלץ את טרה מידיהם של מריאן ואגס. סאם ממשיך לברוח ממריאן שנחושה להקריב אותו כקורבן.

ביל, סוקי וג'ייסון חוזרים לבון טמפ הנמצאת תחת השפעת מריאן. ארלין מפתה את סאם ואנדי לחזור לבר. ביל מגלה שהוא חסר כוח מול מריאן ויוצא לבקש עזרה מערפדית בעלת כוח רב.

טרה משתחררת ויוצאת להציל את אגס. ביל מבקש עזרה מהמלכה אך נאלץ לארח לה חברה בתמורה לגילוי מה עליו לעשות כדי לעצור את מריאן. אריק יוצא לחפש פיתרון למצב ממניעים אחרים. ג'ייסון ואנדי מנסים להציל את העיירה בעצמם.

פרק אחרון לעונה. מריאן מתכוננת ומבקשת מסוקי להיות שושבינת הכבוד. סאם מעמיד את עצמו בסכנה לפי תוכניתו של ביל לעצירת מריאן. אנשי העיירה מנסים להבין את שארע. ביל שואל את סוקי שאלה, אך עד שסוקי מחליטה ביל נעלם.