Sjamaan Yoh Asakura staat zijn nieuwe klasgenoot Manta bij als hij moet vechten tegen een beruchte schurk en krijgt hulp van een legendarische samoeraigeest.

Yoh en Manta stuiten op sjamaan Ren, die geen genade toont in het gevecht tegen een relschopper. Yoh is woest over hoe Ren zijn krachten misbruikt en gaat de strijd aan.

Anna vertelt Yoh over het nieuwe toernooi waarin wordt bepaald wie de nieuwe sjamaankoning wordt. Rens zus Jun daagt Yoh uit voor een gevecht, met Amidamaru als prijs.

Tokageroh behekst Ryu en ontvoert daarna Manta. Yoh en Amidamaru vechten tegen hem, maar omdat Tokageroh het zwaard Harusame heeft, zijn ze in het nadeel.

Silva, een van de Patch Officiants, stuurt zijn vijf dierengeesten op Yoh af om te bepalen of hij goed genoeg is om mee te doen aan het sjamanengevecht.

Yoh heeft zich geplaatst voor het toernooi en neemt het op tegen zijn eerste tegenstander, Horohoro van Hokkaido, een trotse Ainu-sjamaan met macht over ijs en sneeuw.

Faust VIII, een necromancer die lijken tot leven kan wekken, wekt de woede van Yoh op als hij vóór hun gevecht sadistische experimenten uitvoert op Manta.

Yoh moet het nu tegen Ren opnemen en neemt afstand van Manta om zijn vriend niet in gevaar te brengen. Yoh keert later terug naar Izumo om verder te trainen.

Het laatste gevecht van de voorronden begint. De geboren rivalen Yoh en Ren vechten tot het uiterste, maar wie wint het toegangsbewijs tot het hoofdtoernooi?

Ren keert terug naar China om zaken af te handelen. De gebroeders BōZ overvallen Yoh en Tamao, maar een bekend gezicht schiet ze te hulp.

Ren is weer thuis, maar zit gevangen. Hij zweert zijn vader te verslaan nadat hij een gevecht van hem heeft verloren. Yoh en de anderen gaan naar China om Ren te redden.

Ren en zijn bondgenoten trekken naar En. Het hoofd van de Tao-familie mag dan een formidabele tegenstander zijn, maar Yoh en de zijnen deinzen nergens voor terug.

Yohs groep ontmoet de zelfbenoemde toekomstige koning. De deelnemers aan het hoofdtoernooi stappen in het vliegtuig, onwetend dat hun eerste proef gaat beginnen.

Terwijl Yoh en de anderen zich opmaken om naar een stad te reizen waar ooit een Patch-dorp heeft gestaan, wil de pendelaar Lyserg zich bij hun groep aansluiten.

Yohmei geeft Anna de opdracht om een oud boek van de familie Asakura naar Yoh in de Verenigde Staten te brengen. Horohoro's voogd Kororo wordt vermist.

Yoh en zijn vrienden zijn op zoek naar antwoorden en komen aan in het voorouderlijke dorp van de Patch Tribe, waar ze worden belaagd door Hao's volgelingen.

Ryu gebruikt een nieuwe kracht tegen Boris die hij heeft gekregen tijdens zijn training met Yohs opa Yohmei. Er verschijnt een onverwachte persoon voor Manta en Anna.

Yohs groep bereikt het dorp van de Patch Tribe wanneer ze de Grote Geest vinden en het doel van het sjamanengevecht ontdekken. Een vrolijke sjamaan komt bij het team.

Terwijl ze op zoek zijn naar Lyserg, komen Yoh en vrienden Faust tegen, die een verrassend aanbod doet. Eindelijk is het podium klaar en begint het sjamanengevecht.

Team Ren neemt het op tegen Team Tsuchi-gumi, Hao's lakeien. Joco denkt terug aan een bepaalde persoon nadat hij in een wanhopige situatie in het nauw is gedreven.

In het tweede sjamanengevecht strijdt Team X-I van de X-Wetten tegen het Egyptische Team Nijl. Maar het nieuwste lid van X-I is iemand die Yohs groep heel goed kent.

Team Funbari-bronnen begint hun eerste wedstrijd tegen de IJsmannen. Maar Yoh zegt dat ze ze met één aanval kan verslaan dankzij de Ultra Senji Ryakketsu.

Overweldigd door Fausts nieuwe Overziel, bezwijken de IJsmannen onder de druk en voeren ze een ijskoude tegenaanval uit tegen het einde van de wedstrijd.

Yoh ontmoet Lyserg om eindelijk te praten, maar anderen liggen op de loer en komen tussenbeide. Team X-III van X-Wetten neemt het op tegen Hao's Hoshi-gumi-team.

Yoh kijkt hulpeloos toe hoe Team X-III wanhopig vecht tegen Hao, die het geheim van zijn geboorte en zijn duizendjarige geschiedenis met de Asakura-clan onthult.

Yohs vrienden staan versteld van de onthulling over Hao. Later verschijnt er een mysterieuze gemaskerde man voor Team Ren die aanbiedt ze sterker te maken.

Ren krijgt nieuwe kracht wanneer hij met zijn machtige tegenstander vecht. Terwijl het sjamanengevecht verdergaat, richten Haos volgers zich op teams buiten de ring.

Horohoro en Joco proberen met een geblesseerde Ren aan Peyote Díaz, een van Haos volgers, te ontsnappen, maar plotseling duikt Yoh op. Ergens anders slaat Anna toe.

Wanneer Anna de teamgenoten van Mikihisa helpt vluchten naar hun sjamanengevecht, raken Tamao en Jun in een verhitte strijd tegen Haos Hana-gumi verwikkeld.

Yoh probeert zijn verloofde te begrijpen, die hem blijft afwijzen en haar connectie blijft ontkennen met de demon die de stad aanvalt. Matamune's verleden wordt onthuld.

Anna en Yoh komen dichter bij elkaar wanneer ze samen op oudejaarsavond de tempel bezoeken. Maar Anna's krachten zorgen voor een gevaarlijke situatie.

Yoh en Matamune komen bij Mt. Osorezan aan om Anna te redden van de gigantische demon die uit menselijke harten ontstaat, maar Yoh heeft maar één kans om haar te redden.

Yohs pad om sjamanenkoning te worden, is voorbij. Ryu en Manta bespioneren Jeannes succesvolle opwekking van Ren, die een onverwacht krachtig neveneffect heeft.

Horohoro eindigt het gevecht met Brockens team. Lyserg brengt een gewonde Horohoro naar Yohs team wanneer Peyote aanvalt met de intentie om te doden.

Mikihisa's teamgenoten, Ludsev en Seyram, willen wraak nemen op de persoon die hun vader heeft vermoord, maar Yoh steekt daar een stokje voor voordat het te laat is.

Golems nieuwe gebruiker veroorzaakt chaos terwijl Ren, Ludsev en de anderen een plan smeden om hem of haar weer bij zinnen te brengen. Hao geeft Opacho een taak.

Opacho verschijnt voor Yoh met een bericht: Yoh moet naar het sjamanengevecht terugkeren, anders vernietigt Hao Golem en de kinderen. Wat zal hij doen?

Yoh strijdt met de X-Wetten om terug te keren naar het sjamanengevecht, totdat Luchist Lasso en Jeanne zich in de strijd mengen. Yoh onthult een plan om Hao te verslaan.

Wanneer de sjamanengevechten de laatste fase ingaan, moet Team Ren het opnemen tegen The Wisdom Kings, die iemands Overziel kunnen vernietigen.

Horohoro wint een gevecht voor Team Ren, waardoor hun volgende tegenstander Team Funbari Hot Springs is. Yoh en anderen worden benaderd door een dubieuze groep.

Yoh vecht zich een weg door de hel met zijn nieuwe kracht. Naarmate de sjamanenstrijd ingewikkelder wordt, staat Yohs team een ongekende beproeving te wachten.

Marco en de anderen proberen wanhopig Hao tegen te houden om Jeanne veilig te houden. Hao's conflict met de X-Wetten veroorzaakt een onverwachte crisis.

Hao's handlangers beginnen aan zijn bedoelingen te twijfelen. Anna ondervraagt Hao, die zijn ultieme Overziel onthult. Yohs groep is klaar voor de sjamanenstrijd.

Het sjamanengevecht tussen Team Funbari Hot Springs en Team Ren begint. Maar voordat Yoh aan zijn tegenaanval kan beginnen, neemt de wedstrijd een onverwachte wending.

Yoh en de anderen betreden het gebied voor het tweede toernooi. Maar voordat dit begint, heeft Yoh een verrassende mededeling.

De winnaar van het sjamanengevecht wordt eindelijk bekendgemaakt. Yoh en de anderen proberen te voorkomen dat Hao zich aansluit bij de Grote Geest.

Yoh en de anderen gaan tot het uiterste, maar ondanks hun inspanningen en opofferingen lukt het Hao toch om de tempel van de koning te bereiken.

Yoh en de anderen komen aan in de woning van Patch Officiant Kalim, waar ze even op adem kunnen komen. Maar al snel staat hun een verrassing te wachten.

Tijdens de strijd tegen Kalim komt eindelijk het duistere verleden dat Horohoro achtervolgt, aan het licht.

De groep bereikt uiteindelijk de laatste fabriek waar ze het opnemen tegen Rutherfor, hun meest geduchte tegenstander tot nu toe.

Hao gebruikt zijn nieuwverworven krachten tegen Yoh en de anderen, maar het strijdlustige team weigert de hoop op te geven.