Als er versucht, aus dem Zoo zu entkommen, lernt Gus die anderen Hybriden kennen, die dort eingesperrt sind. General Abbot drängt Dr. Singh, ein Heilmittel zu entwickeln.

Überraschende Verbündete wollen Gus und die anderen Kinder aus der Gefangenschaft befreien. Dr. Singh hofft auf einen Durchbruch und führt ein riskantes Experiment durch.

Gus’ Expedition mit Dr. Singh führt zu einer Reihe schockierender Entdeckungen. Der Große Mann und Aimee suchen Zuflucht und Unterstützung. Becky lernt einen neuen Freund kennen.

Der Große Mann stellt sich den Sünden seiner Vergangenheit. Gus stößt auf Wut und Misstrauen, Rani hat immer größere Bedenken und Becky beginnt ihr Training.

General Abbot statuiert ein Exempel an Gus. Dr. Singh steigert sich vor einer wichtigen Präsentation in seine Forschung hinein und Becky begegnet einer alten falschen Freundin.

Während der Rettungsmission weicht der Zoo einem Schlachtfeld. Manche Familien führt das Chaos wieder zusammen. Andere zerbrechen daran.

Nach einer ereignis- und hindernisreichen Odyssee auf der Suche nach einem sicheren Hafen erfährt Gus mehr über seine Herkunft und auch, was Birdie alles für ihn getan hat.

Nach der Warnung vor General Abbots Plänen sind Gus und seine Freunde entschlossen, sich zu Wehr zu setzen und die Hybride zu beschützen; koste es, was es wolle.