Mladá hudobníčka má v New Yorku niekoľko zamestnaní a zároveň sa snaží nájsť odvahu spievať vlastné piesne.

Bess poslúchne radu svojho brata Louieho a získa späť svoju prácu v bare - a vďaka svojmu priateľovi a kolegovi Bennymu aj prvý platený koncert.

Bess a Samuel vyhrajú v súťaži možnosť nahrávať v legendárnom štúdiu Electric Lady - a pridá sa k nim aj Bessin otec, Percy.

Ethan sa rozhodne zostať s Lailou, čo spôsobí, že Bess sa začne utápať v sebadeštrukcii, čo má ďalekosiahle následky.

Benny vybaví niekoľko stretnutí s ľuďmi z hudobného priemyslu, ale Bess stratí svoj zápisník s textami a svoj hlas teda musí nájsť bez neho.

Odhalí sa tajomstvo o Bessinej minulosti a rozhodne sa čeliť svojmu strachu.