ซุกกี้ยื่นมือเข้ามาช่วยบิล เมื่อคนขายยาในพื้นที่พยายามสูบเลือดเขาไปขาย เจสันสานสัมพันธ์ชั่วคืนแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นตามแผน

บิลตอบแทนซุกกี้โดยช่วยเธอจากเงื้อมมือครอบครัวแรทเทรย์ที่ตามจองล้างจองผลาญ ด้านเจสันมาขอความเห็นใจจากดอว์น เพื่อนร่วมงานของซุกกี้ หลังจากได้รับการปล่อยตัว

เพื่อไม่ให้ซุกกี้ถูกแวมไพร์อื่นๆ สูบเลือด บิลจึงแสดงความเป็นเจ้าของเธอต่อเหล่าแวมไพร์ แซมสานสัมพันธ์กับแทร่า ส่วนเจสันไม่สบายใจเรื่องความสัมพันธ์ในอดีตของดอว์นกับแวมไพร์

เมื่อดอว์นกลายเป็นศพ เจสันจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัย ขณะเดียวกันก็ต้องแก้ไขปัญหาส่วนตัวที่น่าอาย ด้านบิลยอมพาซุกกี้ไปที่บาร์ของเหล่าแวมไพร์ในชรีฟพอร์ท

ซุกกี้ขอคำแนะนำจากอะเดลหลังจากมีปากเสียงกับบิล ลาฟาแย็ตต์ผิดสัญญากับแทร่า และพยายามโน้มน้าวเจสันให้ลองใช้วีอีกครั้ง

บิลกับแซมสัญญาว่าจะคอยจับตาดูซุกกี้ เมื่อเธอยืนกรานว่าจะอยู่ที่บ้าน แม้ว่าครอบครัวเพิ่งผ่านโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ ด้านเจสันเองก็เสียใจจนสติหลุด

ซุกกี้เล่าเรื่องราวที่เจ็บปวดในวัยเด็กให้บิลฟัง แทร่ายอมจ่ายค่าทำพิธีไล่ปีศาจให้แม่ เจสันต้องการวีจึงตัดสินใจไปแฟงเทเชีย... แล้วก็เจอปัญหาเข้าจนได้

ซุกกี้หมดหวังและนำดอกไม้ไปวางที่หลุมศพของบิล แทร่ารับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่ ส่วนเจสันต้องช่วยให้เอมี่ได้ทำงานที่บาร์ของแซม

บิลต้องชี้แจงสิ่งที่ทำในแฟงเทเชียต่อศาลแวมไพร์ แซมอาสาดูแลซุกกี้ที่เผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญอีกครั้ง

แซมเผยตัวตนที่แท้จริงต่อซุกกี้ แทร่าล่วงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณเจนเน็ตต์มากขึ้น หลังจากพยายามตามตัวเธอมาทำพิธีไล่ปีศาจ

บิลพยายามปลอบใจหญิงสาวที่เพิ่งกลายเป็นแวมไพร์ ซุกกี้กับแซมพยายามตามหาผู้หญิงที่เธอเห็นในภาพนิมิต ส่วนเจสันก็ยังไม่หลุดพ้นจากวังวนของวี

ซุกกี้ยอมเสี่ยงอันตราย และเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงของฆาตกรมากขึ้น แทร่ารู้สึกถูกชะตากับเอ้กส์ เมื่อแมรี่แอนน์แนะนำให้ทั้งสองรู้จักกัน

ตำรวจสอบสวนแทร่าที่เป็นคนพบศพ ซุกกี้กระทบกระทั่งกับบิลเพราะเจสสิก้า ด้านเจสันก็เข้าไปพัวพันกับกลุ่มต่อต้านแวมไพร์

การหาข้อมูลของเอริคสร้างปัญหาให้ลาฟาแย็ตต์ ท่าทีของซุกกี้ที่มีต่อเจสสิก้าเปลี่ยนไปจนกลายเป็นปัญหา แล้วแทร่าก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเอ้กส์มากขึ้น

ซุกกี้ตกเป็นเป้าโจมตีจนบิลต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด เจสันพยายามปรับมุมมองที่มีต่อแวมไพร์ ส่วนแซมผิดหวังจากแมรี่แอนน์ จนชั่งใจว่าจะออกไปจากเมืองดีไหม

แทร่าตัดสินใจออกจากบ้านแมรี่แอนน์ แต่อาจยิ่งทำให้ปัญหาบานปลาย ซุกกี้กับบิลเดินทางไปดัลลัส โดยเจสสิก้าติดสอยห้อยตามไปด้วย ส่วนเจสันได้ใกล้ชิดกับบ้านนิวลินมากขึ้น

ดาฟเน่เผยความลับบางอย่าง ซุกกี้พยายามทำความรู้จักกับคนที่มีพลังจิตเหมือนกัน ขณะที่บิลและเอริคมีเรื่องกับพวกแวมไพร์ในดัลลัส ทางด้านเจสันก็เริ่มการฝึก

เอริคชักชวนลอรีน่าที่ทำให้บิลกลายเป็นแวมไพร์มาร่วมก่อการตามแผน หลังจากนั้น ซุกกี้ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม จึงเริ่มปฏิบัติการแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มพันธมิตรแห่งตะวัน

แซมและแอนดี้เสียศูนย์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมของแมรี่แอนน์ ซุกกี้พยายามปลอบใจฮิวโก้ ขณะเดียวกันก็พยายามหาตัวคนที่หักหลัง ส่วนลอรีน่าไม่ยอมปล่อยบิลไปง่ายๆ

สถานการณ์ที่โบสถ์พันธมิตรแห่งตะวันยิ่งสุ่มเสี่ยง หลังจากการกระทำของก็อดริค ด้านแทร่าและเอ้กส์ยิ่งรู้สึกหวาดหวั่น เพราะเหตุการณ์ประหลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบอนทอมส์

เอริคฉวยโอกาสจากสถานการณ์วุ่นวายหลังเกิดเหตุระเบิดเพื่อหลอกล่อซูกี้ ฮอยท์แนะนำเจสสิก้าให้แม่รู้จัก ส่วนมนต์สะกดที่แมรี่แอนน์ใช้กับแทร่าและเอ้กส์ทวีอานุภาพมากขึ้น

ซุกกี้ บิล และเจสันล่วงรู้ว่าแมรี่แอนน์คือต้นเหตุของความวุ่นวายในบอนทอมส์ ทางด้านแซมและแอนดี้ยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเพื่อน

บิลขอความช่วยเหลือจากราชินีแวมไพร์แห่งลุยเซียนา แทร่าขอโอกาสในการช่วยชีวิตเอ้กส์ ส่วนแซมก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงต่อแอนดี้และเจสัน

เมื่อแผนการใกล้จะสำเร็จ แมรี่แอนน์บีบให้ซูกี้ทำพิธีและเป็นเหยื่อล่อแซม ต่อมาเจสันและแอนดี้พยายามหาทางช่วยชีวิตในสถานการณ์ล่อแหลมเสี่ยงอันตราย

เมื่ออับจนหนทาง ซุกกี้จึงไหว้วานให้เอริคช่วยตามหาบิล ส่วนแอนดี้กับเจสันแบกรับความรู้สึกกล้ำกลืนหลังจากมีคนตาย ส่วนแทร่าก็ยังทำใจรับความสูญเสียไม่ได้

ราชาแวมไพร์แห่งมิสซิสซิปปีหยิบยื่นน้ำใจไมตรีให้บิล แซมได้สานสัมพันธ์กับครอบครัวที่แท้จริง ส่วนลาฟาแย็ตต์พยายามดึงแทร่าออกจากห้วงความทุกข์โศก

รัสเซลขอให้บิลร่วมมือกันเพื่อช่วยชีวิตซุกกี้ เจสันตัดสินใจว่าจะเป็นตำรวจ ขณะเดียวกันซุกกี้ก็ได้พบผู้คุ้มครองคนใหม่

แม้ว่าการติดต่อจากบิลจะทำให้ซุกกี้ยิ่งปวดใจ แต่เธอยังไม่ละความพยายามที่จะตามหาเขา ขณะเดียวกันแฟรงกลินก็ใช้อำนาจบีบคั้นแทร่ามากขึ้น

แฟรงกลินให้ข้อมูลสำคัญต่อรัสเซล ซุกกี้และอัลซี้ดล่วงรู้ถึงพลังอำนาจที่ราชาแวมไพร์ใช้กำกับฝูง จากนั้นเจสันก็เริ่มงานใหม่อย่างเป็นทางการ

ซุกกี้และบิลอดทนต่อการทรมานและสงครามประสาทในฐานะนักโทษของรัสเซลและลอรีน่า แทร่าเตรียมหาช่องทางหลบหนี ด้านลาฟาแย็ตต์ก็สานสัมพันธ์กับเฮซุส

หลังจากที่ซุกกี้และบิลเปิดศึกชี้ชะตากับลอรีน่า แทร่ากับอัลซี้ดก็เข้ามาช่วยเหลือ แซมตระเวนหาสังเวียนสุนัขใต้ดิน... และน้องชาย

ซุกกี้พยายามทำใจ เพราะรู้ว่าการอยู่กับบิลจะยิ่งทำให้ทั้งคู่เสี่ยงอันตราย เด็บบี้สร้างปัญหาให้อัลซี้ด ส่วนรัสเซลก็วางแผนจับตัวซุกกี้

ทางการแวมไพร์คาดคั้นคำตอบจากเอริค เมื่อมาจิสเตอร์หายตัวไป เจสันกับคริสตัลร่วมมือกันจัดการเฟลตัน ส่วนบิลก็ค้นพบความจริงบางอย่าง

บิลเผยความจริงเกี่ยวกับตัวตนของซุกกี้ จนเธอเองก็ช็อก ลาฟาแย็ตต์ใช้วีช่วยชีวิตแคลวินยามคับขัน ส่วนเอริคเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับการแก้แค้นของของรัสเซล

แม้ว่าบิลช่วยให้ซุกกี้รอดจากเงื้อมมือของแพมมาได้ แต่อันตรายก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ลาฟาแย็ตต์ได้รับผลข้างเคียงที่ตกค้างจากการใช้วี ส่วนเอริคก็พยายามเจรจากับรัสเซล

ซุกกี้กับบิลเผชิญวิกฤตจากการต่อสู้ระหว่างเอริคกับรัสเซล แซมเผยความจริงให้แทร่ารู้ แต่เธออาจยังรับไม่ไหว ส่วนแม่ของฮอยท์พยายามทำสิ่งที่คิดว่าดีสำหรับลูกชาย

รัสเซลจุดชนวนขัดแย้งในหมู่สมาชิกของทางการ ซุกกี้พบว่าพลังเทพของเธออาจมีขีดจำกัด ด้านอัลซี้ดประชันความสามารถกับเจ.ดี. เพื่อชิงตำแหน่งผู้นำของฝูงหมาป่า

เมื่อแผนของกลุ่มเกลียดชังถูกเปิดเผย ซุกกี้และฮอยท์ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยง ด้านเอริคพยายามก็ช่วยให้บิลหลุดพ้นจากการควบคุมของทางการ