De vuelta al presente, Takemichi se sorprende al saber que se ha convertido en oficial en Toman. Kisaki aprovecha la oportunidad para engañarlo y Takemichi se encuentra mirando el cañón de un arma.

En el pasado, Takemichi conoce a Hakkai y Yuzuha Shiba y forma un vínculo amistoso. De camino a la casa de Shiba, un encuentro casual con Black Dragon se vuelve violento.....

Takemichi es golpeado hasta convertirse en pulpa por Taiju Shiba. Para salvar a Takemichi, Hakkai le propone un trato a Taiju.....

Se evita el desastre cuando Hakkai se ofrece a unirse a Black Dragon. Sin embargo, Mitsuya no permitirá que Hakkai deje a Toman y se enfrenta a Taiju.....

Kisaki y Hanma ofrecen su ayuda a Takemichi y Chifuyu para rescatar a Hakkai y destruir a Black Dragon. Takemichi y Chifuyu toman una decisión.....

En Nochebuena, Takemichi rompe con Hinata para protegerla. Luego, Takemichi, Chifuyu, Kisaki y Hanma van a la iglesia para detener a Hakkai. Mientras Chifuyu y los otros dos están varados fuera de la iglesia, Takemichi intenta detener a Hakkai pero alguien inesperado entra a la iglesia...

Frente a Takemichi y Hakkai, Taiju es apuñalado por Yuzuha. Sin embargo, justo antes de que la hoja atraviese su espalda, Takemichi nota a Yuzuha y grita, lo que hace que Taiju reaccione al instante. Evitando una lesión fatal y ahora intenta matar a Yuzuha en su lugar...

Mitsuya se apresura después de recibir una llamada de Chifuyu, sintiéndose abrumado por la fuerza de Taiju y Black Dragon, Koko e Inupi se unen. En una situación desesperada, Hakkai vuelve a tomar el cuchillo, pero Takemichi lo detiene...

Hakkai supera el miedo a Taiju, que ha estado en su mente y cuerpo desde la infancia, y confronta a su hermano con Takemichi. Sin embargo, la diferencia de poder con Taiju era grande y la iglesia estaba rodeada por 100 miembros de Black Dragon...

Taiju se desmayó debido a la fuerte patada de Mikey, y Draken derrotó a los 100 miembros de Black Dragon solo. Aliviado, Takemichi pierde el conocimiento, pero cuando se despierta, está en el Moto de Mikey...

Iniciando la primera reunion de la Tokyo Manji, Draken informa frente a los miembros que han ganado la batalla contra Black Dragon. Hakkai se disculpó por involucrar a la Toman en el conflicto con Black Dragon debido a sus mentiras, pero continuó sirviendo como vicecapitán de la 2.ª división sin culpar a nadie. Además, unos nuevos miembros inesperados se unen al primer escuadrón...

Logrando aplastar a Black Dragon y expulsar a Kisaki de la Toman, Takemichi regresa al presente. Sin embargo, Estando en el presente se entera que esta en el funeral de Mitsuya. Mitsuya, un ejecutivo de la Toman, ha sido asesinado por alguien.....

Mikey, quien mató a Draken y otros ex ejecutivos de Toman uno tras otro, fue asesinado a tiros por Naoto frente a Takemichi. Takemichi, quien le confesó a Mikey al borde de la muerte que era un Viajero del Tiempo y juró evitar el peor futuro posible...