Mladá hudobníčka má v New Yorku niekoľko zamestnaní a zároveň sa snaží nájsť odvahu spievať vlastné piesne.

Bess poslúchne radu svojho brata Louieho a získa späť svoju prácu v bare - a vďaka svojmu priateľovi a kolegovi Bennymu aj prvý platený koncert.