Pawang Yoh Asakura menawarkan diri untuk membantu rakan sekelas baharunya, Manta berdepan dengan samseng terkemuka dengan bantuan roh samurai legenda.

Yoh dan Manta terserempak dengan pawang Ren yang membelasah seorang punk tanpa belas kasihan. Berang dengan Ren yang menyalahgunakan kuasanya, Yoh bertarung dengan dia.

Anna memberitahu Yoh tentang kejohanan baharu yang diadakan untuk mencari juara Raja Pawang. Kakak Ren, Jun mencabar Yoh bertarung dengan Amidamaru sebagai ganjaran.

Selepas merasuk Ryu, Tokageroh menjadikan Manta sebagai tebusan. Yoh dan Amidamaru melawan dia tetapi Tokageroh merampas Harusame dan hal ini menyukarkan usaha mereka.

Salah seorang Puak Patch, Silva melepaskan lima roh haiwannya ke atas Yoh untuk menentukan jika dia layak menyertai Perlawanan Pawang.

Setelah dia layak menyertai kejohanan, Yoh berdepan dengan lawan pertamanya, Horohoro dari Hokkaido, pawang Ainu hebat yang berkebolehan untuk mengolah ais dan salji.

Faust VIII, ahli sihir yang berkebolehan untuk mengolah mayat menimbulkan kemarahan Yoh apabila dia menyasarkan Manta untuk eksperimen yang sadis sebelum perlawanan.

Bakal berdepan dengan lawan seterusnya, Ren, Yoh menjauhkan diri daripada Manta untuk memastikan rakan selamat. Kemudian, Yoh kembali ke Izumo untuk meneruskan latihan.

Pusingan awal bagi pertarungan akhir bermula. Pesaing Yoh dan Ren berlawan berhabis-habisan. Siapakah yang berjaya menempah tempat ke kejohanan akhir?

Ren kembali ke China untuk membereskan urusan yang belum selesai. BōZ Brothers menyerang hendap Yoh dan Tamao tetapi seseorang yang dikenali datang menyelamatkan mereka.

Ren yang dipenjarakan berjanji untuk mengalahkan bapanya selepas tewas dalam pertarungan. Yoh dan rakan lain pula menuju ke China untuk menyelamatkan Ren.

Ren dan rakan-rakannya menuju ke lokasi En. Ketua keluarga Tao mungkin lawan yang menggerunkan tetapi Yoh dan pasukannya pantang menyerah kalah.

Pasukan Yoh bertemu lelaki yang mengakui dirinya sebagai raja. Mereka yang terlibat dalam kejohanan akhir menaiki pesawat tanpa menyedari cabaran pertama bakal bermula.

Ketika Yoh bersama rakan-rakannya bersedia untuk bertolak ke kota yang pernah menempatkan Puak Patch, nujum Lyserg muncul dan mahu menyertai kumpulan mereka.

Yohmei mengarah Anna untuk menyerahkan buku kuno kepunyaan keluarga Asakura kepada Yoh di Amerika Syarikat. Penjaga Horohoro, Kororo hilang.

Untuk mencari jawapan, Yoh dan rakan-rakannya tiba di perkampungan nenek moyang Puak Patch. Di sana, mereka diganggu oleh pengikut Hao.

Semasa berdepan dengan Boris, Ryu menggunakan kuasa baharu yang diperoleh semasa berlatih dengan datuk Yoh. Seseorang yang tidak diduga muncul di hadapan Manta dan Anna.

Kumpulan Yoh tiba di Perkampungan Puak Patch ketika mereka mencari Raja Roh dan mendapat tahu tujuan Perlawanan Shaman. Seorang pawang yang ceria menyertai pasukan.

Semasa mencari Lyserg, Yoh dan rakan-rakannya berdepan dengan Faust yang membuat tawaran mengejutkan. Akhirnya pentas pertarungan tersedia dan Perlawanan Shaman bermula.

Pasukan Ren berdepan dengan konco Hao, pasukan Tsuchi-gumi. Joco teringat kembali masa lampaunya bersama seseorang selepas dia terperangkap dalam situasi yang sukar.

Pasukan Funbari Hot Springs memulakan perlawanan pertama menentang Icemen. Namun Yoh tekad untuk bertarung dengan satu serangan menggunakan buku ultra senji ryakketsu.

Terkejut dengan Kuasa Ghaib Faust, Icemen tergugat akibat tertekan — kemudian mereka melancarkan serangan balas di bawah suhu beku menjelang akhir perlawanan.

Yoh bersemuka dengan Lyserg untuk perbualan yang dinanti-nantikan tetapi pihak lain masuk campur. Akhirnya, X-Laws dan X-III berdepan dengan pasukan Hao, Hoshi-gumi.

Yoh tidak berupaya untuk berbuat apa-apa semasa Pasukan X-III bertarung bermati-matian dengan Hao yang mendedahkan rahsia kelahiran dan sejarahnya bersama puak Asakura.

Rakan-rakan Yoh terperanjat akan maklumat tentang Hao. Seorang lelaki bertopeng misteri muncul di hadapan Pasukan Ren dengan tawaran untuk menjadikan mereka lebih kuat.

Ren memperoleh kuasa baharu selepas menentang lawannya yang kuat. Tatkala Perlawanan Shaman diteruskan, pengikut Hao mula menyasarkan pasukan di luar gelanggang.

Horohoro dan Joco melarikan diri daripada pengikut Hao, Peyote Díaz dengan Ren yang cedera tetapi Yoh muncul secara mengejut. Sementara itu, Anna memulakan langkahnya.

Semasa Anna membantu rakan sepasukan Mikihisa melarikan diri ke Perlawanan Shaman mereka, pertarungan Tamao dan Jun menentang Hana-gumi Hao semakin sengit.

Yoh menerima syarat Jeanne sebagai balasan kerana menyembuhkan Ren dan membuatkan rakan mereka terkejut. Anna teringat pertemuan pertamanya dengan Yoh lima tahun lalu.

Yoh berusaha untuk memahami tunangnya yang terus menafikan hubungan mereka dengan syaitan yang menyerang bandar itu. Masa lalu Matamune terbongkar.

Anna dan Yoh semakin rapat apabila mereka melawat tokong bersama-sama sempena tahun baharu. Tetapi kuasa Anna mendatangkan situasi berbahaya.

Yoh dan Matamune tiba di Gunung Osorezan untuk menyelamatkan Anna daripada syaitan yang lahir daripada hati manusia tetapi Yoh ada satu peluang untuk menyelamatkan dia.

Perjalanan Yoh untuk menjadi Raja Pawang telah berakhir. Ryu dan Manta mengintip kejayaan Jeanne membangkitkan semula Ren yang mempunyai kesan sampingan luar biasa.

Horohoro menamatkan perlawanan dengan pasukan Brocken. Lyserg menghantar Horohoro yang cedera ke pasukan Yoh apabila Peyote menyerang dengan niat untuk membunuh.

Rakan sepasukan Mikihisa, Ludsev dan Seyram bersaudara membalas dendam terhadap orang yang membunuh bapa mereka. Tetapi Yoh campur tangan sebelum terlambat.

Pengguna baharu Golem mengamuk, manakala Ren, Ludsev dan orang lain mengatur rancangan untuk menyedarkan dia semula. Hao memberi Opacho satu tugas.

Opacho muncul di hadapan Yoh dengan mesej: Yoh mesti kembali ke Perlawanan Shaman atau Hao akan memusnahkan Golem dan kanak-kanak lain. Apakah keputusan dia?

Perlawanan Yoh dan X-Laws untuk menyertai semula Perlawanan Shaman terhenti apabila Luchist Lasso dan Jeanne ikut serta. Yoh mendedahkan rancangan untuk mengalahkan Hao.

Ketika perlawanan Kejohanan Dukun memasuki pusingan terakhir, Pasukan Ren menghadapi pertempuran sengit dengan Raja Kebijaksanaan yang boleh membatalkan Kuasa Ghaib.

Horohoro meraih kemenangan untuk Pasukan Ren, bererti pesaing mereka yang seterusnya ialah Pasukan Mata Air Panas Funbari, manakala kumpulan meragukan menghampiri Yoh.

Yoh meneruskan perjuangannya mengharungi neraka dengan kebolehannya yang baharu. Ketika Kejohanan Dukun semakin rumit, kesusahan yang tidak disangka menanti pasukan Yoh.

Marco dan yang lain terdesak melawan serangan Hao untuk melindungi Jeanne. Persengketaan Hao dengan X-Laws mencetuskan krisis yang tidak dijangka.

Orang bawahan Hao mula meragui niatnya. Anna bersemuka dengan Hao yang mendedahkan Kuasa Ghaibnya yang terhebat. Kumpulan Yoh memasuki gelanggang Kejohanan Dukun.

Kejohanan Dukun antara Pasukan Mata Air Panas Funbari dengan Pasukan Ren bermula! Namun sebelum Yoh boleh melancarkan serangan balas, perlawanan itu didatangi kejutan.

Yoh dan yang lain memasuki kawasan untuk kejohanan kedua, tetapi sebelum perlawanan bermula, Yoh membuat pengumuman yang memeranjatkan.

Pemenang Kejohanan Dukun akhirnya akan diumumkan. Yoh dan yang lain cuba menghalang Hao daripada menyertai Raja Roh.

Yoh dan yang lain berhabis-habisan. Namun walaupun mereka berkorban dan berusaha sedaya upaya, Hao berjaya ke tokong Raja.

Yoh dan yang lain tiba di kediaman Penyelia Lokasi Suci, Kalim dan memutuskan untuk berehat. Namun tidak lama kemudian, suatu kejutan berlaku.

Ketika pertempuran dengan Kalim, kegelapan yang selama ini membebani Horohoro akhirnya terdedah.

Kumpulan itu akhirnya tiba di tempat terakhir lalu bersemuka dengan Rutherfor, pesaing mereka yang paling menggerunkan setakat ini.

Hao melancarkan kehebatan kuasa yang baru diperoleh terhadap Yoh dan yang lain, tetapi geng yang tidak sempurna itu enggan berputus asa.