Sjaman Yoh Asakura tilbyr seg å hjelpe den nye klassekameraten Manta med å forsvare seg mot en beryktet bølle ved hjelp av en legendarisk samuraiånd.

Yoh og Manta møter sjamanen Ren, som er nådeløs når han slåss mot en lømmel. Yoh blir rasende over at Ren misbruker kreftene sine, og møter ham til kamp.

Anna forteller Yoh om den nye turneringen som skal krone den neste sjamankongen. Søsteren til Ren, Jun, utfordrer Yoh til kamp med Amidamaru som premie.

Etter at Tokageroh har besatt Ryu, tar han Manta som gissel. Yoh og Amidamaru slåss mot ham, men Tokageroh bruker sverdet Harusame, og de er underlegne.

Silva fra Patch-stammen slipper løs de fem dyreåndene sine mot Yoh for å finne ut om han er verdig å delta i sjamankampen.

Yoh er kvalifisert til turneringen og møter sin første motstander, Horohoro fra Hokkaido, en stolt Ainu-sjaman som kan manipulere is og snø.

Faust VIII, en nekromantiker som kan manipulere lik, vekker Yohs vrede når han utsetter Manta for et sadistisk eksperiment før kampen.

Yohs neste motstander er Ren, og Yoh distanserer seg fra Manta for å sørge for at kameraten er trygg. Senere drar han tilbake til Izumo for å fortsette treningen.

Den siste kampen i de innledende rundene begynner. Rivalene Yoh og Ren kjemper av alle krefter, men hvem klarer å gå videre til hovedturneringen?

Ren drar tilbake til Kina for å ta seg av noe ugjort. BōZ-brødrene overfaller Yoh og Tamao, men en kjenning kommer dem til unnsetning.

Hjemme igjen sverger en innesperret Ren på å vinne over faren sin etter å ha tapt en kamp mot ham. I mellomtiden drar Yoh og de andre til Kina for å redde Ren.

Ren og forbundsfellene hans setter kursen mot En. Overhodet i familien Tao er riktignok en mektig motstander, men Yoh og de andre gir seg ikke så lett.

Yohs gruppe møter den selvutnevnte kommende kongen. De som skal delta i hovedturneringen, går om bord i et fly uten å vite at den første prøven er i ferd med å starte.

Mens Yoh og de andre er på vei til en by der det en gang lå en Patch-landsby, dukker ønskekvist-jegeren Lyserg opp og ber om å få bli med i gruppen.

Yohmei gir Anna i oppgave å levere en gammel bok som tilhører familien Asakura, til Yoh i USA. Kororo, Horohoros beskytter, forsvinner.

I sin søken etter svar ankommer Yoh og de andre den gamle landsbyen til Patch-stammen, der de blir omringet av følgerne til Hao.

Ryu kjemper mot Boris og tar i bruk en ny kraft som han har tilegnet seg mens han har trent under Yohs bestefar, Yohmei. En uventet person viser seg for Manta og Anna.

Gruppen til Yoh kommer fram til Patch-landsbyen, og der finner de de store åndene og får vite målet med sjamankampen. En munter sjaman blir med i gruppen.

Mens Yoh og vennene hans leter etter Lyserg, blir de konfrontert av Faust, som gir dem et overraskende tilbud. Det er omsider klart for sjamankampen.

Ren-laget kjemper mot lakeiene til Hao, Tsuchi-gumi-laget. Joco minnes fortiden med en viss person etter å ha blitt satt i en fortvilet situasjon.

Den andre sjamankampen er i gang, og X-I-laget fra X-Laws kjemper mot Niles-laget fra Egypt. Men det nyeste medlemmet av X-I er en person Yoh og de andre kjenner godt.

Funbaris varme kilder starter sin første kamp mot Isfolket, men Yoh lover å beseire dem med ett angrep takket være ultra-senji ryakketsu.

Isfolket blir overrumplet av Fausts nye oversjel og bukker under for presset – men slår tilbake med et iskaldt motangrep mot slutten av kampen.

Yoh møter Lyserg til en etterlengtet samtale, men blir avbrutt av andre som lurer i nærheten. X-Laws sitt X-III-lag møter endelig Haos Hoshi-gumi-lag.

Yoh blir hjelpeløst vitne til X-III-lagets desperate kamp mot Hao, som avslører hemmeligheten om da han ble født og hans tusen år lange historie med Asakura-klanen.

Yohs venner er sjokkerte etter avsløringen om Hao. Senere dukker det opp en mystisk maskert mann med et tilbud som kan gjøre Ren-laget sterkere.

Ren får nye krefter etter å ha konfrontert en mektig motstander. Sjamankampen fortsetter, og Haos følgere begynner å gå etter lag utenfor ringen.

Horohoro og Joco prøver å unnslippe en av Haos følgere, Peyote Díaz, med en skadet Ren på slep, men Yoh dukker overraskende opp. Anna går til handling.

Anna hjelper Mikihisas lagkamerater med å unnslippe til sjamankampen. Tamaos og Juns kamp mot Haos Hana-gumi intensiveres.

Yoh godtar vilkårene til Jeanne som betaling for å helbrede Ren, noe som sjokkerer vennene deres. Anna husker den første gangen hun møtte Yoh fem år tidligere.

Yoh prøver å forstå forloveden sin, som fortsatt avviser ham og tilknytningen hennes til demonen som angrep byen. Fortiden til Matamune kommer frem i lyset.

Anna og Yoh nærmer seg hverandre skritt for skritt når de går sammen til tempelet på nyttårsaften. Annas krefter skaper en farlig situasjon.

Yoh og Matamune ankommer fjellet Osore for å redde Anna fra den enorme demonen som ble til av menneskers hjerter, men Yoh har bare én sjanse til å redde henne.

Yohs jakt på å bli sjamankonge er over. Ryu og Manta spionerer på Jeannes vellykkede gjenoppliving av Ren, noe som har en overraskende kraftig bivirkning.

Horohoro fullfører kampen mot laget til Brocken. Peyote går til angrep idet Lyserg og en skadet Horohoro ankommer laget til Yoh.

Lagkameratene til Mikihisa, søskenparet Ludsev og Seyram, vil hevne seg på personen som drepte faren deres. Yoh griper inn før det er for sent.

Golems nye bruker går amok, mens Ren, Ludsev og de andre legger en plan for å få brukeren til å ta til fornuft. Hao har en oppgave til Opacho.

Opacho kommer til Yoh med et budskap: Yoh må gå tilbake til sjamankampen. Hvis ikke kommer Hao til å ødelegge Golem og barna. Hva velger han?

Yohs kamp med X-Laws om å bli med i sjamankampen igjen avsluttes når Luchist Lasso og Jeanne dukker opp. Senere avslører Yoh en plan for å slå Hao.

Sjamankampene går inn i siste fase. Ren-laget står overfor en hard kamp mot en motstander som kan oppheve motstandernes oversjel.

Horohoro sikrer seieren for Ren-laget, noe som betyr at deres neste motstander er Funbari varme kilder. En tvilsom gruppe kontakter Yoh og flere andre.

Yoh fortsetter å kjempe seg gjennom helvete med den nye evnen sin. Sjamankampen blir mer komplisert, og en unik prøve venter laget til Yoh.

Marco og de andre prøver desperat å holde stand mot Haos angrep for å beskytte Jeanne. Haos sammenstøt med X-Laws fører til en uventet krise.

Haos lakeier begynner å tvile på hensiktene hans. Anna konfronterer Hao, som avslører den ultimate oversjelen sin. Gruppen til Yoh inntar sjamankamparenaen.

Sjamankampen mellom Funbari varme kilder og Ren-laget begynner! Men før Yoh kan iverksette motangrepet sitt, tar kampen en uventet vending.

Yoh og de andre entrer arenaen til den andre turneringen, men før den kan starte, kommer Yoh med en overraskende kunngjøring.

Vinneren av sjamankampen skal endelig avsløres. Yoh og de andre prøver å hindre at Hao går sammen med Den store ånden.

Yoh og de andre gir alt, men til tross for iherdig innsats og store ofre klarer Hao å komme seg til kongens alter.

Yoh og de andre ankommer boligen til Patch-kontrollør Kalim, der de bestemmer seg for å få seg litt velfortjent hvile. Men ganske snart dukker det opp en overraskelse.

Under kampen mot Kalim kommer mørket som har plaget Horohoro, omsider fram i lyset.

Gruppen kommer endelig fram til det siste anlegget der de møter Rutherfor, den mektigste motstanderen deres så langt.