Młoda muzyczka Bess King ściga się z pracy do pracy w Nowym Jorku, starając się jednocześnie znaleźć odwagę do wykonania własnego materiału.

Korzystając z rad brata Louie'go, Bess zostaje przeniesiona do klubu, a jej pierwszy płatny koncert dzięki przyjacielowi i współpracownikowi Benny'emu.

Bess próbuje stworzyć piosenkę o nadziei na konkurs pisania piosenek, ale zostawia w tyle incydent z udziałem jej współlokatorki, Prishy.

Bess i Samuel mają okazję nagrywać w legendarnym Electric Lady Studios, a dołącza do nich ojciec Bess, Percy.

Kiedy Bess postanawia zrobić teledysk, Bess prosi Ethana, aby wyreżyserował i zaciągnął do współpracy wszystkich jej przyjaciół, którzy pomogą uczynić z niego dzieło sztuki majsterkowania.

Decyzja Ethana o pozostaniu z Lailą powoduje, że Bess wpada w samozniszczenie, co ma daleko idące konsekwencje.

Tak jak Benny zakłada serię spotkań z rekordowymi menedżerami, Bess doświadcza niepowodzenia.

Z jej rodziną w chaosie i romantycznym życiu rozdartym, Bess zbliża się do punktu zwrotnego.

Zdradza się tajemnicę o przeszłości Bess - i staje ona twarzą w twarz ze swoimi obawami. Finał sezonu.