Bess y Samuel ganan una sesión de grabación en los legendarios Electric Lady Studios. El padre de Bess, Percy, los acompaña.

Justo cuando Benny organiza una serie de reuniones con ejecutivos de la industria discográfica, Bess pierde su cuaderno de canciones y debe encontrar su voz sin él.

Final de temporada. Se revela un secreto sobre el pasado de Bess — y ella enfrenta sus miedos.