L'heure tourne pour Bill et Eric, qui risquent l'exécution s'ils ne parviennent pas à retrouver Russell Edgington. Grâce au don de télépathie de Sookie et aux souvenirs de Doug, un employé d'Alcide qui a été charmé par le vampire venu déterrer Russell, ils retrouvent la trace du Sanguiniste dans un inquiétant asile désaffecté. Patrick et Terry ont, eux, mis la main sur Eller, qu'ils croyaient responsable de la mort d'anciens camarades de régiment. Tous trois se remémorent une soirée en Irak qui pourrait avoir joué un rôle dans ces décès. De son côté, Sam se rend chez Luna pour lui apprendre le meurtre de leurs amis métamorphes...

Alors qu'un général de l'armée tente de faire plier l'Autorité grâce à une vidéo accablante de Russell et Steve se nourrissant d'humains, les Sanguinistes semblent plus unis que jamais. Mais les apparitions incessantes de Lilith risquent de menacer cette soudaine harmonie. Depuis qu'elle sait avoir été cédée par l'un de ses ailleuls à un vampire du nom de Warlow, Sookie se sent menacée et se réfugie chez les fées qui, par ailleurs, essaient de l'aider à résoudre le mystère de la mort de ses parents. Alcide, qui a perdu le combat pour prendre le contrôle de la meute, reprend contact avec son père...

Sookie rencontre un étranger qui partage les mêmes facultés qu'elle. Eric décide de s'opposer aux mesures anti-vampires.

Sookie veut convoquer ses défunts parents pour obtenir des réponses sur son passé. Sarah Newlin se rapproche de Jason.

Un groupe de H-vamps attaque la réunion humains-vampires prenant place à Bellefleur’s, plongeant la ville dans la confusion et la peur. Beaucoup d’entre eux tiennent Sookie responsable, alors que Bill et Andy partent à la recherche de proches qui ont été kidnappés.

Tandis qu'Eric et Pam trouvent un nouvel allié des plus inattendus, Sookie fait une découverte qui la laisse pantoise.