השמאן יוֹ אסאקורה מציע את עזרתו לחברו החדש לכיתה מאנטה להתמודד מול בריון נודע לשמצה, ומגייס לשם כך את רוחו של סמוראי אגדי.

יוֹ ומאנטה פוגשים את השמאן רֶן, שנלחם ללא רחמים בפרחח. יוֹ זועם על כך שרן משתמש לרעה בכוחותיו ומתעמת איתו בקרב.

אנה מספרת ליו על הטורניר החדש שבו יוכתר מלך השמאנים הבא. ג'וּן, אחותו של רֶן, מזמינה את יוֹ לקרב שבו הפרס הוא אמידמארו.

טוקאגרו משתלט על גופו של ריו ולוקח את מאנטה כבן ערובה. יו ואמידמארו נלחמים בו, אבל טוקאגרו משתמש בהארוסאמה והם מוצאים את עצמם בעמדת נחיתות.

סילבה, אחד השופטים משבט הפאטץ', נלחם בקרב נגד יוֹ ומשחרר את חמש הרוחות שמלוות אותו כדי לקבוע אם יוֹ ראוי להשתתף בטורניר השמאנים.

יוֹ נמצא מתאים להשתתף בטורניר, ומתמודד עם היריב הראשון שלו – הורוהורו מהוקאידו, שמאן מאנשי איינו הגאים שיכול לשלוט בקרח ובשלג.

זעמו של יוֹ מתעורר כשפאוסט השמיני, נקרומנסר ששולט בגוויות, משתמש במאנטה לצורך ניסוי אכזרי בדיוק לפני הקרב ביניהם.

יוֹ מתכונן לקרב נגד רֶן, ומתרחק ממאנטה כדי שלא יאונה לו כל רע. מאוחר יותר, יו חוזר לאיזומו כדי להמשיך באימונים.

הקרב המקדים האחרון יוצא לדרך, והיריבים המרים יוֹ ורֶן נלחמים עד קצה גבול היכולת. מי מהם יעפיל לטורניר הראשי?

רן חוזר לסין כדי לטפל בעסק לא גמור. האחים בוז אורבים ליוֹ ולטאמאו, אבל פנים מוכרות מגיעות לעזרתם.

רֶן נחטף, ונודר להביס את אביו שניצח אותו בקרב. יוֹ והאחרים עושים את דרכם לסין כדי לחלץ את רֶן.

רֶן ובעלי בריתו יוצאים בעקבות אֶן. ראש משפחת טאו הוא יריב אימתני, אבל יוֹ וחבריו לא מוותרים בקלות.

החבורה של יוֹ פוגשת אדם שמכריז שהוא המלך העתידי. המשתתפים בטורניר הראשי עולים על טיסה, אבל לא יודעים שהמבחן הראשון שלהם עומד להתחיל...

יו והחבורה מתכוננים לנסוע לעיירה שעל שטחה שכן בעבר כפר של שבט הפאטץ'. ליזרג בעל כישורי הדאוזינג מבקש להצטרף אליהם.

יומיי מטיל על אנה להעביר ספר עתיק ששייך למשפחת אסאקורה ליו שנמצא בארצות הברית. קורורו, השומרת של הורוהורו, נעלמת.

יו וחבריו מחפשים תשובות, מגיעים לכפר העתיק של שבט הפאטץ', ומותקפים בידי אנשיו של האו.

ריו מתמודד מול בוריס ומשחרר כוח חדש שרכש באימונים עם יומיי, סבא של יו. דמות בלתי צפויה מופיעה בפני מאנטה ואנה.

חברי הקבוצה של יו מגיעים לכפר של שבט הפאטץ', מוצאים את הרוחות הגדולות ולומדים מהי המטרה של קרב השמאנים. שמאן עליז מצטרף לקבוצה.

יו וחבריו מחפשים את ליזרג ומתעמתים עם פאוסט, שמציע להם הצעה מטלטלת. לבסוף הזירה מוכנה וקרב השמאנים יוצא לדרך.

חברי קבוצת רן משחקים מול קבוצת צוצ'י-גומי שחבריה הם אנשיו של האו. ג'וקו נקלע למצב נואש ונדחק לפינה, ונזכר בעברו עם אדם מסוים.

קבוצת אקס-אחת של האקס-לוז מביסה את קבוצת הנילוס ממצרים עם תחילתו של קרב השמאנים השני. אבל הקבוצה של יו מכירה היטב את החבר החדש ביותר בקבוצת אקס-אחת.

קבוצת המעיינות החמים של פונבארי פוצחת בקרב נגד קבוצת אייסמן. יו נשבע להביס אותם במתקפה אחת בעזרת אולטרה סנג'י ריאקצו.

חברי קבוצת אייסמן המומים מהאובר סול החדש של פאוסט וקורסים תחת הלחץ. לקראת סוף המשחק הם פותחים במתקפת נגד.

יו פוגש את ליזרג לשיחה שציפו לה זמן רב, אבל יש מי שאורב בסביבה וזומם להפריע. לבסוף, קבוצת אקס-שלוש של אקס-לוז מביסה את קבוצת הושי-גומי של האו.

יו צופה בחוסר אונים כשקבוצת אקס-שלוש נלחמת עד הסוף בהאו, שחושף את סוד לידתו ואת ההיסטוריה בת אלפי השנים שלו עם שבט אסאקורה.

חבריו של יו המומים מהגילוי על האו. מאוחר יותר, אדם מסתורי במסכה מופיע בפני צוות רן, ומציע לחזק אותם.

רן מביס את יריבו רב-העוצמה וצובר כוח חדש. טורניר השמאנים נמשך, ואנשיו של האו מנסים לפגוע בצוותים מחוץ לזירה.

הורוהורו וג'וקו, יחד עם רן הפצוע, מנסים להימלט מפיוטה דיאז, אחד מאנשיו של האו, אבל יו מבצע מהלך מפתיע. במקום אחר, אנה מבצעת מהלך משלה.

אנה עוזרת לחברי הצוות של מיקיהיסה להימלט לטורניר השמאנים שלהם, והקרב של טאמאו וג'ון נגד צוות פרח של האו מתחמם.

יו מקבל את התנאים של ז'אן תמורת ריפויו של רן, ומכה בתדהמה את חבריהם. אנה נזכרת בפעם הראשונה שפגשה את יו, לפני חמש שנים.

יו מנסה להבין מדוע ארוסתו דוחה אותו שוב ושוב, ומה הקשר שלה לשד שתוקף את העיירה. עברו של מטאמונה נחשף.

אנה ויו מתקרבים זה לזה בזמן ביקור במקדש לרגל השנה החדשה, אבל כוחותיה של אנה מביאים למצב מסוכן.

יו ומטאמונה מגיעים להר אוסורה כדי לחלץ את אנה מידיו של השד הענק שנולד מליבם של אנשים – וליו יש ניסיון אחד בלבד להציל אותה.

יו פורש מטורניר השמאנים. ריו ומאנטה עוקבים אחר פעולת ההחייאה המוצלחת של ז'אן על רן, ומתברר שיש לה תופעת לוואי מפתיעה ורבת עוצמה.

הורוהורו מסיים את הקרב עם הצוות של ברוקן. ליזרג מביא את הורוהורו הפצוע לצוות של יו, ופיוטה תוקף כדי להרוג.

רדסם וסייררם – אח ואחות מהצוות של מיקיהיסה – מבקשים לנקום את מות אביהם, אבל יו מתערב ברגע האחרון.

המשתמש החדש בגולם יוצא משליטה, ואילו לרן, רדסם והאחרים יש תוכנית שתאפס ותחזיר אותם לעצמם. האו שולח את אופצ'ו למשימה.

יו נאבק עם האקס-לוז כדי להיכנס מחדש לקרב השמאנים, אבל המאבק מגיע לסופו כשלוצ'יסט לאסו וז'אן נכנסים לזירה. מאוחר יותר, יו חושף תוכנית להביס את האו.

הקרבות בטורניר השמאנים עומדים להסתיים. צוות רן ניצב בפני קרב קשוח נגד מלכי התבונה, שיכולים לנטרל את האובר סול של כל אדם.

הורוהורו מביא לצוות רן את הניצחון. היריבים הבאים הם צוות המעיינות החמים של פונבארי. בינתיים, קבוצה מפוקפקת פונה ליו ולאחרים.

יו ממשיך לפלס את דרכו בגיהינום בעזרת היכולת החדשה שלו. טורניר השמאנים הולך ומסתבך, ולצוות של יו מצפה מבחן חסר תקדים.

מרקו והאחרים מנסים נואשות להתנגד להתקפה של האו כדי להגן על ז'אן. העימות של האו עם האקס-לוז גורם למשבר בלתי צפוי.

אנשיו של האו מתחילים להטיל ספק בכוונותיו. אנה מתעמתת עם האו, שחושף את האובר סול האולטימטיבי שלו. הקבוצה של יו נכנסת לזירה בטורניר השמאנים.

הקרב בין צוות המעיינות החמים של פונבארי לצוות רן בטורניר השמאנים מתחיל, אבל מקבל תפנית בלתי צפויה עוד לפני שיו מצליח להנחית מתקפת נגד.

יו והאחרים נכנסים לאזור לקראת הטורניר השני, אבל יו יוצא בהצהרה מפתיעה עוד לפני שהוא מתחיל.

המנצח בטורניר השמאנים ייחשף סוף-סוף. יו והאחרים מנסים למנוע מהאו להתאחד עם הרוח הגדולה.

יו והאחרים נותנים את הכול, אבל למרות מיטב מאמציהם וההקרבות שהקריבו, האו מצליח להגיע למקדש המלך.

יו והאחרים מגיעים למקום מגוריו של קאלים, שופט משבט הפאטץ', ומחליטים להישאר למנוחה שהרוויחו ביושר – אבל עד מהרה צצה הפתעה.

במהלך הקרב עם קאלים, האפלה שרובצת על כתפיו של הורוהורו יוצאת סוף-סוף לאור.

הקבוצה מגיעה סוף-סוף למפעל האחרון ומתייצבת בפני רות'רפור, היריבה האימתנית ביותר עד כה.

האו משתמש בכוחותיו החדשים ותוקף בכל הכוח את יו והאחרים, אבל הצוות הנחוש לא מאבד תקווה.