处于人生低谷的悲惨打工仔.花垣武道，透过新闻得知国中时交往过的人生唯一一个女友橘日向，因被卷入犯罪组织“东京卍会”的内部抗争不幸死亡的消息。虽然惊讶于这突如其的悲伤消息，武道仍照旧过着自己的日常生活，但没过几天便在车站月台被人推下轨道。看着直逼而来的电车车头，武道做好自己就要死亡的觉悟，睁开眼睛却发现自己不知为何竟穿越回到了12年前。

武道与日向的弟弟.直人握手的瞬间便回到了现代，并且与长大成为刑警的直人再会。为了拯救日向，直人拜托武道回到过去，阻止东京卍会变成犯罪组织的关键人物佐野万次郎和稀笑铁太相遇。然而为了改变未来再度回到12年前的武道所要面对的，却是遭受东京卍会成员.清水将贵（清将）当成奴隶虐待的处境。

为了保护身体虚弱的山本拓也，改变总是逃避现实的自己，武道决心向清将发起毫无胜算的单挑。虽然单方面被打得很惨，但武道撑着遍体麟伤的身体硬是不肯倒下的气势，令清将不禁动摇。这时，东京卍会的首领佐野卍次郎（Mikey）和副首领龙宫寺坚（Draken）忽然出现在赌架现场。

当武道正与国中时的日向度过幸福片刻时，忽然回到了现代。因为了解到12年前Mikey的为人，所以他主张Mikey应该不是个会让东京卍会走向万恶犯罪组织的人。虽然想在现代找Mikey直接聊聊，但连身为刑警的直人都不知道他的去向。两人在寻找能联系Mikey的线索时，发现小时的不良伙伴千堂敦（阿敦）成了东京卍会的干部。

直人查到12年前的东京卍会因分裂为Mikey派和Draken派内斗导致Draken身亡。武道听到直人的报告后坚称两人绝不可能反目成仇，于是决定再次回到过去，去寻找那场斗殴真正的起因并拯救Draken。下定决心穿越时空后，武道一睁眼看到的，却是个只穿着内衣的陌生少女。

以东京卍会三番队队长.林田春树（阿帕）的好友被袭击为引火线，东京卍会与统治新宿的爱美爱主之间一触即发。直人说过Draken的死亡原因是东京卍会的内斗，不是与爱美爱主的斗殴。那天到底发生什么事了？于是为了向爱美爱主首领.长内信高询问事情的真相，武道决定先回一趟现代。

回到过去的武道拼命想阻止东京卍会和爱美爱主开战，但Mikey和阿春坚决不肯。这时，爱美爱主首领.长内率领众人发动奇袭，怒不可遏的阿春上前与长内单挑，却只能被年长两岁的长内单方面痛殴。然而Mikey却只站在一旁看着，完全没有要出手相助的意思。

在爱美爱主袭击后陷入冷战的Mikey和Draken来探望武道碰个正着，两人立刻就吵了起来，边吵边随手拿东西起来扔，把武道珍惜的回忆物品全砸了个遍，让武道气得抓狂大骂，连阿敦等人阻止也完全不听。武道最后边哭边诉说了自己有多喜欢又多担心东京卍会，这才感动了两人。让两人和好的任务看似成功，但事件背后仍旧暗潮汹涌。

武道依靠之前直人告诉他的情报赶往据称是Draken死亡地点的停车场，并在那看见正独自一人对付爱美爱主的Draken。武道和三谷虽加入战局想帮助孤军奋战的Draken，但无奈对手人多势众、难以扳回局面。就在这时，策画了“狩猎Draken”的幕后黑手现身在Mikey眼前。

东京卍会与暂代首领的半间修二引领的爱美爱主展开混战，混乱中Draken被清将以刀刺伤。Mikey虽想赶往Draken身边，却遭半间阻挡无法靠近，只得将Draken托付给武道。但清将一伙人却出现在心急等待着救护车的武道等人眼前，武道为了保护Draken，向宿敌清将提出第二次的单挑。

武道靠执念在与清将的单挑中获胜，阿敦等沟中的同伴们也挺身阻挡清将一派人马，好不容易保护Draken撑到救护车抵达，但Draken上救护车时已伤重至昏迷。同一时刻，东京卍会与爱美爱主的群架也分出了胜负，与Mikey打得难分难解的半间向Mikey宣告关东最凶猛的暴走族联盟即将诞生、自己将会是副首领后，扬长而去。

武道救了Draken之后回到现代，发现阿敦实现美发师的梦想，东京卍会也没引起导致日向死亡的那起事件。武道与直人再会并得知日向还活着，被他带着一同去见日向，却因耻于现在的自己根本毫无改变，于是在就要与日向碰面的前一刻拒绝并离开。

‎在Hinata的葬礼之后，Takemichi告诉悲伤的Naoto他接下来打算做什么。为什么即使Draken仍然在Mikey身边，同样的未来也会发生？Takemichi决定去见Draken并亲自问他，但他们发现他在这个世界上已经不在Toman中，而是在死囚牢房里。‎

‎东京万治帮迎来了第三师团的新队长，而这恰好是莫比乌斯的前成员，木崎。一些成员提出了他们的怀疑，但米基解释说，他们需要木崎的力量来面对他们的新威胁瓦尔哈拉。但武道知道，木崎是托曼慢慢变恶的原因，希娜和阿坤都失去了生命，所以他就是忍不住，而且......‎

‎Mikey要求Takemichi从Valhalla带来前第一师队长Baji Keisuke。如果武道成功，米基同意让木崎离开托曼，但他也威胁说，如果他失败了，就杀了他。当武道从对罪犯知识渊博的山岸那里接受关于瓦尔哈拉的讲座时，瓦尔哈拉的3号羽宫一户出现在他们面前。‎

‎2年前，Mikey，Draken，Baji，Mitsuya，Pah-chin和Kazutora制作了他们的帮派制服，他们都骑着摩托车去了神奈川县。与此同时，他们的指挥官米基骑着他的轻便摩托车"街鹰"。他们被当地的一个骑自行车的帮派包围，但米基没有表现出恐惧，并告诉年长的帮派成员，如果他们在他的街头鹰上放一根手指，他会杀了他们。‎

‎Takemichi发现了Baji和Kazutora的过去，并意识到将Baji带回Toman是多么困难。第二天，武道正试图弄清楚如何兑现他对米基的承诺，这时巴吉的副手松野千富悠出现在他面前。池富悠似乎认为，巴吉加入瓦尔哈拉不是为了粉碎托曼，而是为了潜入瓦尔哈拉，揭露桐崎。‎

‎回到今天，德拉肯告诉武道，卡祖托拉最终在血腥万圣节杀死了巴吉，与托曼和瓦尔哈拉的战斗，米基最终杀死了卡祖托拉。正因为如此，米基陷入了黑暗，托曼被瓦尔哈拉接管，这导致了现在由木崎领导的邪恶组织。Takemichi带着新的使命回到过去：保护Baji，以免这场悲剧发生。‎

‎导致托曼被瓦尔哈拉接管的血腥万圣节冲突终于开始了。汉玛和他的罪犯大军压倒了托曼，因为德拉肯尽最大努力保护其他托曼成员，使他处于劣势。然而，Toman成员们看到Takemichi多么拼命地试图拯救Baji和Mikey，再次点燃他们的战斗精神。‎

‎在血腥的万圣节期间，米基最终与卡格托拉进行了一场1v3的战斗，他的四肢被绑住了。在Kazutora用管子击中他的头部后，Mikey最终跪倒在他的膝盖上。瓦尔哈拉成员认为这是一个结束无敌米基并试图接近他的机会。Draken和Takemichi试图拯救Mikey，但他们离得太远了。但后来，一个相当令人惊讶的人来到了米基的身边。‎

‎巴吉潜入了瓦尔哈拉，以便他能够到达木崎。经过激烈的战斗，他设法到达了木崎，但咳出鲜血并倒在地上。米基看到了这一点，并在一秒钟内将汉玛带了出来，并开始无情地一遍又一遍地殴打Kazutora。这是未来的德拉肯告诉武道的场景。按照这个速度，米基最终会杀死卡祖托拉，木崎将接管托曼，悲惨的未来仍将发生。Takemichi试图阻止他，但Mikey的愤怒实在是太大了，而且......‎

‎两年前，米基得知卡祖托拉正在与摩托车帮派黑龙队（Black Dragons）合作，并决定也要与他们作战。但他想要一种有效的目标感来对付一个摩托车团伙。然后巴吉建议他们建立自己的摩托车帮派。他们想创建一个帮派，在那里他们都可以为彼此付出生命。巴吉一直在孤军奋战，以保护他们在创建帮派的那天做出的承诺，并把钱放在一起购买交通安全符。‎

托曼和瓦尔哈拉之间的冲突被称为血腥的万圣节，以托曼的胜利而告终，但巴吉被杀，卡祖托拉被捕。Takemichi对他无能为力的事实感到遗憾，但他们设法避免了Mikey杀死Kazutora。在与Draken一起去拜访Kazutora之后，他们前往Draken的家。‎

‎武道穿着夹克前往他的第一次托曼会议，惊讶地看到瓦尔哈拉，汉玛和奇富尤的副指挥官站在米基旁边。不仅如此，他发现是木崎泰塔安排了这一切。当武道意识到他无法再次改变未来时，他陷入了绝望，尽管巴吉牺牲了自己的生命来保护托曼。然后，赤富玉说...‎

在东京卍会（东卍）与芭流霸罗（芭霸）之间的抗争“血腥的万圣节”结束后，回到现代的花垣武道（武道）已成为东卍的最高干部，但他被总长代理的稀咲铁太当作背叛者抓住了。由于稀咲的凶弹，千冬在他眼前被杀，而枪口又对准了武道。

武道与橘直人（直人）重逢，知道现代变成了最糟糕的世界，于是他决定改变了佐野万次郎（万次郎）的原黑龙组，把稀咲从东卍中赶出去，并为了救橘日向（日向）等人而回到过去。不久，他遇到了东卍二队副队长柴八戒。在现代，被称为杀死了前任总长为了钱的前黑龙总长的八戒，12年前他却完全是个和现在不同的人，还亲切地和武道说话。

刚刚认识的八戒邀请武道和日向来他家玩，在那里他们遇到了黑龙的九井一（一）和乾青宗（青宗）等人。八戒保护了他们，但他的兄弟，十代目黑龙总长柴大寿出现了。大寿一击就把武道打倒，并命令八戒杀死他。在不能动的八戒面前，大寿继续攻击武道。就在那时，日向挡在大寿面前。

八戒答应大寿，如果他能帮助武道，他就会离开东卍，加入黑龙。然而，自小就了解八戒的二队队长三谷隆不允许八戒离开，并决定去找大寿。武道知道八戒加入黑龙会导致东卍变成巨大的恶，他和千冬一起同行到三谷那里……

武道和千冬听到了八戒说出的“我要杀掉大寿”的决心。他们想阻止八戒，于是被有着同样想法、并希望消灭黑龙团的稀咲和半间带到了黑龙团的成员面前。他们得到了大寿的信息，确信八戒会在圣诞节的夜晚对大寿发起攻击。稀咲提议他们一起联手阻止八戒，但武道对此回答犹豫不决。

在大雪纷飞的圣诞节前夜，武道为了保护自己深爱的日向，主动提出分手。然后，大寿独自一人来到了教堂过圣诞。为了阻止想要杀掉大寿的八戒，武道、千冬、稀咲、半间四人来到了教堂。在千冬他们三人在教堂外拖住大寿的同时，武道进入教堂，试图劝说已经在里面的八戒，按计划行动。

在武道和八戒面前，大寿被柚叶刺伤。然而，就在刀即将刺入毫无防备的背部的瞬间，武道发出了呼喊，大寿立刻作出反应。他避开了致命伤，反过来试图杀掉柚叶。武道意识到，在原来的历史中，杀死大寿的是柚叶，阻止最糟糕的未来的关键是柚叶。他决定要保护柚叶，阻止大寿伤害她，但柚叶再次拿起匕首，准备刺向大寿。

接到千冬的联络，匆忙赶来的三谷也对大寿的强大感到压力，于是黑龙团的九井一和乾青宗也加入了进来。在这绝望的情况下，八戒再次拿起了匕首，但被武道阻止。然后，武道宣布：“如果我赢了，黑龙团就归我所有！”他毫不畏惧大寿的压倒性力量，继续坚定地对抗。

八戒克服了自幼对大寿的恐惧，与武道一起对抗他的哥哥。然而，他与大寿的力量差距过大，教堂周围也被100名黑龙团成员包围。在这种明显不利的情况下，出现的Mikey的行为有些异常……

大寿被Mikey的强力一脚踢倒昏迷，100多名黑龙团的成员全部被Draken一人制服。黑龙团再次被东卍会所摧毁。安心的武道失去了意识，但当他醒来时，他发现自己被Mikey带在自己的摩托车上，并被带到了日向的家。

新的一年开始，东京卍会的全体集会被召开。Draken在会员们面前报告了他们在与黑龙团的战斗中的胜利。八戒为自己的谎言导致东卍会卷入与黑龙团的冲突向大家道歉，但没有人责怪他，他继续担任二番队副队长。此外，武道所带领的一番队将迎来一位令人意想不到的新成员。最后，Mikey告知了一个令人惊讶的事情。

武道成功地击败了黑龙团，并驱逐了稀咲离开东卍会。他确信自己已经改变了未来，并回到了现代。然而，他回到的地方是三ツ谷的葬礼。东卍会的干部三ツ谷被人杀害了。在受到这个震惊的事实的困扰下，他回到自己破旧的公寓，那里的直人已经察觉到他回到了现代并询问他。然后，直人讲述的现代情况，是武道所见过的最糟糕的世界。

在武道面前，Mikey连续杀死了Draken和东卍会的前干部们，并被直人射杀。武道在Mikey临死之前向他坦白自己是时间旅者，并誓言避免最糟糕的世界，然后他回到了2006年。然而，他不知道如何拯救所有人，只知道自己必须变得更强，于是他在公园里不断地打悬挂的轮胎。回到家的千冬发现了他的伙伴，并开始询问情况，他说，“我觉得我知道我应该做什么了。”

Set on crushing Toman, Yokohama gang Tenjiku ambushes Takemichi and his friends in Shibuya. The situation turns desperate for Takemichi when an old foe and one of Tenjiku’s Big Four show up.

Smiley and Angry, Captain and Vice-Captain of Fourth Division, come to the rescue of Takemichi and his friends. To get revenge, they head to Tenjiku's hideout, where Takemichi encounters a childhood friend who gives him some disturbing information.

Back in the present, Takemichi and Naoto meet up with Taiju Shiba and learn who is essentially leading Toman. Then Inupi and Koko suddenly barge in there. Takemichi and Naoto try to make their escape but end up jumping from the frying pan into the fire.

Depressed over the tragedy in the present, Takemichi's resolve is rekindled by the words of Hinata. He then learns the connection between Mikey and Izana, and just as the rest of the First Division shows up to talk about their next steps, they get a surprise visit from another Toman captain.

Battered and bloody, Takemichi shows what he is truly made of by resisting an S-62 Generation member to protect Koko. After witnessing Takemichi's heroism, Inupi makes an unbelievable request. Later, Takemichi reports to Mikey about the betrayal by a Toman captain.

Mikey falls into despair after a tragic incident. Takemichi too is devastated and becomes hopeless as he realizes there is nothing he can do anymore to change the past. Who will lead Toman now?

While Tenjiku waits at a Yokohama pier with their Big Four ready to do battle, the members of Toman flinch at entering into the seemingly hopeless battle that awaits them. With their top two absent, Mikey and Draken, Takemichi tries to fire up Toman.

As the brawl between Toman and Tenjiku gets underway, First Division does its best to clear a path so Takemichi can make his way to Kisaki. Amid the battle, Inupi utters a single name that enrages Koko.

Sorely missing the presence of Mikey and Draken, Takemichi and the other members of Toman face a monumental struggle against Tenjiku. The Haitani Brothers including one of Tenjiku's Big Four work in magnificent combination. Hakkai and Angry must figure out how to overcome this formidable pair.

The battle between Toman and Tenjiku seesaws back and forth, but one by one, Toman's toughest fighters are no longer able to carry on. Yet Takemichi keeps getting back up no matter how many times Kakucho beats him down. Kisaki then steps in trying to end things, but Takemichi does not flinch.

Mikey and Draken show up at the pier, though they should be in the depths of despair. Now Mikey confronts his brother Izana, and the battle between the leaders of Toman and Tenjiku begins.

Izana appears to be dominating in his fight against Mikey, but Mikey's kicks take a toll on Izana's body too. Out of desperation, Izana takes rash measures and the situation gets out of control.

With the situation coming to a close, Izana makes a surprising confession, and Hanma and Kisaki make their escape. Fearing that Kisaki will continue to threaten the future, Takemichi and Draken go after them in the falling snow.