Με τη βοήθεια του πνεύματος ενός θρυλικού σαμουράι, ο σαμάνος Γιο Ασακούρα προσφέρεται να βοηθήσει τον νέο συμμαθητή του, Μάντα, κόντρα σ' έναν διαβόητο κακοποιό.

Ο Γιο κι ο Μάντα γνωρίζουν τον σαμάνο Ρεν, που είναι αδίστακτος απέναντι σ' έναν αλήτη. Έξαλλος γιατί κάνει κατάχρηση των δυνάμεών του, ο Γιο αναμετράται μαζί του.

Η Άννα λέει στον Γιο για τη διοργάνωση που θα βγάλει τον επόμενο Βασιλιά Σαμάνο. Η αδερφή του Ρεν, Τζουν, καλεί τον Γιο σε μια αναμέτρηση με έπαθλο τον Αμινταμάρου.

Αφού καταλάβει τον Ρίου, ο Τοκαγκέρο παίρνει όμηρο τον Μάντα. Ο Γιο κι ο Αμινταμάρου του επιτίθενται, αλλά ο Τοκαγκέρο βγάζει το Χαρουσάμε και τους στριμώχνει.

Ο Σίλβα της φυλής Πατς απελευθερώνει πέντε πνεύματα ζώων ενάντια στον Γιο για να κρίνει αν αξίζει να συμμετάσχει στη Μάχη των Σαμάνων.

Έχοντας πάρει το εισιτήριο για τους αγώνες, ο Γιο αντιμετωπίζει τον πρώτο αντίπαλο, τον Χοροχόρο από το Χοκάιντο, έναν σαμάνο των Άινου που χρησιμοποιεί πάγο και χιόνι.

Ο Φάουστ ο Όγδοος, ένας νεκρομάντης που μπορεί να ελέγχει τα σώματα των νεκρών, εξοργίζει τον Γιο όταν πειραματίζεται σαδιστικά με τον Μάντα πριν τον αγώνα τους.

Με επόμενο αντίπαλο τον Ρεν, ο Γιο διώχνει τον Μάντα για να τον κρατήσει ασφαλή. Στη συνέχεια, ο Γιο γυρίζει στο Ιζούμο για να συνεχίσει την προπόνησή του.

Η τελευταία μάχη στον προκριματικό γύρο ξεκινά. Οι αντίπαλοι Γιο και Ρεν μάχονται μέχρις εσχάτων, αλλά ποιος θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση;

Ο Ρεν επιστρέφει στην Κίνα για κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς. Οι αδερφοί Μποζ στήνουν ενέδρα στον Γιο και την Ταμάο, αλλά ένα γνώριμο πρόσωπο έρχεται να τους σώσει.

Μέσα από τη φυλακή, ο Ρεν παίρνει όρκο να νικήσει τον πατέρα του έχοντας ηττηθεί απ' αυτόν σε μια μάχη. Στο μεταξύ, ο Γιο κι οι άλλοι πάνε στην Κίνα για να τον σώσουν.

Ο Ρεν κι οι σύμμαχοί του κατευθύνονται προς τον Εν. Μπορεί ο αρχηγός της οικογένειας Τάο να είναι φοβερός εχθρός, όμως ο Γιο κι η παρέα του δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.

Η ομάδα του Γιο συναντά τον αυτόκλητο "μελλοντικό βασιλιά". Όσοι είναι στο κυρίως μέρος της μάχης μπαίνουν σε μια πτήση χωρίς να ξέρουν ότι η πρώτη δοκιμασία τους ξεκινά.

Καθώς ο Γιο και οι άλλοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν σε μια πόλη όπου κάποτε βρισκόταν ένα χωριό της φυλής των Πατς, ο Λίσεργκ ζητά να συμμετάσχει στην ομάδα τους.

Ο Γιοχμέι αναθέτει στην Άννα να παραδώσει ένα αρχαίο βιβλίο που ανήκει στην οικογένεια Ασακούρα στον Γιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κηδεμόνας του Χοροχόρο εξαφανίζεται.

Ψάχνοντας για απαντήσεις, ο Γιο και η παρέα του φτάνουν στο προγονικό χωριό της φυλής Πατς, όπου βρίσκονται περικυκλωμένοι από τους οπαδούς του Χάο.

Αντιμετωπίζοντας τον Μπόρις, ο Ρίου εξαπολύει μια νέα δύναμη που απέκτησε από την εκπαίδευσή του με τον παππού του Γιο. Ο Μάντα και η Άννα έχουν μια απρόσμενη επίσκεψη.

Η ομάδα του Γιο φτάνει στο Χωριό των Πατς όπου βρίσκει τα Μεγάλα Πνεύματα και μαθαίνει τον σκοπό της Μάχης των Σαμάνων. Ένας χαρούμενος σαμάνος μπαίνει στην ομάδα.

Ενώ ψάχνουν τον Λίσεργκ, ο Γιο κι οι φίλοι του έρχονται αντιμέτωποι με τον Φάουστ, ο οποίος τους κάνει μια εκπληκτική προσφορά. Η Μάχη των Σαμάνων επιτέλους ξεκινά.

Η Ομάδα Ρεν αντιμετωπίζει τα τσιράκια της ομάδας του Χάο. Μια απελπιστική κατάσταση φέρνει αναμνήσεις στον Τζόκο από το παρελθόν του με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο.

Η δεύτερη Μάχη των Σαμάνων ξεκινά όταν η ομάδα Ν-Χ των Νόμων Χ αντιμετωπίζει την ομάδα Νείλος της Αιγύπτου. Η ομάδα του Γιο γνωρίζει καλά το νέο μέλος των Ν-Χ.

Η ομάδα Θερμοπηγών Φουνμπάρι μάχεται ενάντια στους Ανθρώπους των Πάγων. Αλλά ο Γιο υπόσχεται να τους νικήσει με μία επίθεση χάρη στο Ούλτρα Σέντζι Ριακέτσου.

Συντετριμμένοι από τη νέα Υπερψυχή του Φάουστ, οι Άνθρωποι των Πάγων καταρρέουν κάτω από την πίεση. Μετά ξεκινούν μια ψυχρή αντεπίθεση καθώς πλησιάζει το τέλος του αγώνα.

Ο Γιο συναντιέται με τον Λίσεργκ για να συζητήσουν, αλλά οι άλλοι που καραδοκούν εκεί κοντά παρεμβαίνουν. Η ομάδα Χ-ΙΙΙ των Νόμων Χ αναλαμβάνει τους Χόσι Γκούμι του Χάο.

Ο Γιο βλέπει την ομάδα X-III να μάχεται απεγνωσμένα ενάντια στον Χάο, ο οποίος αποκαλύπτει το μυστικό της γέννησής του και τη σχέση του με την οικογένεια Ασακούρα.

Οι φίλοι του Γιο εκπλήσσονται από την αποκάλυψη για τον Χάο. Αργότερα, στην Ομάδα Ρεν παρουσιάζεται ένας μυστηριώδης μασκοφόρος που προτείνει να τους κάνει πιο δυνατούς.

Ο Ρεν αποκτά νέα δύναμη μετά την αναμέτρησή του με τον ισχυρό του αντίπαλο. Καθώς η Μάχη των Σαμάνων συνεχίζεται, οι ακόλουθοι του Χάο επιτίθενται σε ομάδες εκτός ρινγκ.

Ο Χοροχόρο και ο Τζόκο προσπαθούν να ξεφύγουν από τον ακόλουθο του Χάο, τον Πεγιότε, παρέα με τον τραυματισμένο Ρεν. Παράλληλα, η Άννα αναλαμβάνει δράση.

Καθώς η Άννα βοηθά τους συμπαίκτες του Μικιχίσα να πάνε στη δική τους Μάχη των Σαμάνων, κορυφώνεται η μάχη της Ταμάο και της Τζουν ενάντια στις Χάνα-γκούμι από το Χάο.

Ο Γιο δέχεται του όρους της Τζιν ως αντάλλαγμα για τη θεραπεία του Ρεν, γεγονός που σοκάρει την παρέα. Η Άννα θυμάται τη μέρα που γνώρισε τον Γιο πριν από πέντε χρόνια.

Ο Γιο προσπαθεί να κατανοήσει την αρραβωνιαστικιά του, που τον απορρίπτει, και τη σχέση της με τον δαίμονα που χτυπά την πόλη. Το παρελθόν του Ματάμουνε αποκαλύπτεται.

Σιγά-σιγά, η Άννα και ο Γιο έρχονται πιο κοντά όταν πηγαίνουν μαζί στον ναό για την Πρωτοχρονιά. Όμως, οι δυνάμεις της Άννας προκαλούν μια επικίνδυνη κατάσταση.

Ο Γιο και ο Ματάμουνε φτάνουν στο όρος Οσόρε για να σώσουν την Άννα από τον γιγάντιο δαίμονα που γεννήθηκε από τις ανθρώπινες καρδιές, αλλά ο Γιο έχει μόνο ένα χτύπημα.

Ο δρόμος του Γιο να γίνει Βασιλιάς Σαμάνος τελειώνει. Ο Ρίου και ο Μάντα παρακολουθούν την επιτυχή ανάσταση του Ρεν από την Τζιν, που έχει μια ξαφνική ισχυρή παρενέργεια.

Ο Χοροχόρο ολοκληρώνει τη μάχη με την ομάδα του Μπρόκεν. Ο Λίσεργκ φέρνει τον τραυματισμένο Χοροχόρο στην ομάδα του Γιο, ενώ ο Πεγιότε επιτίθεται με φονικές προθέσεις.

Οι συμπαίκτες του Μικιχίσα, τα αδέλφια Ρεντσέμπ και Σεϊράρμ, θέλουν να εκδικηθούν εκείνον που σκότωσε τον πατέρα τους. Όμως, ο Γιο επεμβαίνει, προτού να είναι αργά.

Ο νέος χρήστης του Γκόλεμ γίνεται ανεξέλεγκτος, ενώ ο Ρεν, ο Ρεντσέμπ και οι άλλοι καταστρώνουν ένα σχέδιο για να τους συνεφέρουν. Ο Χάο αναθέτει κάτι στην Οπάτσο.

Η Οπάτσο εμφανίζεται στον Γιο με ένα μήνυμα: ο Γιο πρέπει να επιστρέψει στη Μάχη των Σαμάνων αλλιώς ο Χάο θα σκοτώσει το Γκόλεμ και τα παιδιά. Τι θα αποφασίσει;

Η μάχη του Γιο με τους Νόμους Χ για να ξαναμπεί στη Μάχη των Σαμάνων τελειώνει, καθώς ο Λούκιστ Λάσο και η Τζιν έρχονται. Ο Γιο αποκαλύπτει πώς θα κερδίσει τον Χάο.

Καθώς οι αγώνες της Μάχης των Σαμάνων μπαίνουν σε τελικό στάδιο, η Ομάδα Ρεν αγωνίζεται σκληρά κόντρα στους Βασιλιάδες της Σοφίας που ακυρώνουν Υπερψυχές.

Ο Χοροχόρο παίρνει νίκη για την Ομάδα Ρεν και, επομένως, ο επόμενος αντίπαλος θα είναι η ομάδα Θερμοπηγών Φουνμπάρι. Στο μεταξύ, μια ύποπτη ομάδα πλησιάζει τον Γιο.

Ο Μάρκο και οι υπόλοιποι αντιστέκονται απεγνωσμένα στην επίθεση του Χάο, για να προστατεύσουν την Τζιν. Η σύγκρουση του Χάο με τους Νόμους Χ φέρνει μια απρόσμενη κρίση.

Οι υπηρέτες του Χάο αμφιβάλλουν για τις προθέσεις του. Η Άννα έρχεται αντιμέτωπη με τον Χάο που αποκαλύπτει την απόλυτη Υπερψυχή του. Η ομάδα του Γιο μπαίνει στο ρινγκ.

Η Μάχη των Σαμάνων μεταξύ της ομάδας Θερμοπηγών Φουνμπάρι και της Ομάδας Ρεν ξεκινά! Αλλά προτού προλάβει να αντεπιτεθεί ο Γιο, ο αγώνας παίρνει απρόσμενη τροπή.

Ο Γιο και οι υπόλοιποι μπαίνουν στην περιοχή για το δεύτερο τουρνουά, αλλά, προτού ξεκινήσει, ο Γιο ανακοινώνει κάτι απρόσμενο.

Επιτέλους, θα αποκαλυφθεί ο νικητής της Μάχης των Σαμάνων. Ο Γιο και οι υπόλοιποι προσπαθούν να αποτρέψουν τον Χάο από το να ενταχθεί στα Μεγάλα Πνεύματα.

Ο Γιο και οι υπόλοιποι δίνουν τα πάντα, αλλά, παρά τις προσπάθειες και τις θυσίες τους, ο Χάο καταφέρνει να φτάσει στον ναό του Βασιλιά.

Ο Γιο και οι υπόλοιποι φτάνουν στην οικία του Καλίμ, όπου αποφασίζουν να ξεκουραστούν - κάτι που το κέρδισαν με την αξία τους. Σύντομα, όμως, έρχεται μια έκπληξη.

Κατά τη διάρκεια της μάχης κατά του Καλίμ, επιτέλους έρχεται στο φως το σκοτάδι που βάραινε τον Χοροχόρο.

Η παρέα φτάνει επιτέλους στην τελευταία Εγκατάσταση, όπου έρχεται αντιμέτωπη με τον Ράδερφορ, τον πιο τρομερό αντίπαλο που είχε ποτέ.

Ο Χάο εξαπολύει την ισχύ των νέων του δυνάμεων κόντρα στον Γιο και τους άλλους, αλλά η αποδεκατισμένη ομάδα αρνείται να παραδώσει τα όπλα.