Šamaani Yoh Asakura tarjoutuu auttamaan uutta luokkatoveriaan Mantaa vastustamaan pahamaineista kovista apunaan legendaarisen samurain henki.

Yoh ja Manta tapaavat Ren-nimisen šamaanin, joka ei tunne armoa rökittäessään retkuja. Voimiaan väärinkäyttävä Ren suututtaa Yohin, joka kohtaa hänet taistelussa.

Anna kertoo Yohille uudesta turnauksesta, jonka päätteeksi kruunataan seuraava šamaanikuningas. Renin sisko Jun haastaa Yohin taisteluun, jonka voittaja saa Amidamarun.

Ryun riivannut Tokageroh ottaa Mantan panttivangiksi. Yoh ja Amidamaru taistelevat Harusamella aseistautunutta Tokagerohia vastaan, mutta jäävät alakynteen.

Silva, eräs Tilkkuheimon toimitsijoista, päästää viisi eläinhenkeä Yohin kimppuun nähdäkseen, onko tästä osallistumaan šamaanitaisteluun.

Turnaukseen kelpuutettu Yoh kohtaa ensimmäisen vastustajansa, Horohoron Hokkaidolta. Tämä ylpeä ainušamaani hallitsee jäätä ja lunta.

Yoh raivostuu Mantan jouduttua ruumiita hallitsevan nekromantikon Faust VIII:n sadististen tutkimusten uhriksi ennen ottelua.

Yoh kohtaa seuraavaksi Renin ja ottaa ennen ottelua etäisyyttä ystäväänsä Mantaan pitääkseen tämän turvassa. Myöhemmin Yoh palaa Izumoon jatkamaan harjoittelua.

Alkuerien viimeinen ottelu alkaa. Kohtalon yhteen kietomat kilpailijat Yoh ja Ren venyttävät itsensä äärirajoilleen, mutta kumpi etenee pääturnaukseen?

Ren palaa Kiinaan hoitamaan keskeneräisiä asioita. BōZ väijyttää Yohin ja Tamaon, mutta tuttu kasvo rientää apuun.

Vangittu Ren vannoo kotipuolessaan päihittävänsä isänsä hävittyään tälle taistelussa. Yoh ja muut lähtevät Kiinaan pelastamaan Reniä.

Ren liittolaisineen lähestyy Eniä. Taon suvun päämies on varteenotettava vastus, mutta Yoh ja kumppanit eivät hevillä luovuta.

Yohin ryhmä tapaa erään, joka julistaa olevansa tuleva kuningas. Pääturnaukseen osallistujat nousevat lentokoneeseen tietämättä, että ensimmäinen koitos on jo alkamassa.

Yoh ja muut valmistautuvat matkaamaan paikkaan, jossa on aikoinaan ollut Tilkkuheimon kylä. Taikavarvun käyttäjä Lyserg pyytää saada liittyä joukkoon.

Yohmei pyytää Annaa viemään Asakuran suvulle kuuluvan ikivanhan kirjan Yoh'lle Yhdysvaltoihin. Horohoron vartija Kororo katoaa.

Vastauksia etsiessään Yoh ja kumppanit saapuvat Tilkkuheimon kylään, jossa Haon seuraajat käyvät heidän kimppuunsa.

Ryu kohtaa Boriksen ja käyttää uutta voimaa, jonka hän sai treenatessaan Yoh'n isoisän Yohmein kanssa. Mantan ja Annan eteen ilmestyy yllättävä hahmo.

Yoh'n ryhmä pääsee Tilkkuheimon kylään löydettyään Suuren Hengen ja saatuaan tietää šamaanitaistelun tarkoituksen. Iloinen šamaani liittyy joukkoon.

Lysergiä etsiessään Yoh ja hänen ystävänsä kohtaavat Faustin, joka tekee hätkähdyttävän tarjouksen. Kaikki on viimein valmista ja šamaanitaistelu voi alkaa.

Renin joukkue kohtaa Haon kätyrit, Tsuchi-gumin joukkueen. Joco ahdistetaan nurkkaan, ja epätoivoisessa tilanteessa hän muistelee menneisyyttään tietyn henkilön kanssa.

Funbarin kuumien lähteiden joukkue aloittaa ensimmäisen ottelunsa Jäämiehiä vastaan. Yoh vannoo voittavansa heidät yhdellä iskulla Suuren šamaanin kirjan ansiosta.

Jäämiehet murtuvat Faustin uuden ylisielun paineessa – mutta ottelun lopun lähestyessä he tekevät hyytävän vastaiskun.

Yoh tapaa Lysergin käydäkseen hänen kanssaan odotetun keskustelun, mutta lähellä piileksineet tyypit keskeyttävät sen. Lopulta X-Lakien X-III kohtaa Haon Tähtijoukkueen.

Yoh seuraa avuttomana X-III:n epätoivoista taistelua Haoa vastaan. Sitten Hao paljastaa salaisen syntyperänsä ja tuhatvuotisen historiansa Asakura-klaanin kanssa.

Haoa koskeva paljastus saa Yohin ystävät pois tolaltaan, ja myöhemmin salaperäinen naamioitu mies ilmestyy paikalle ja tarjoaa Renin joukkueelle vahvistusta.

Ren saa uusia voimia kohdatessaan voimakkaan vastustajan. Šamaanien taistelun jatkuessa Haon seuraajat alkavat ottaa kohteekseen kehän ulkopuolisia joukkueita.

Horohoro ja Joco ottavat loukkaantuneen Renin mukaansa ja pakenevat Haon seuraajaa Peyote Díazia, mutta Yoh ilmestyy yllättäen paikalle. Toisaalla Anna tekee siirtonsa.

Anna auttaa Mikihisan joukkuetoverit pakoon, jotta he voivat osallistua šamaanien taisteluun. Tamaon ja Junin ottelu Haon Hana-gumia vastaan käy kuumana.

Ystäviensä järkytykseksi Yoh hyväksyy Jeannen asettamat ehdot Renin parantamisesta. Anna muistelee, kuinka hän tapasi Renin ensimmäistä kertaa viisi vuotta sitten.

Yoh yrittää ymmärtää morsiantaan, joka jatkaa hänen torjumistaan ja kieltää yhteytensä kaupunkia terrorisoivaan demoniin. Matamunen menneisyys paljastuu.

Annan ja Yohin välit lämpenevät vähitellen pyhättökäynnillä uutenavuotena, mutta Annan voimat aiheuttavat vaaratilanteen.

Yoh ja Matamune saapuvat Osore-vuorelle pelastamaan Annaa ihmisten pahuuden synnyttämältä jättiläisdemonilta, mutta Yohilla on vain yksi mahdollisuus pelastaa hänet.

Yohin matka šamaanikuninkaaksi päättyy. Ryu ja Manta seuraavat salaa, kun Jeanne herättää Renin henkiin. Tapahtumalla on yllättävän voimakas sivuvaikutus.

Horohoron taistelu Brockenin joukkueen kanssa päättyy. Lyserg tuo loukkaantuneen Horohoron Yohin ryhmän luokse, kun Peyote hyökkää ja aikoo tappaa heidät.

Mikihisan joukkueessa olevat sisarukset Ludsev ja Seyram haluavat kostaa heidän isänsä tappajalle, mutta Yoh rientää hätiin viime hetkillä.

Kun Golemin uusi käyttäjä alkaa riehua, Ren, Ludsev ja muut laativat suunnitelman hänen rauhoittamisekseen. Hao antaa Opacholle tehtävän.

Yoh saa kuulla Opacholta, että ellei hän palaa šamaanien taisteluun, Hao tuhoaa Golemin ja lapset. Minkä päätöksen Yoh tekee?

Yohin ja X-Lakien välinen kädenvääntö šamaanitaisteluun paluusta päättyy, kun Luchist Lasso ja Jeanne astuvat areenalle. Yoh paljastaa juonen, jolla Hao voidaan kaataa.

Šamaanitaistelun finaali lähestyy. Renin joukkueella on edessään raivokas taistelu Viisauden kuninkaita vastaan, jotka pystyvät kadottamaan vastustajansa Ylisielun.

Horohoro nappaa voiton Renin joukkueelle, joten seuraavana vastaan tulee Funbarin kuumien lähteiden joukkue. Epäilyttävä ryhmä ottaa yhteyttä Yohiin ja kumppaneihin.

Yoh jatkaa taistelua helvetissä uuden kykynsä turvin. Šamaanitaistelu äityy yhä monimutkaisemmaksi, ja Yohin joukkueella on edessään ennennäkemättömän vaativa koetus.

Marco ja kumppanit yrittävät epätoivoisesti torjua Haon hyökkäyksen pitääkseen Jeannen turvassa. Haon ja X-Lakien yhteenotto aiheuttaa odottamattoman kriisin.

Haon lakeijat alkavat epäillä hänen tarkoitusperiään. Hao paljastaa Annalle vahvimman Ylisielunsa, ja Yohin joukkue astuu areenalle šamaanitaistelussa.

Šamaanitaistelu Funbarin kuumien lähteiden joukkueen ja Renin joukkueen välillä käynnistyy. Se saa kuitenkin odottamattoman käänteen ennen Yohin vastahyökkäystä.

Yoh ja kumppanit saapuvat toisen turnauksen alueelle, mutta Yoh tekee yllättävän ilmoituksen ennen turnauksen alkamista.

Šamaanitaistelun voittaja paljastetaan lopulta. Yoh ja kumppanit yrittävät estää Haoa yhdistymästä Suureen Henkeen.

Hao onnistuu pääsemään kuninkaan pyhäkköön Yohin ja kumppanien ponnisteluista huolimatta.

Yoh ja kumppanit saapuvat tilkkuheimon toimitsija Kalimin maatilalle ja päättävät pitää hyvin ansaitun lepohetken. Luvassa on kuitenkin yllätys.

Kalimia vastaan käytävän taistelun aikana Horohoroa painanut taakka tulee vihdoin päivänvaloon.

Ryhmä pääsee lopulta viimeisen tehtaan luo. Siellä heitä odottaa Rutherfor, tähän asti pelottavin vastustaja.

Hao käyttää uusia voimiaan Yohia ja kumppaneita vastaan, mutta he eivät suostu luopumaan toivosta.