宋高宗绍兴年间，岳飞被秦桧陷害而死。其后，宋宁宗即位，以临安为都，但大宋君臣只顾享乐，其中以临安府县官王道干更屡次勾结金人，惹来天怒人怨，全真派长春子丘处机道长看不过眼，决心为人民除害，遂夜探王府，将王道干刺杀，之后携着王道干之人头到处藏匿。

宋兵四处追杀丘处机，丘处机藏身于郭啸天与杨铁心家内，避过宋兵耳目，啸天与铁心知丘处机乃一名好汉，与他结为朋友，并请丘处机替杨妻包惜弱及郭妻李萍腹中之子改名，丘为纪念靖康之耻，遂分别起名为郭靖、杨康，并各赠以匕首，随即向四人拜别。岂料途中遇金人六王爷完颜洪烈，丘处机武功过人，将洪烈打伤后，飞身遁去。

洪烈受伤伏倒杨家门外，惜弱见状，悄悄替洪烈疗伤，洪烈见惜弱貌比天仙，留下深刻印象。

洪烈为得到惜弱，命宋官段天德带兵包围郭、杨家外，郭、杨奋力抵抗，啸天不幸惨死，铁心护着惜弱与李萍亡命而逃，无奈铁心寡不敌众，跌下雪坑深处。

洪烈将惜弱带走，化名元颜烈，一路对惜弱细心照顾，惜弱不知洪烈乃杀夫之真正凶手，反感谢其照顾之恩。

丘处机得知铁心与啸天被宋兵残杀，愤然往找段天德算账，天德以李萍作人质，并到法华寺找着焦木大师，诈称被丘处机无理追杀，藏身于寺内。丘处机命焦木交出天德，并约定翌日于醉仙楼解决此事，焦木见丘武功非凡，即派人求得江南七怪相助。

丘处机与江南七怪在醉仙楼内打个落花流水，岂料洪烈刚在楼内，金兵误会洪烈被袭，大队兵马围困醉仙楼，丘处机却误会七怪与金人勾结，大怒而去。

丘处机到法华寺找七怪算账，结果两败俱伤，天德趁机欲杀丘处机，但为焦木阻止，天德遂将焦木杀死，带走李萍。

江南七怪与丘处机解释一切经过后，方知一场误会俱是天德从中摆布，至此误会本可化解，但七怪之首柯镇恶指斥丘处机将众兄弟打至重伤，要与丘处机比武，但丘处机定出比武办法，由七怪往救李萍，丘处机往救惜弱，双方将两人腹中之子抚养成人，教以武功，十八年后再作比较。

惜弱被洪烈带返金境，方知他真正身分，后在完颜烈巧言之下留在金境产下杨康，而李萍亦为蒙古人所救，产下郭靖。

丘处机误会惜弱贪享荣华富贵，欲杀惜弱，但见惜弱刚诞下杨康，不忍杀之，遂约定五年后到来教杨康练习武功。

郭靖与母亲一直住在蒙古境内，但郭靖资质愚钝，令李萍担心郭靖日后不知如何替父报仇。

哲别被铁木真追杀，得郭靖相救，及后铁木真见哲别武功高强，将之策封为十夫长，而郭靖在哲别教导下学习射箭技艺，后与铁木真之子拖雷结为兄弟。

江南七怪九年来遍找郭靖踪影，偶然机会下发现郭靖身上匕首，遂立即齐心教导郭靖练武，但郭靖欠缺天资。七怪为考验他的胆量，约郭靖半夜到山上相见，岂料铜尸陈玄风、铁尸梅超风在山上练功。七怪之首柯镇恶素知两人武功异常厉害，遂命各人戒备，岂料郭靖此时到山上，被陈玄风捉着，七怪连忙对付。

危急之际，郭靖用匕首插中陈玄风，梅超风抱着陈玄风逃到山穴，陈玄风知命不久矣，将怀中九阴真经交予梅超风，随即死去。梅超风悲痛万分，决为陈玄风报仇，但七怪已追至山穴，梅超风拚命而逃，跌下悬崖。

一日，真烈部的桑昆大汗与王子都史到访，而完颜洪烈与完颜洪熙亦同时到达蒙古境内，铁木真忙于接待。

都史垂涎华筝美色，但华筝对他极为讨厌，时与郭靖一起，都史生醋意，骂郭靖为汉狗，并强与郭靖摔跤，郭靖敌不过都史而受伤，更感汉狗之名十分羞耻。

乃蛮族派使者到来指责金国未有将其策封，声言翌日大举侵入蒙古境内，桑昆提议派两名壮士回真烈族请援兵，但壮士途中被杀，幸铁木真深谙乃蛮兵缺乏团结，遂派哲别及郭靖往射杀两名首领，使乃蛮人群龙无首，兵力分散，将乃蛮人击退。

郭靖负伤而返，受蒙古人热烈欢迎，而完颜洪烈亦对郭靖甚为赏识，希望将他带返金国，为其卖命。

洪烈拜访郭靖，赫然见郭、杨之灵位，知郭靖乃郭啸天之后裔。洪烈深爱惜弱，恐李萍得与惜弱重逢而破坏夫妻感情，遂命黄河四鬼将郭靖的蒙古包烧毁。郭靖母子走避及时，未有受伤，但四鬼不断追杀，江南七怪见状，将四鬼击退。

洪烈为免铁木真对郭靖之事有所怀疑，假意将四鬼发落，并伺机挑拨桑昆与铁木真感情，免铁木真之势力坐大，威胁金国。

洪烈假意设酒宴向郭靖道歉，席间都史对郭靖冷嘲热讽，不许郭靖使用金杯，铁木真见状，命人将其头盔予郭靖盛酒，桑昆感铁木真气焰嚣张，大为不满。

都史不获华筝之爱，以下流之言侮辱华筝，郭靖看不过眼，与都史大打出手，将都史打至重伤，铁木真见状，为免与桑昆反目，将郭靖鞭至皮开肉绽，又将华筝许配予都史，以平息风波，但郭靖甚替华筝不值，斥骂铁木真，铁木真原以民族为重，不欲与真烈族分裂，因此牺牲华筝以保国家。

华筝毅然出走，拖雷同情华筝处境，遂逼靖与华筝交拜天地，岂料此时梅超风突出现，郭靖大惊，忙告知江南七怪。

七怪的张阿生暗恋韩小莹，华筝窥破并穿针引线，着阿生向小莹吐露心事，但阿生却没胆吐心曲。

镇恶着郭靖等人扮作卖身葬父，以诱超风出现，超风果然中计，与七怪火并，但超风之九阴白骨爪厉害非常，阿生为保护小莹，身中爪功，超风亦趁机逃去，阿生死前向小莹表露爱意，小莹伤心欲绝。

铁木真与哲别在草原打猎，突见大雕在空中飞翔，即命郭靖一显身手，郭靖果然一箭双雕，铁木真大喜，设宴欢聚。华筝见父对郭靖赏识，暗示郭靖向铁木真提亲，但郭靖不明华筝所言何事，在酒宴上绝口不提，华筝气极，一怒而去。郭靖从后追赶，途中突遇全真教的尹志平，双方发生误会，大打出手，六怪赶到，始知志平乃处机之徒，处机托志平带信到来告知杨康下落，约定两年后到醉心楼见面。

镇恶知郭靖武功低劣，无法与杨康比斗，遂令郭靖跟随六怪，半年内勤练武功，寸步不离，希望届时可以应付，无奈郭靖资质蠢钝，令镇恶十分泄气。

郭靖在山中遇见丹阳子马钰，马钰见郭靖练武不成，遂教郭靖运气之法，郭靖十分感激。

镇恶对郭靖十分失望，逼郭靖与韩宝驹比武，各人均替郭靖担心，教予秘诀希望郭靖能接得六怪三招。郭靖心烦意乱，马钰有见及此，教导郭靖用吐纳之法，养足精神。翌日郭靖与宝驹比武，果能轻易应付，但镇恶感郭靖武功有异，欲问明一切，但郭靖不肯说出真相。

六怪暗中跟踪郭靖，赫见郭靖轻功甚高，片刻不见郭靖踪影，及后发现超风习武之地，误会郭靖跟超风学习武功，镇恶大怒，决杀郭靖以除大患。另边厢，马钰与郭靖在山上巧遇超风，超风武功厉害，将马钰打伤后，逃去无踪。

郭靖即与马钰下山，不料见一军营驻扎山脚，原来桑昆正与金人商量暗杀铁木真。郭靖大惊，即赶往告知铁木真，但铁木真已与拖雷上路往找桑昆。郭靖即一面着哲别派援兵，一面亲自策骑往找铁木真，岂料半途为镇恶所阻，幸马钰及时出现，解释一切，各人同往救铁木真。

铁木真被都史带兵重重包围，郭靖赶到，与都史硬拼，都史被郭靖挟持作人质，铁木真始得安然无恙。铁木真命令将都史放走，各人不解，以为铁木真懦弱。原来铁木真用缓兵之计，暗中命各统领半夜带军偷袭桑昆，将桑昆军队一举歼灭。

铁木真感郭靖立下不少汗马功劳，遂将华筝许配给他，但郭靖不肯接受，只欲以兄妹之情相处，华筝闻言伤心欲绝，一怒而去，岂料被超风捉去，各人苦思无良策。马钰为救华筝，决将全真派之天罡北斗阵式传给六怪，假扮传真七子，超风果然中计，不敢正面相搏，但超风捉着郭靖作人质，逼马钰解释全真心法，马钰和盘托出，华筝与郭靖始得保性命。

郭靖与六怪返回中原，途中与白驼山门人发生冲突，六怪知白驼山人到中原必有阴谋，遂小心戒备。

未几，六怪向郭靖训诫一番后，与郭靖辞别，让郭靖一人独自闯荡江湖。

郭靖途中遇见黄蓉，黄蓉假扮乞丐，多番戏弄郭靖，并带郭靖到赌场耍乐，岂料遇见黄河三鬼，欲捉郭靖往见洪烈，郭靖见三人在此，心知不妙，即与黄蓉逃走。

郭靖恐怕连累黄蓉，遂假装责骂黄蓉累事，黄蓉气极，反助三鬼将郭靖困在古庙中。

郭靖恐怕连累黄蓉，假装责骂黄蓉累事，黄蓉气极，助三鬼将郭靖困在古庙中。黄蓉逼郭靖向她道歉，方把郭靖放走，一同乘船离去，但三鬼师父沙通天早已在水底埋伏，黄蓉跳下水中将沙通天制服。

郭靖与黄蓉到酒铺歇息，忽见穆念慈出现，郭靖见念慈姿容美丽，不禁赞叹。黄蓉妒火中烧，调戏念慈，念慈一掌击向黄蓉，却误中郭靖。三人争持不下，却为白驼山人欧阳克所乘，将念慈捉去。杨铁心此时到来，不见念慈，误会两人掳走念慈，不断穷追猛打。黄蓉为救回念慈，遂与郭靖潜入欧阳府中，却为欧阳克发觉。欧阳克与两人拼斗，发现黄蓉身穿软猬甲，知黄蓉与东邪黄药师有莫大关系，为免得罪黄药师，遂将三人放走。

郭靖与黄蓉搀扶念慈到破庙休息，铁心到来，误会两人心怀不轨，大打出手，幸念慈及时阻止，解释一切，冰释前嫌。铁心欲问郭靖姓名，为黄蓉所阻，并随即带郭靖离去。铁心有感郭靖之言谈举止甚似当年的郭啸天，不禁满怀感触。

黄蓉恢复女儿身，郭靖为之神魂颠倒，两人并幻想日后神仙眷侣的生活，温馨甜蜜。郭靖随即想及与华筝的婚事，不欲欺骗黄蓉，黄蓉闻言大怒，将郭靖赶走。黄蓉深爱郭靖，即从后追赶，却见树林满布密宗雷霆阵，忙与郭靖飞跃树上，逃过大难。

灵智上人与沙通天突然出现，郭靖与黄蓉奋身应付，及后灵智知悉黄蓉乃黄药师之女，不敢得罪她，悻悻然离去。黄蓉戏弄念慈，郭靖往赔不是，赫然见铁心之令牌刻着其父之名，方知铁心乃父亲当年结拜兄弟，而郭靖亦说出将与杨康比武之事，铁心知悉惜弱与子尚在人间，不禁欣悦。

杨康与人比武，遇念慈，频频追问念慈姓名，却为铁心所阻，不许念慈与金人来往，此时惜弱乘轿而来，铁心闻其声，不禁一震。

铁心感黄蓉脾性古怪，又因黄药师乃黄蓉之父亲，恐郭靖与黄蓉一起招惹麻烦，遂将念慈许配予郭靖，但郭靖深爱黄蓉，不肯答应。另方面，黄蓉得知此事，与念慈起争执，郭靖不欲黄蓉伤害念慈，并出言指责黄蓉，黄蓉大怒而去。念慈不欲破坏郭靖与黄蓉的幸福，遂提出比武招亲，而念慈早已对杨康芳心暗许，遂将此事告知杨康。

超风捉去念慈作练功之用，幸黄蓉相救，念慈才幸免于难。其后超风虽得杨康带死囚助之练功，但因时间稍迟，致双脚经脉闭塞，须闭关休息。

比武招亲之日，杨康态度轻佻，令铁心发怒，不许念慈与之成亲，而杨康亦不打算迎娶念慈，令念慈十分伤心。郭靖见杨康与铁心纠缠，感杨康横蛮无理，出手相助，但郭靖不是杨康对手，幸有人突然出手相助令比武终止。

郭靖见杨康与铁心纠缠，感杨康横蛮无理，出手相助，但郭靖不是杨康对手，重阳真人五弟子王处一见状，帮助郭靖解围。杨康见是五师叔到来，不敢纠缠下去。

处机知悉杨康与西毒欧阳锋内侄欧阳克素有来往，大感不悦，因欧阳克臭名远播，杨康假意答应师父之言，暗中仍与欧阳克来往。

洪烈与杨康在王府内设宴，邀请武林高手共聚，洪烈大醉而归，见惜弱对铁心旧物爱不释手，大生醋意。但惜弱无法忘记铁心，对洪烈之爱意始终不敢接受。

郭靖悄悄替念慈送信，约会杨康到破庙见面。郭靖为人忠直，一时泄露口风，为铁心知悉，铁心大怒，到破庙找寻二人。杨康与铁心纠缠，杨康情急下用九阴白骨爪伤之，幸杨康功力未深，铁心不致有性命危险。

杨康在欧阳克教唆下，藉口请王处一与郭靖到王府一聚，一面派人将念慈及铁心捉去。

铁心逃走时，见王府有一破屋布置正与当年旧居相同，大感诧异，无奈阴差阳错，不能与惜弱相见。

处一身受沙通天毒掌，即命郭靖到药店配药，但杨康已命人将全城解毒药物收购，郭靖苦思无法。黄蓉称可救处一，引郭靖与之相见，郭靖见黄蓉无心救处一，大为气愤，反被黄蓉戏弄。及至黄昏过后，黄蓉始吩咐郭靖到灵蛇山庄偷取药材，而黄蓉则到王府，实行兵分两路。

黄蓉到王府内挟持惜弱，并将杨康所为一一告知，惜弱大怒，将杨康拷打一顿，并命杨康交出解药，杨康不敢有违母意，黄蓉轻易得手而去。

郭靖到灵蛇山庄，被蛇袭击，郭靖将蛇咬死，并将蛇血吸下肚中，山庄怪翁归来，见状大怒。原来灵蛇之血能使功力大增，却无意为郭靖吸去，遂追打郭靖。郭靖狂奔，赫然见欧阳克正向黄蓉施辣手，两人且战且走，不慎跌下山洞。原来郭靖与黄蓉跌下超风练功之山洞内，超风误会郭靖乃尹志平，逼郭靖说出全真心法，黄蓉计上心头，反利用超风对付欧阳克与怪翁。

铁心怀疑金国王妃乃惜弱，遂到王府门外打探，果然不出所料，但铁心知惜弱已改嫁，十分痛心。

铁心欲与惜弱相见，趁惜弱到庵堂祭祀时，以念慈引开杨康。惜弱与铁心相见恍如隔世，两人情绪激动，铁心要求惜弱重返身旁，但惜弱念及洪烈对己恩重如山，难以启齿。

惜弱向杨康说明身世，杨康难以置信，质问洪烈，洪烈砌词狡辩，着杨康不要放在心上，但杨康却悄悄到牛家村打探实情。

惜弱坦然向洪烈表示要离开王府，洪烈妒恨交织，将惜弱责打一顿，但惜弱去意坚决，洪烈十分痛心，不许惜弱离开王府半步。惜弱欲自杀，洪烈忙加阻止，并假意答应让惜弱离去，却一面派人到客栈杀铁心。

惜弱目睹铁心所住客栈遭士兵践踏，死伤无数，因受惊过度不支晕倒，太医亦束手无策。杨康迁怒于洪烈，并坦言曾到牛家村探知身世，洪烈哑口无言。

洪烈以荣华富贵引诱杨康，杨康不为所动，洪烈遂将杨康囚于府内。适值金帝到访，追问杨康下落，洪烈砌词掩饰，却为洪熙所觉，在府内搜出杨康。杨康见金帝到来，突想起当日假扮乞丐遭人欺侮时的情景，为保荣华富贵，决保守秘密。

惜弱着杨康将书信交与铁心，杨康暗中将信掉换，并坦言不能与铁心相认，铁心怒极，将杨康赶走。杨康诈称铁心已死，惜弱伤心欲绝，杨康假仁假义，骗得惜弱续留王府。

六怪知悉黄蓉乃黄药师之女，不许郭靖与黄蓉来往，并故意暗示铁心将念慈许配予郭靖，黄蓉大怒，与六怪大打出手。

欧阳克欲对黄蓉轻薄，黄蓉借超风之力将他打走。因六怪阻止郭靖与黄蓉来往，黄蓉怀恨在心，于是引六怪到山洞，欲利用超风对付六怪，六怪却不知情。

六怪阻止郭靖与黄蓉来往，黄蓉怀恨在心，引六怪到山洞，利用超风对付六怪。郭靖看在眼里，感黄蓉心胸过于狭隘，决与六怪拼死对付超风，黄蓉不欲郭靖受伤，连忙劝超风手下留情，六怪得保性命。

念慈悄悄潜入王府找惜弱，指责惜弱无情无义。惜弱不知念慈愤怒因由，加以追问，方知杨康从中摆布，将书信掉换，以断绝音讯。惜弱遂求念慈带她往见铁心，但两人因避不过守卫，惜弱只好仍留王府，日后再作打算。

念慈途中遇见杨康，杨康花言巧语，令念慈以为杨康忍辱负重，日后方对付洪烈，归家后亦不向铁心说出惜弱境况。

超风仍念念不忘玄风被杀之事，及见郭靖手持当年误杀玄风之匕首，即向郭靖猛攻，惊险万状。

黄蓉替郭靖挡去超风一掌，以致受伤，超风念在黄蓉当年桃花岛上对己有恩，遂将二人放走。郭靖知黄蓉对己情深一片，十分感动。

铁心终日借酒浇愁，念慈大为不忍，遂说出杨康掉换书信一事，铁心情绪激动，欲往找惜弱。念慈感铁心过于冒险，与黄蓉、郭靖二人商量营救惜弱之法。

念慈往王府查探，却遇着杨康，原来杨康早料有此一着，四周布下守卫，但杨康对念慈又动之以情，念慈心软，与杨康一起喝酒，至酩酊大醉。

郭靖与黄蓉见念慈久久未返，与铁心同往王府，由郭靖、黄蓉二人对付守卫，而铁心则往找惜弱，分头行事。

郭靖与黄蓉见念慈久久未返，与铁心同往王府，由郭靖、黄蓉二人对付守卫，而铁心则往找惜弱。惜弱与铁心相见恍如隔世，二人相拥而泣，但惜弱欲劝杨康一起离去，约定翌日到客栈见面，不料杨康突至。杨康将铁心与惜弱放走，两人在黄蓉安排下到山间隐居，洪烈惦挂惜弱，终日愁眉不展。

处机遇着天德，欲将天德带往牛家村替啸天报仇，黄蓉、郭靖误会处机欺凌百姓，救走天德，并带往铁心居所，及后郭靖始知他乃杀父仇人。

天德心知死路一条，却见惜弱生性善良，利用以退为进之计，说出当年幕后主谋人乃洪烈。惜弱伤心欲绝，欲撞墙自杀，各人忙乱之际，天德趁机逃去。

处机频频怪责惜弱，惜弱苦不堪言，茶饭不思。铁心大为不忍，与各人商量弑杀洪烈，黄蓉提议用震天雷将洪烈炸至粉身碎骨，为免殃及池鱼，着念慈于洪烈大寿宴会上引开杨康。怎料杨康在寿宴中突然露面，令铁心等人败露，黄蓉于是向洪烈方向抛出「震天雷」，可惜抛不中他，令计划失败。

惜弱欲骗洪烈喝下毒酒，为洪烈察觉，洪烈内疚，着惜弱将之杀掉，但杨康及时赶到，阻止惜弱，惜弱痛心不已，含泪狂奔而去。惜弱痛苦莫名，欲跳崖自尽，数尼姑见状，连忙阻止，惜弱愿遁迹空门，远离尘世。

处机见杨康贪图富贵，将杨康掳走，带他往见铁心。杨康仍不痛改前非，又再花言巧语，骗念慈将他放走。处机与黄蓉早料到有此一着，半途拦阻，处机拼命追杀杨康，念慈以身相救，身中一剑，但处机仍不放过他。杨康逃回家中要铁心相救，并诈作痛改前非，向天发毒誓，各人不虞有诈，皆原谅杨康。

铁心与杨康上路返牛家村找寻惜弱。郭靖与黄蓉拜别众人返桃花岛，半途遇见超风。原来超风正追查一路上九阴白骨爪痕迹来源，黄蓉始知乃杨康留下线索，等待金兵到来救援，黄蓉与郭靖忙折返找寻铁心。

铁心等人到寺院歇息，赫然见惜弱正欲削发为尼，铁心动之以情，惜弱知尘缘未了，答应与铁心返牛家村。此时，洪烈与手下已追到寺中，并把尼姑杀掉。

洪烈心狠手辣，大军重重包围寺院，铁心不欲连累众人，愤然自杀而死，惜弱目睹爱夫惨死，亦拔剑自杀死去。杨康将二人埋葬后，跟随洪烈返宫。

处机定要杀洪烈及杨康，郭靖不忍杀杨康，与杨康谈判，杨康提议比武了断恩怨，最后郭靖险胜杨康。

郭靖与黄蓉结伴游江南，遇见丐帮帮主洪七公，但两人不知洪七公身分，以为是普通乞丐，黄蓉更对之多番戏弄。

郭靖、黄蓉二人到岳王庙游玩，见岳飞后人岳文斥责当地人民纸醉金迷，郭靖大受感动，搀扶岳文返家休息。

欧阳克与杨康相继到达江南，原来金国欲得武穆遗书，以称霸天下，而遗书正在岳文手中，岳文欲上呈献予宋帝，欧阳克等到处追踪。

一日，郭靖、黄蓉二人见丐帮弟子行动诡秘，误会丐帮对岳文不利，但丐帮原为保护岳文而来，郭靖、黄蓉不知情，反将丐帮弟子赶走，令丐帮保护岳文计划失败，岳文终被欧阳克毒蛇咬死，遗书交由洪七公保管。

郭靖决保护洪七公上京，但黄蓉感七公阻碍二人游玩，遂将洪七公骗往妓院，但洪七公反称黄蓉是其女，假意将黄蓉卖给妓院，令黄蓉为之气恼。

七公故意戏弄黄蓉，诈称遗书留在妓院，黄蓉着郭靖到妓院取回，一方面趁郭靖不在，将七公绑在沙滩上，及至郭靖发觉，忙替七公解围，但七公反将郭靖绑在树上，然后告知黄蓉，黄蓉救回郭靖后，以为七公与丐帮勾结，遂到丐帮用食物诱之跌落坑中，逼其说出遗书下落，但七公气定神闲，令二人气结，此时梁子翁出现，要吸啜郭靖的血，七公即用降龙十八掌将梁子翁赶走，黄蓉始知七公身分。

黄蓉见七公武功盖世，希望七公能传授郭靖一招半式，遂以佳肴诱之，七公终受不住美食引诱，又见郭靖为人敦厚，遂教郭靖掌法。

拖雷与华筝到达江南，杨康知悉拖雷此行乃为联宋灭金，遂派探子打听拖雷住处，欲将拖雷杀死，幸拖雷与华筝及时逃出，但欧阳克已将蛇粉撒在二人身上，随着粉末跟踪，赫然见一地道，原来地道通往藏经阁，拖雷藉此偷取遗书；一方面，黄蓉为讨七公欢心，偷进宫内窃取点心，与拖雷相遇，两人同被大内高手围攻，连忙逃入地道，但欧阳克等人已在地道外把守。

拖雷与黄蓉被欧阳克捉返望江楼，欧阳克欲对黄蓉无礼，幸梅超风到来，令众人不许伤及黄蓉。

洪七公与郭靖到郊外搜索黄蓉踪迹，见数个平民打扮的蒙古人收拾尸体，二人随后跟踪，并诈作被困，由蒙古人带返住处，竟见华筝在此。华筝喜极而泣，但郭靖心中惦挂黄蓉，令华筝伤心。

欧阳克逼华筝下毒于七公酒中，以换取拖雷性命，华筝知郭靖对七公甚为尊敬，正感左右为难，博尔忽为救拖雷心切，替华筝在酒中下毒。

七公不虞有诈，将酒喝下，随即单人匹马到望江楼，一方面派郭靖与华筝往救拖雷与黄蓉。

郭靖与华筝等人救出拖雷与黄蓉后，即往助七公，但七公因身中剧毒，受梅超风等人围攻受伤，众人连忙逃走，却被困梅超风练功之石洞内，脱身不得。

七公即教郭靖降龙十八掌招式，但郭靖欠缺内力修为，杂念丛生，令练功重重受阻。

梅超风不欲伤及黄蓉，迟迟不肯攻进洞内，欧阳克感梅超风误事，用毒蛇将之咬伤，不许梅超风阻止他对付各人，而郭靖已练得掌法初步功夫，即冲出洞外与欧阳克等人对敌。杨康见势色不对，以华筝作人质，混乱中，杨康以九阴白骨爪打伤华筝，华筝中毒昏迷，杨康趁机逃去。

七公知黄蓉可替华筝解毒，但黄蓉不肯，郭靖甚伤心，黄蓉心中不忍，遂替华筝解毒。

杨康与欧阳克、梅超风匿居郊野，欧阳克与梅超风再起争执，欧阳克被梅超风打伤，怀恨在心，杨康不在，用毒蛇对付梅超风，岂料黄药师突出现，欧阳克大惊。

黄药师命黄蓉返桃花岛，但黄蓉不肯，一方面梅超风求黄药师杀郭靖，以替丈夫陈玄风报仇，黄蓉以自杀威胁不得伤害郣靖，黄药师不忍下手，父女得以和解。

华筝与黄蓉皆深爱郭靖，令郭靖苦恼非常，后遵七公之言，决定向华筝表白心迹，华筝伤心欲绝，走往黄蓉房中，以发簪自刺求死。

黄蓉见华筝对郭靖之情甚深，于是答应黄药师返桃花岛，郭靖阻止不来，质问华筝，华筝痛苦难言。

黄蓉不忍心离开郭靖，终折返找郭靖，却见郭靖误将华筝当作黄蓉紧抱，黄蓉气极，悻然离去。

杨康被蒙古武士灌以毒水，几经辛苦逃到念慈住处，念慈见杨康，喜极而泣。杨康见念慈对己仍一往情深，大受感动。

郭靖无意找得念慈住处，见杨康身受蒙古剧毒，答应替他往求拖雷取解药，但拖雷因郭靖与华筝之事，竟将郭靖拘禁。杨康见郭靖多日未返，知已无望，欲与念慈利用短暂时光出外游玩，无意中得知可用换血之法解毒，杨康不欲拖累念慈，悄悄离去，结困晕倒街上。念慈心中不忍，明知换血之法会使自己中毒而死，但为救杨康，不顾一切，舍命为杨康换血。

念慈收拾行装离去，并欲自行了断，幸郭靖因得华筝相救，给予解药，及时救回念慈一命，但念慈知杨康本性难移，不肯回去，只着郭靖告知杨康如肯抛弃荣华富贵，便到羞花亭一会。但杨康内心矛盾，且知完颜洪烈正带兵访寻他的下落，终转念与洪烈返回金国。

郭靖、黄蓉破庙相遇，黄蓉着郭靖到桃花岛向黄药师提亲，但郭靖口才笨拙，欲请七公代言，无奈七公旧伤未愈，黄蓉提议往找千年人参使七公尽快康复。

欧阳克、梁子翁追踪郭靖到破庙，郭靖、黄蓉二人连忙招架，并趁机逃走，及至岸边，见遥迦与冠英正情话绵绵，二人悄悄躲进冠英船中，冠英知二人被追杀，答应二人一同上路。

半途中，郭靖、黄蓉闻得程、陆二家比武，赶往凑兴，却见瑶迦与冠英对招，冠英不慎掉下瑶迦所送香囊，二家大起纷争。

冠英被老父乘风问罪，执行家法，被拷打受伤，黄蓉替冠英不值，又感归云庄与桃花岛布置甚相似，赫然闯进小楼，欲向乘风试探内情。

黄蓉知悉乘风原是热血男儿，无奈双脚残废，壮志难酬，但黄蓉不敢将身分告知乘风，以便调查归云庄的底蕴。

黄蓉夜半醒来，闻庄内人声嘈杂，与郭靖一起往看究竟，原来冠英正与手下商量劫走段天德搜刮民间的钱财，说罢即出发往找段天德。郭靖、黄蓉二人尾随而去，见冠英与手下已将段天德与杨康捉去。

杨康挣脱绳索逃至小楼，乘风虽坐轮椅，却仍轻易将杨康击败，黄蓉感乘风功夫与桃花岛定有关连，更为疑惑。

念慈悄悄走进归云庄欲救杨康脱险，但杨康被铁炼锁着，无法脱身，便将一金印交予念慈，命令慈到临安府转告史丞相，命史将蒙古使者杀死，但念慈不肯做有损国家之事，杨康只好嘱咐念慈转而往找梅超风。

梅超风送一骷髅头到归云庄，乘风知是仇家到来，大感震惊，即命家人离庄，准备与梅超风决一死战。

裘千仞、江南六怪、梅超风相继到达山庄。原来乘风与梅超风原为同门师姐弟，只因当年超风、玄风背叛师门，激怒黄药师，将乘风等四人双脚经脉震断，因此两人一直互相仇恨，但乘风见超风孤单寂寞，念在同门之谊，遂将杨康放走。

江南六怪不让段天德与杨康离去，杨康为讨好六怪，故意将段天德杀死，六怪与郭靖以为杨康已改邪归正，不再计较过往恩怨，更着郭靖、杨康二人结为兄弟，但杨康未几即向郭靖辞别，诈称往牛家村守孝三年，但黄蓉知杨康本性难移，与郭靖一同窥视杨康上路，见他向金国燕京进发，郭靖甚为愤怒。

瑶迦与冠英私会，欧阳克突出现，将冠英打伤，更垂涎瑶迦美色，派人通知程家庄，当晚要与瑶迦成亲，程家为对付欧阳克，请得丐帮弟子助阵。

欧阳克武功高强，将瑶迦轻易劫走，郭靖、黄蓉尾随而至，欧阳克见黄蓉到来，意乱情迷，黄蓉以调虎离山之计，令郭靖救走瑶迦，并将她交给冠英，以使程家对冠英感激，不再阻止二人来往，但瑶迦师父孙不二不明事理，却指冠英与欧阳克合谋，冠英百辞莫辩，被孙打伤后，羞愤而去。

黄蓉为替瑶迦与冠英玉成好事，遂假扮下人混入程家，替瑶迦与冠英安排见面。

黄蓉想出苦肉计，以毒蛇咬伤瑶迦，各人误会乃欧阳克所为，而此毒须九花玉露丸医治，但孙不二乃全真教弟子，素与桃花岛不和，不肯往找乘风，并决定与丘处机上白驼山找欧阳克交出解药，但当二人见着欧阳克后，随即明白不是欧阳克所为，想是另有内情。

程江见瑶迦伤势日重，无奈低声下气到归云庄求得解药，程、陆两家得以和好，而程江与乘风亦答应两人婚事。

成亲之日，孙不二、丘处机突赶返，阻止瑶迦婚事，一时纷争四起，瑶迦羞愤难禁，失足堕崖，生死未卜，令冠英伤心欲绝。

原来瑶迦得黄药师救回一命，黄药师听闻瑶迦之事，即与瑶迦同返归云庄，乘风见是尊师到来，忙以跪拜迎接，师徒见面，想起当年旧事，不禁唏嘘。

瑶迦与冠英婚事得黄药师之助顺利玉成，但黄药师却不肯应承黄蓉、郭靖的婚事，更逼黄蓉返桃花岛，郭靖不忍见父女感情决裂，忍痛着黄蓉跟随黄药师离去。

黄蓉自离开郭靖后，郭靖终日借酒销愁，后遇见华筝，华筝鼓励郭靖到桃花岛找黄蓉，郭靖听其言，即动身前往桃花岛。

郭靖在桃花岛上遇见周伯通，二人结为兄弟，周甚高兴，即找黄药师比武，但败在黄药师的手下。

黄蓉见郭靖到来，为使婚事得母亲支持，两人悄悄走进书房石室中找蓉母阿衡，但黄蓉十多年来未见母一面，黄药师又诸多阻挠，不肯让母女见面，令黄蓉气极。

七公与欧阳锋不约而同来到桃花岛，原来欧阳锋欲替侄儿欧阳克向黄药师说亲，黄蓉对欧阳克甚为僧恶，大力反对，但黄药师认为二人身分匹配，答应婚事，七公亦无力劝阻。

黄蓉与郭靖宁死不肯分离，而洪七公更代郭靖向黄药师提亲，令黄药师左右为难，终决定以比武决定。

老顽童周伯通知悉郭靖与欧阳克翌日比武，遂往骚扰欧阳克练蛤蟆功，令欧阳锋甚为气结。

黄药师以三回合定胜负，第一回合由洪七公与欧阳锋分别应战欧阳克与郭靖，因靖得周伯通之助始胜出，被黄药师判作输数；第二回合由黄药师吹萧，郭靖、欧阳克分别击鼓、弹琴跟随节拍，岂料郭靖的内功竟比欧阳克强，击鼓时徐徐有致，结果胜出；第三回合比试背书，原来所背之书乃九阴真经，郭靖曾在周伯通督促下将此书背熟，因此再次赢得比试，黄药师唯有将黄蓉许配予郭靖。

欧阳锋为得九阴真经，欲劫走郭靖后逼其念出经文。郭靖、黄蓉被欧阳锋穷追，逼于逃入冰牢中混战，此时黄药师正为阿衡疗伤，因受杂声影响，阿衡因而返魂无术。

阿衡之死令黄药师伤心欲绝，遂决定与阿衡一同离开桃花岛，周伯通见状，笑谑黄药师与阿衡一同寻死，更说出郭靖早已背熟九阴真经，黄药师闻言大怒。原来黄药师发誓，凡懂九阴真经者死，因而往杀郭靖，郭靖不知情，大感莫名其妙，后周伯通将经书撕毁，终冰释干戈，但黄药师不许黄蓉跟随郭靖等人离开桃花岛。

黄蓉思念郭靖，遂毅然向黄药师辞行，却见黄药师与阿衡同在冰牢内，黄药师已一头白发，而母亲已死去，大惊之下，追问因由，黄药师向她明言一切。

原来十多年前，东邪、西毒、南帝、北丐、中神通为夺九阴真经，在华山论剑，结果真经落在中神通王重阳手中，多年后，重阳知寿缘已尽，恐真经落在坏人手中，命师弟周伯通将真经上、下册分别收藏，伯通选择桃花岛为藏经之地，药师甚想得到经书，遂与伯通打赌，使阿衡得以背诵经文，然后诈称经书乃伪本，伯通信以为真，将经书焚毁，而阿衡则为黄药师将经文默出，岂料经书被梅超风、陈玄风偷去，黄药师恳求阿衡再之背写，但阿衡苦思亦不能将全部经文背出，更因辛劳过度，终于产下女儿后死去，药师便为阿衡建造冰牢，十多年来为之搜罗天下奇药医治，可惜仍是徒劳无功。

七公、伯通与郭靖乘药师所造之船离开桃花岛，岂料船本为药师用作与阿衡合葬之用，船身只用浆糊并合，三人不知情，船离岸后，海水迅即涌入船中，船不久沉没，此时欧阳锋与欧阳克之船经过，欧阳锋为得经书，将三人救上船。

欧阳锋哄骗伯通背诵经文，伯通不肯，跳入海中，欧阳锋唯有转移对付郭靖。

欧阳锋知悉七公好美食，遂以美肴诱之，七公果然中计，身中剧毒，欧阳锋乘机要胁郭靖，郭靖假作应承，将经文改写，然后交给欧阳锋，欧阳锋见经书已得，遂悄悄在船上放火，欲乘小艇离去，岂料事为七公与郭靖知悉，早到小艇一步，欧阳克见状忙跳进艇中，七公随即驾艇离去，但欧阳锋仍在船上，七公眼见大船火光熊熊，心中不忍，掉头往救他，但欧阳锋狼心狗肺，竟恩将仇报袭击七公，郭靖见七公受伤，忙加掩护，岂料不慎与欧阳锋同跌进火海，生死未卜。

欧阳克与七公飘流至一荒岛，却见黄蓉晕倒石滩，原来黄蓉为找寻郭靖，在海上遇暴风雨，飘流至此。

七公身受重伤，欧阳克趁机欲将黄蓉污辱，幸七公假作武功未失，欧阳克才不敢再对黄蓉无礼。

七公因剧毒未除，又因被西毒重击一掌，武功一时难以复原，恐不能再保护黄蓉，遂劝黄蓉及早离开荒岛，但小艇不知所踪，黄蓉无法离去。

七公自知不久人世，遂立黄蓉为丐帮帮主，并传授打狗棒法。黄蓉引欧阳克至一山崖，将大石推下。欧阳克被大石压伤，痛极晕倒，此时郭靖与欧阳锋同时到达荒岛，欧阳锋见侄儿境况，即要胁黄蓉等人救他。

黄药师到处访寻女儿踪影，在望江楼遇上周伯通，两人追逐至悬崖，伯通戏称黄蓉已葬身大海，黄药师信以为真，悲恸不已，耸身跳下山崖。

黄蓉等人将大石推开后，欧阳克双足已残废，痛苦难当，七公等人恐防西毒再来加害，遂合力做木筏准备返回中原，但木筏被西毒偷去。

欧阳克为报伤足之恨，着杨康替其报仇，杨康遂在沿海一带监视七公等人踪影，不久果见七公三人乘木筏而来，于是放置大炮欲将三人炸死，岂料周伯通突出现，将炮口指向杨康等人，七公等幸免于难。

周伯通将欧阳克擒获交给黄蓉等人。七公剧毒未除，须往长白山采千年人参医治，而欧阳锋为医治侄儿双足，亦兼程往长白山。

梅超风负伤来到念慈所居村中，念慈对她深恶痛绝，欲趁她受伤将之杀死，但见超风替怀中小孩包扎伤处，感她仍有良知，遂将她扶返家中疗伤，超风被念慈感动，深悔从前所作一切。

梅超风功力恢复，强要念慈一同往找杨康，适杨康与西毒等人从长白山赶返，欧阳锋知梅超风到来找欧阳克寻仇，遂将她擒住，并逼背诵九阴真经经文，方知被郭靖所骗。

一方面，完颜洪烈误会念慈到来将之弑杀，遂命人将她捆绑，杨康见状以死求完颜洪烈释放念慈，但念慈对杨康爱恨交织，不肯接受他之好意。

杨康深爱念慈，但念慈声言恩断义绝，而完颜洪烈亦反对二人婚事，杨康为娶得念慈，向完颜洪烈诈称抛弃皇宫生活，望与念慈双宿双栖，洪烈只好任由杨康自作主张，但不许他带念慈返燕京。翌日，杨康即带同媒人到来迎娶念慈，念慈仿如置身梦境，不禁喜极而泣。

欧阳锋错练九阴真经，以致神智错乱，脾性越坏，多次滥杀无辜，洪烈感不满，欧阳克无奈带之返白驼山休养。

黄蓉、郭靖到处访寻七公与周伯通下落，闻得逍遥馆裘千仞能知天下事，遂往打听消息，但裘千仞原是裘千丈假扮，要二人教以独门武功作为报酬，二人为找七公心切，无奈应允。

黄蓉、郭靖对于裘千丈的奇门异术甚感怀疑，遂千方百计破坏逍遥馆内机关，始发觉裘千丈原非武功高强之人，只是馆内人等串谋欺骗武林人士。此时，适值杨康为调查武穆遗书下落，到逍遥馆请裘千丈相助，方知黄蓉、郭靖亦在馆内，遂带同欧阳锋等人到馆内追杀二人，两人敌不过欧阳锋，正身陷险境，幸念慈知悉此事，假扮黑衣人将杨康打伤，救两人脱险。

杨康知是念慈救走郭靖、黄蓉，将念慈掌掴，但事后颇感内疚，答应念慈不再追杀二人。

黄蓉、郭靖避居破庙，原来周伯通与七公亦在庙内疗伤，伯通带上假面谱恫吓二人，令黄蓉甚为气结，与伯通赌气，互不瞅睬。

七公一直欲吃得皇宫珍馐百味，黄蓉为使七公心愿能偿，遂与各人一同上路往皇宫；行至牛家村一破落酒帘外，屡被儍姑戏弄，黄蓉发觉儍姑谙桃花岛武功，甚感疑惑。

黄蓉在酒帘柜内发现一神秘洞穴，遂与郭靖等进内查探，赫然见师兄曲灵风等数人伏尸一铁箱上，令各人更感扑朔迷离。

黄蓉见儍姑终日疯疯癫癫，又谙桃花岛武功，猜想儍姑可能乃曲灵风之女，遂命周伯通加以照顾，伯通不肯，又与黄蓉赌气。

郭靖、黄蓉为讨伯通欢心，到镇上购买玩物，但见一书生玩赏高宗题词，郭靖想及岳飞之死与高宗有关，一时义愤填膺，将书生殴打一顿。

欧阳锋、完颜洪烈与杨康等人为取得武穆遗书，同向皇宫进发，半途在客栈歇息，黄蓉不值众人意气风发，巧计令酒楼制造各种古怪菜色，以特别菜名戏谑各人。

黄蓉等四人偷进皇宫御厨大吃一顿，适巧欧阳锋等人偷进水濂洞偷取遗书，双方狭路相逢，再起争斗，郭靖不慎被杨康刺中要害，欧阳锋又趁机向郭靖发掌，郭靖生命垂危，黄蓉不敢恋战，保护郭靖回牛家村。

儍姑拔去郭靖身上匕首，令郭靖伤势更重，后黄蓉在周伯通提点下，以九阴真功在密室内替郭靖疗伤。

欧阳锋等人从皇宫来到客店，以为偷得之锦盒内藏有武穆遗书，岂料锦盒空无一物，欧阳锋准备再夜探皇宫。

郭靖在密室内听见杨康与完颜洪烈说话，更恨杨康认贼作父，死性不改，欲与他拚斗，但黄蓉劝止。

不久，黄药师亦来到客店，黄蓉知是老父为寻找自己，孤身走遍天涯，念及亲情，盼能与药师见面，因而心神纷乱，险累及郭靖走火入魔，黄蓉无奈先为郭靖疗伤。

欧阳克来到客店，从儍姑口中探知黄蓉、郭靖在密室内疗伤，欲趁机将两人杀死，幸念慈因搬运铁心、惜弱之灵柩经过此地，见状忙相助二人，但念慈不是欧阳克的对手，被他制服，并欲轻薄，幸被杨康发现，对欧阳克恨之入骨，卒用九阴白骨爪将欧阳克杀死。

杨康与念慈离去之际，却见全真七子到来，杨康受丘处机责难，康诈称搬运父母灵柩，七子亦信以为真。

华筝、拖雷为联宋灭金之事来到宋境，遇杨康及全真七子，华筝问及郭靖近况，杨康诈称已被黄药师杀死，各人信以为真，誓要为郭靖报仇。

杨康在客店拾得黄蓉遗下之打狗棒，诡计再生，欲与念慈一同到岳州丐帮总舵，以打狗棒控制丐帮中人。

周伯通返回客店，遇黄药师与欧阳锋纷争再起，七子见状欲助伯通对付二人，无奈三人轻功甚高，瞬间不见踪影，不久裘千丈到来，诈称伯通己被药师杀死，七子对药师更为愤恨。

七子运气练功，梅超风突至，七子以北斗阵围困，超风渐处下风，药师见状，忙助徒儿，但亦被七星阵所困，欧阳锋见状，欲乘人之危，将七子中的谭处端击毙，又以蛤蟆功一掌击向药师，超风舍身相救，死于欧阳锋掌下。

江南五怪未几亦到此地，药师因爱徒惨死，情绪混乱，欲杀五怪以泄心头之气，幸郭靖、黄蓉疗伤已毕，及时阻止，药师与爱女重逢，仿如隔世。

黄蓉发觉遗失打狗棒，猜想杨康拾去，恐他藉此惹是生非，与郭靖一同到岳州。

黄蓉等人到达岳阳后，发现丐帮分为净衣及污衣两派，更发生内讧，洪七公命郭靖混入其中了解详情，郭靖混入后发现两派将有激战，即向洪七公汇报，怎料洪七公赶到后发现两派死伤无数，大为气愤亦自责管理不善导致此悲剧发生，洪七公因有伤在身，亦想闭关静养好让在华山论剑之日，与高手一决高下，于是当众表示丐帮帮主之位已交由黄蓉担任。

黄蓉于是即把两派长老严惩，令身为净衣派长老的彭长老大为不满，因此令杨康有机可乘，收买彭长老让杨康能登上丐帮帮主之位。

彭长老使计令众长老在途中遇害，然后带黄蓉及郭靖见岳阳丐帮众长老，就在此时杨康手持洪七公的灵位及「绿玉杖」出现众人面前，黄蓉才知悉途中所发生之事，原来是杨康及彭长老所为，郭靖为免伤及无辜，所以带黄蓉离开，黄蓉找机会向彭长老报复时，丘处机突然出现并带走郭靖及黄蓉，并吩咐杨康到全真教找他，杨康为了得到二人，竟向全真教下战书。

杨康因怕黄蓉及郭靖在登丐帮帮主之位当日出现，所以带同裘千仞到全真教取二人，全真七子因欠了一人所以令「天罡七斗」出现破绽，令裘千仞有机可乘，幸郭靖在被困的密室中，参透出「天罡七斗」招式，于是有机会之下逃离密室出外协助全真七子。

之后，黄蓉在街上遇上简长老，她为了证明自己才是真正的丐帮帮主，于是向简长老使出「打狗棒」法，令简长老暗中已心中有数，简长老与杨康会面后，更深信杨康将会杀死他。

另边厢，欧阳锋在杨康计谋下，得悉欧阳克已死，而杨康亦暗中设局形成是全真教所为，欧阳锋知道后大为哀伤，更誓要找出凶手。

杨康在登上丐帮帮主之日，命裘千仞杀害简长老，幸好鲁长老及时出现，令简长老逃过一劫，在轩辕台大会中，黄蓉亦及时出现，并向众人施展打狗棒法，以及鲁长老赶到证实，黄蓉才是真正受洪七公委任的丐帮帮主，杨康在混乱间亦被裘千仞救走。

杨康带穆念慈到铁掌峰暂避，穆念慈欲离开杨康，裘千丈见状即给「迷心丹」给杨康，让此丹令穆念慈对杨康死心塌地，但杨康不愿落手，而黄蓉及郭靖亦到铁掌峰，但二人因不知裘千仞有兄弟，所以一直对裘千仞轻敌，黄蓉亦因此受了裘千仞的「铁掌」，郭靖于是带黄蓉到铁掌峰的密室，郭靖才悟出裘千仞有孖生兄弟，因此要裘千丈带他们离开，但亦因此误中陷阱，令黄蓉的伤更严重。

另边厢，周伯通见杨康欲对穆念慈不利，于是答应带穆念慈离开杨康。

郭靖与黄蓉在铁掌峰的密室中，发现《武穆遗书》，更找到出路机关，但被同时困在密室中的裘千丈发现，他抢先启动机关可惜误中陷阱，令郭靖二人成功逃脱密室，离开时裘千丈因心急，失足堕桥致死。

二人脱险后，郭靖欲用《九阴真经》为黄蓉治伤，可惜失败，黄蓉以为自己将死，于是向郭靖说出三个条件，说毕后被裘千仞追上，郭靖与他打斗起来，但郭靖功力不及对方，幸好周伯通及时出现，裘千仞因佩服周伯通的功夫，所以把郭靖及黄蓉交给他。

郭靖向周伯通说出黄蓉的伤势后，周伯通运功为她治伤，可惜效果还比郭靖差，周伯通于是说出只有一个人能救黄蓉，郭靖于是带黄蓉寻找对方，在途中，他们到瑛姑的家暂宿一宵，但瑛姑知道他们是情侣后，表示要杀死他们，除非他们能够答对一条她想了十多年的题目，就会放过他们。

黄蓉及郭靖在途中遇上渔樵耕读四人，分别与他们决斗才能上山见一灯大师，一灯大师知道黄蓉被铁掌所伤后，即答应用「一阳指」为她治伤，怎料原来一灯大师每救一次便会失去三成功力，所以渔樵耕读才不惜一切阻止二人。黄蓉见状便给桃花岛的丹药给一灯大师服用，可惜那些药被瑛姑偷换成毒药，令一灯大师内伤更严重，此时瑛姑送物件给他，示意将会到来向他报仇。

南帝与王重阳闭关修练，令瑛姑孤独寂寞，此时周伯通在皇宫内等候王重阳亦感纳闷，二人因此时常在一起，更日久生情并在佛堂中发生关系，这时候南帝亦练成「一阳指」，怎料就发现这对奸夫淫妇，南帝亦感对瑛姑有亏欠，所以对二人并没有惩罚。两年后，南帝大病被愈，从随从口中得知瑛姑诞下男婴，取名为「周念通」后，大为气愤。

有一日，瑛姑发现窗外有人，那人突然飞入房中，向周念通打下重掌身受重伤，瑛姑于是抱他见南帝，后来得知那人并不是一灯大师手下，所以以死求他救周念通。

瑛姑以为南帝派人杀周念通，但南帝否认并答应帮周念通治伤，不过当南帝看见周念通身上的鸳鸯锦絈后，即醋意之念而拒绝救他，结果令周念通一命呜呼，瑛姑为此对南帝产生怨恨，坦言将来会找他报仇。

因此，瑛姑藉黄蓉找一灯大师治伤而元气大失之时，向他报仇，黄蓉与郭靖知道来龙去脉后，于是出手助一灯大师，结果二人的怨恨亦得到化解，而黄蓉亦答应瑛姑会为她寻找周伯通。

另边厢，穆念慈不能忍受杨康卖国求荣的性格，所以到庵堂削发为尼，可惜师太为她把脉时，发现她怀有身孕，杨康得悉后极为喜悦，但穆念慈不想小孩姓完颜，以及变成第二个杨康，因此离他而去之念更为强烈。

黄蓉施计引周伯通见瑛姑，但当周伯通到瑛姑家后，即急脚逃离，瑛姑以为被黄蓉戏弄，于是出手对付二人。二人离开瑛姑后，才算返回桃花岛，但一路上被铁掌帮的人暗算，瑛姑更被裘千仞作为人质，郭靖与黄蓉救瑛姑时，瑛姑听到裘千仞对天大笑，令她想起周念通被袭击经过，终知悉当年凶手就是裘千仞，于是瑛姑追杀裘千仞。

黄蓉、郭靖继续行程时，发现有人暗中照顾他们，黄蓉于是施计引出主使人，才发现原来那人就是黄药师，他与郭靖的一次对奕中，答应黄蓉下嫁给郭靖，郭靖于是与黄药师商讨聘礼之事，但因郭靖想母亲主持他的婚事，而导致与黄药师发生冲突，黄药师更一怒之下，带傻姑离开返回桃花岛。

洪七公在皇宫内偷御膳，令御厨以为宫中闹鬼，周伯通得悉后，即施计要沙通天等人帮他寻找洪七公，之后沙通天得悉自己中计，于是藉机逃走，此时，柯镇恶以一身丧服出现，他气言要郭靖把黄药师及黄蓉杀死，郭靖不肯，众人估计江南七怪与黄药师发生误会，洪七公于是吩咐黄蓉及郭靖返桃花岛，而他到嘉庆了解始末，并且利用《九阴真经》治伤。

郭靖及黄蓉到桃花岛后，发现众师父被杀，所受的伤是黄药师的「九阴白骨爪」，因此郭靖一口咬定是黄药师所为，郭靖气愤之下独自离开桃花岛。

郭靖把桃花岛的事告知洪七公及周伯通知道，并请他们代自己救黄蓉，柯镇恶得悉后对郭靖大为气愤，并决定在八月十五日，于黄药师与全真七子决战之日一齐对付他，而洪七公对江南七怪的事感到奇怪，所以与黄蓉及周伯通赶到「烟雨楼」，希望能为众人化解因怨，亦藉此找出背后施计之人，在双方决斗之时，突然有人放毒烟，才令众人知道已堕入别人圈套。众人逃走时，一直被金兵追杀，才知是欧阳锋所为，而在一次埋伏中，柯镇恶不慎中了箭伤，黄蓉坚决带他离开。

黄蓉带柯镇恶到破庙休息，怎料欧阳锋及杨康等人亦到此庙，黄蓉觉得一切都是杨康的计谋，于是利用《九阴真经》的经文哄骗欧阳锋，要他说出当中因由，并且要傻姑说出桃花岛的事。傻姑于是把在桃花岛上所发生的事告知黄蓉。

欧阳锋为了得到经文，于是说出杀江南七怪的经过，柯镇恶在一旁听后大感愕然，而且终于知道一直怪错是黄药师所为。

黄蓉亦知道傻姑有秘密是关于欧阳克，于是扮鬼吓傻姑，让她说出杀死欧阳克的凶手，杨康怕真相暴露，于是向黄蓉偷袭，但可惜反被南希仁所留下的蛇毒杀害。

欧阳锋知道黄蓉懂得《九阴真经》，于是把黄蓉捉走，柯镇恶离开黄蓉后遇上郭靖，郭靖知道所有事后，即返铁枪庙找杨康，此时杨康已命在旦夕，所以找穆念慈见杨康最后一面，杨康在离世前，把对妻子的心底话说出，令穆念慈非常难过，之后郭靖把杨康的尸首埋在荒山。

半年后，蒙古兵攻打金国，金国大败，村民逃难时郭靖遇上周伯通，而黄蓉亦施计逃离欧阳锋，黄蓉在途中得知周伯通在附近，可惜二人并没有相遇，反重遇欧阳锋。

铁木真攻打金国，郭靖怕被哲别遇见，于是要周伯通与他一齐躲避，但因协助救壮丁，最终仍跟哲别见铁木真，并请求他释放所有壮丁，此时裘千仞奉完颜洪烈之命，暗杀铁木真，可惜中了郭靖之计，兼被周伯通追踪，令他计划失败。

铁木真准备返蒙古重整军队时，他竟不能亲自上马，令他大怒并自觉年事已高，郭靖见状想起在蒙古的母亲，于是随着军队一同返回蒙古。

另边厢，黄蓉自从被欧阳锋捉住后，时常施计令欧阳锋不能得到《九阴真经》的译文，更让他在归云庄的桃花阵困着。

郭靖把铁木真的聘礼还回，并指会继续寻找黄蓉下落，找到她后便会带回蒙古，如果她遭遇不测，郭靖便终身不娶，铁木真听后大为气愤，华筝于是出言相劝铁木真。

不久，铁木真决定攻打金国，在誓师晚会中，扬言自己已老迈，担心此去不回，因此要推举一个继承人，怎料令察合台及术赤反目成仇，更暗下带兵私斗，幸好被郭靖领兵制止，才免去一场灾难。

铁木真出兵后，郭靖在鲁长老教导下，胜无不胜，令郭靖大感奇怪，有日终忍耐不住跟踪鲁长老，发现其蒙古包内有一女人指点他，怀疑是黄蓉但鲁长老不时否认，直至欧阳锋出现，郭靖才得知黄蓉真的已混入军中助他，郭靖与欧阳锋更各自立下赌约。

郭靖与欧阳锋互下赌约后，欧阳锋夜袭郭靖，但连续两次都堕入鲁长老所设的陷阱，郭靖亦遵守承诺把他放走。郭靖因找不到黄蓉，终日愁眉不展，拖雷于是献计给他，结果真的让郭靖在雪山峰与黄蓉会面。

之后黄蓉施计令欧阳锋被困在雪山峰山顶，多日后找他时，欧阳锋披上披肩从山顶飞到山脚逃脱，此举令黄蓉想出妙计，让郭靖利用风筝飞越金国城墙，成功攻打金国。

完颜洪烈假扮金兵尸体，希望逃过蒙古兵追杀，可惜仍被郭靖亲手捉拿，在斩首当日，郭靖向铁木真请求，由他亲自把完颜洪烈的首级斩下，藉此一解杀父之仇。在庆祝宴当晚，郭靖打算请求铁木真取消他与华筝的婚约，但当他看见金国平民被术赤斩死，恻隐之心冒然而生，于是转求铁木真释放平民，因此亦令黄蓉误会他舍不得华筝，一怒之下离开，郭靖追上之时，欧阳锋突然出现，双方打斗间，黄蓉被欧阳锋打落山崖，而郭靖被欧阳锋捉走，他们到达破庙后，遇上周伯通正在追杀裘千仞，周伯通趁机把郭靖救走。

郭靖于是返回家把消息告知李萍，表示要寻回黄蓉的尸首，但被李萍阻止，郭靖于是大发雷霆，激得李萍即时晕倒，并要郭靖忘记黄蓉，但郭靖拒绝，之后他见铁木真，铁木真自知年事已高，不久于人世，郭靖于是提议他找丘处机，找寻长生不老之药。

铁木真要郭靖等人出征攻打金国残兵，并每人赐一个密令，要他们进城后才可开启，李萍知道后即抢了密令开启，信中表示如攻打失败，便要郭靖斩首，李萍于是与郭靖逃走，但被术赤等人围捕，李萍为了不想郭靖好像杨康般，认贼作父，令父母声誉尽毁，所以当场自杀，让郭靖无后顾之忧地离开蒙古。

郭靖在途中遇到丘处机，于是把一切向他告知，并希望自己忘记武功，丘处机为了郭靖能重新振作，于是带他出席华山论剑，就在途中，郭靖重遇黄蓉及周伯通。

丘处机与沙通天及候海通决斗时，沙通天侮辱全真教，周伯通于是出手对付二人，并在黄蓉教导下把沙通天身上的有毒戒指插向二人身上，让沙通天及候海通以后对周伯通言听计从。到了「华山论剑」当日，欧阳锋利用怪诞的假《九阴真经》的招式，对付洪七公，令洪七公无从反抗，黄蓉于是乱说一语，令欧阳峰以为是经文内容，他依言修练令其即走火入魔，言行怪异地离开。

此时，华山只剩下洪七公及黄药师，黄蓉提出建议，要二人分别与郭靖比武，如三百招内仍不能把郭靖打败，就当为郭靖胜出，二人大表赞成，结果二人都输给郭靖，众人打算离开之时，欧阳峰再次折返，并把洪七公及黄药师打伤，又误会他们的身份，黄蓉怕他们受伤，于是再次用言语令欧阳峰失心疯。

当晚，华筝突然出现，她告知郭靖，铁木真准备挥军南下，攻打襄阳，要郭靖到襄阳严防铁木真，并表示她永远都会留在蒙古，不会再到中原。

郭靖把蒙古兵入侵宋国之事告知黄药师，与他们商讨对策，并决定到襄阳城严防蒙古大军，在途中郭靖与黄蓉遇上穆念慈，看见杨康的儿子后，穆念慈请郭靖为他改名，郭靖于是帮他改为「杨过」。之后到襄阳城后，因吕大人贪生怕死，所以由郭靖及黄蓉代为管治军队，令蒙古兵久久不能攻城。

黄蓉为了帮郭靖打退蒙古军，献出一条计谋，就是要郭靖潜入拖雷军队，把拖雷杀死，在行剌当日，郭靖知道铁木真命危，所以用蒙古人朋友身份会见铁木真，二人的恩怨亦在此告终。